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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: gestión de propuestas de factura de cliente

Pasos: gestión de propuestas de factura de cliente

Cree transacciones que estén listas para facturación.
Puede crear propuestas de factura de cliente a partir de transacciones facturables para obtener una vista previa, ajustar y revisar la información antes de crear facturas de cliente. La creación de propuestas de factura elimina la necesidad de cancelar y volver a crear facturas cuando desea ajustar cifras o corregir errores. Cuando añade transacciones a una propuesta de factura, solo puede facturar a los clientes por esas transacciones creando una factura a partir de la propuesta.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
     (opcional).
    Puede permitir que los trabajadores añadan comentarios en las propuestas de factura de cliente. En la sección Parámetros de secuencia de actividades, seleccione
    Propuesta de factura de cliente
     en la lista de valores
    Objetos seleccionados para secuencia de actividades
     .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - System
     en las áreas funcionales Customer Central y System.
  2. Configure el proceso de gestión
    Evento de propuesta de factura de cliente
     y la política de seguridad para:
    • Enviar propuestas de factura de cliente para su revisión y aprobación.
    • Automatice la creación de facturas de cliente.
    • Defina worklets para informes personalizados. Los worklets le permiten añadir informes personalizados a un paso de aprobación del proceso de gestión. Por ejemplo, puede añadir un informe personalizado que muestre información sobre facturas anteriores durante el paso de aprobación de una nueva propuesta de factura, para ayudarle a tomar una Decisión sobre la aprobación o el rechazo de la propuesta de factura.
    1. En la política de seguridad del proceso de gestión
      Evento de propuesta de factura de cliente
       :
      • Añada el grupo de seguridad Aprobadores a las acciones Consulta y Aprobación. Workday envía la propuesta de factura de cliente a un aprobador designado de su organización.
      • Actualice su política de seguridad si tiene previsto añadir el paso
        Revisión de propuesta de factura de cliente
         al proceso de gestión
        Evento de propuesta de factura de cliente
         . Consulte el siguiente paso para obtener más información.
    2. Añada el paso
      Revisión de propuesta de factura de cliente
       al proceso de gestión
      Evento de propuesta de factura de cliente
       .
      Cuando una propuesta de factura se envía a Mis tareas de un revisor, este puede editar cualquiera de las fichas de la propuesta de factura, excepto la ficha
      Descripción de factura
       , que es de solo consulta. Los revisores ven los botones
      Aprobar
       ,
      Denegar
       y
      Devolver
       si tienen acceso a través de la política de seguridad.
      Configure el tipo de proceso de gestión:
      1. Acceda al tipo de proceso de gestión
        Evento de propuesta de factura de cliente
         y haga clic en
        Edición de política
         .
      2. En la sección Quién puede realizar pasos de acción en el proceso de gestión, añada grupos de seguridad, como
        Especialista en facturación
         ,
        Gestor de proyectos
         y
        Especialista en facturación de proyectos
         . Esto otorga acceso al paso de acción
        Revisión de propuesta de factura de cliente
         .
      3. Añada también grupos de seguridad para las acciones correspondientes, como las acciones
        Aprobar
         y
        Denegar
         .
      4. Acceda a la tarea
        Activación de cambios de política de seguridad pendientes
         para activar los cambios de política de seguridad que ha realizado.
      Configure la definición de proceso de gestión:
      1. Acceda a la definición del proceso de gestión
        Evento de propuesta de factura de cliente
         .
      2. En las acciones relacionadas, seleccione
        Proceso de gestión
         >
        Edición de definición
         .
      3. Añada el paso de acción
        Revisión de propuesta de factura de cliente
         al workflow y asígnele los grupos de seguridad adecuados.
      Seguridad:
      • Para editar la ficha
        Transacciones de proyecto
         , los revisores necesitan acceso de seguridad a todos los proyectos de la propuesta, a través de grupos de seguridad con permiso Modificar para cualquiera de los siguientes dominios:
        Process: Project Billing - Core
         o
        Manage: Billable Projects
         .
      • Para editar la ficha
        Pago anticipado
         , los revisores necesitan permiso de Modificación para el dominio
        Process: Invoice Proposal - Anticiped Installment
         .
    3. Defina el paso de servicio
      Creación de factura de cliente
       en el proceso de gestión
      Evento de propuesta de factura de cliente
       . Workday crea automáticamente facturas de cliente cuando aprueba la propuesta de factura de cliente.
    4. Añada un paso de aprobación al proceso de gestión
      Evento de propuesta de factura de cliente
       y un worklet de informe personalizado al paso de aprobación .
      El informe personalizado se inserta en la página de aprobación del proceso de gestión como un worklet. Los aprobadores pueden hacer clic en el worklet para abrir el informe personalizado durante el proceso de aprobación. Para obtener más información, consulte Introducción de worklets en procesos de gestión .
  3. Acceda a la tarea
    Creación de propuesta de factura de cliente
     (opcional).
    En la sección Criterios de selección, seleccione una opción de la lista de valores Responsable
    de proyecto
     para consultar los proyectos facturables del usuario que seleccione.
    Workday factura automáticamente las cuotas anticipadas en la misma factura que otras cuotas y transacciones cuando:
    1. Active la casilla
      Cuotas anticipadas de factura con otros tipos de transacción
       en los programas de facturación consolidada.
    2. Cree propuestas de factura de cliente.
    Seguridad:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       en el área funcional Project Billing
  4. Acceda a la tarea
    Espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
     (opcional).
    En los criterios de búsqueda, seleccione una opción de las listas de valores
    Jerarquía de proyectos
     o
    Responsable de proyecto
     para consultar los proyectos facturables para la opción que seleccione.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Buscar
    Haga clic para cambiar los criterios de selección.
    Workday guarda su selección y la utiliza cada vez que accede a la tarea.
    Proyectos facturables
    Utilice el menú de profundización para consultar el responsable de proyecto del proyecto facturable.
    Estado de eventos pendientes
    Consulte el estado de las transacciones de proyecto y los programas de facturación que están pendientes de aprobación del proceso de gestión.
    Actualizar
    Haga clic para actualizar las propuestas seleccionadas con nuevas transacciones con el estado
    Listo para facturación
     que cumplan los criterios de selección.
    Crear factura
    Una vez que crea una factura de cliente, no puede revertir a una propuesta de factura. Puede cancelar la factura para devolver las transacciones al estado
    Listo para facturación
     . A continuación, puede crear una nueva propuesta.
    Crear propuesta de factura
    Abre la tarea
    Creación de propuesta de factura de cliente
     .
    Cancelar propuesta
    Haga clic para cancelar las propuestas seleccionadas y devolver las transacciones al estado
    Listo para facturación
     .
    Imprimir
    Haga clic para generar copias en PDF de las propuestas seleccionadas. Cuando los archivos PDF están disponibles, Workday los muestra en la columna
    PDF
     de la cuadrícula.
    Solo puede imprimir propuestas para clientes para los que tiene acceso de consulta.
    Seguridad:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       en el área funcional Project Billing
  5. En la columna
    Propuesta
     de la tarea
    Espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
     , abra el informe
    Consulta de propuesta de factura de cliente
     en una nueva ventana (opcional).
    Consulte y edite los objetos personalizados de factura de cliente en la ficha
    Datos adicionales
     o desde la acción relacionada Datos adicionales de la sección Información de facturación. Para consultar y editar objetos personalizados de factura de cliente, primero debe configurar el objeto personalizado en la tarea
    Creación de objeto personalizado
     .
    Cuando activa las secuencias de actividades, puede añadir comentarios en la propuesta de factura de cliente y consultar los comentarios de otros usuarios.
    Seguridad:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       en el área funcional Project Billing
    Cuando accede a una propuesta de factura de cliente desde un proceso de gestión o
    Mis tareas
     , puede consultar, pero no editar, los objetos personalizados en la ficha
    Datos adicionales
     .
  6. Desde una fila de la tarea
    Espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
     , haga clic en
    Editar
     para acceder a la tarea
    Edición de propuesta de factura de cliente
     (opcional).
    Para añadir líneas de factura ad hoc en propuestas de factura de cliente, debe tener un rol de proyecto o un rol de empresa que coincida con la empresa del proyecto. Cuando añade líneas de factura ad hoc en propuestas de factura de cliente, solo puede hacer lo siguiente:
    • Añada líneas que tengan un
      Tratamiento de ingresos
       de
      Factura
       .
    • Edite la descripción de las líneas de factura que ha creado en la tarea
      Creación de propuesta de factura de cliente
       .
    • Seleccione líneas de contrato de cliente no diferidas.
    • Seleccione los proyectos que ya ha incluido en la propuesta de factura de cliente.
    Para excluir transacciones del consumo de pago anticipado, puede seleccionar transacciones individualmente o seleccionar varias transacciones y utilizar la acción masiva
    Excluir de pago anticipado
     .
    Para excluir cuotas anticipadas de la propuesta de factura, en la ficha
    Pago anticipado
     seleccione la casilla
    Excluir
     para esas líneas.
    Actualice la propuesta de factura de cliente cuando:
    • Añada una nueva línea.
    • Cambie las líneas existentes que afectan al importe total de la factura.
    • Eliminar una nueva línea.
    Seguridad:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       en el área funcional Project Billing
    • Dominio Process: Invoice Proposal - Prepaid Installment
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing Este dominio proporciona acceso para modificar cuotas anticipadas en propuestas de factura mediante la tarea
      Edición de propuesta de factura de cliente
       .
Cree facturas a partir de propuestas de factura de cliente seleccionando
Propuesta de factura de cliente
Creación de factura
 en el menú de acciones relacionadas de la propuesta.
Creación de propuestas de factura de cliente
Concepto: espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
Creación y edición de definiciones de objeto personalizado
Pasos: definición de fijación de precios y facturación de proyecto
Pasos: gestión de proyectos facturables en transacciones basadas en uso
Gestión de transacciones de facturación de proyecto
Adición de worklets a procesos de gestión
Notas de la versión 2026R1: Flexibilidad y gobernanza de facturación anticipada
2021R2 Whatnovedades Post: Customer Invoice Proposals
2022R1 Whatnovedades Post: Customer Invoice Proposals
2022R2 novedades Publicación: líneas de factura ad hoc en propuestas de factura de cliente
Nota de versión 2024R2: Worklets en procesos de gestión de evento de propuesta de factura de cliente y evento de ajuste de transacción de proyecto
Notas de versión 2024R2: acción masiva para excluir transacciones de pago anticipado