Étapes : créer des modèles de contrat client
Les modèles de contrat client simplifient la création de contrats clients, garantissent la cohérence et réduisent les erreurs. Vous pouvez utiliser des modèles pour renseigner les options communes lorsque vous créez des contrats clients.
- (Facultatif) Accédez au rapportMettre à jour l'utilisation des worktags.Pour effectuer le suivi des revenus et des dépenses intercompagnies sur les lignes de contrat client, configurez le type de worktagUnité légale affiliée intercompagniespour les contrats clients.Sécurité : domaineSet Up: Enable Worktagsdans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de contrat client.Définissez le détail du modèle, notamment le type de contrat, les informations sur l'échéancier de facturation, les articles de vente et les worktags. Lorsque vous créez un contrat client à partir d'un modèle avec des worktags d'affilié intercompagnies, Workday renseigne le worktagUnité légale affiliée intercompagniesdu modèle sur les lignes de contrat client.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les types de contrat client.Affectez un modèle de contrat à chacun de vos types de contrat.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- (Facultatif) Configurer le processus de gestion Créer un projet.Ajoutez l'étape de serviceCréer un contrat clientaprès l'étape de finalisation du processus de gestionCréer un projet. Cette étape de service crée un contrat client avec le statutBrouillonà partir de votre projet.
Créez des contrats clients à partir de modèles.