Creación de propuestas de factura de cliente
Cree:
- Un contrato de cliente
- Transacciones facturables
Seguridad:
- Para la tareaCreación de propuesta de factura de cliente:
- dominioProcess: Invoice Proposal - Prepaid Installmenten las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing
- Para las tareasCreación de propuesta de factura de clienteyProgramación de creación de propuesta de factura de cliente:
- DominioProcess: Project Billing - Invoice Proposalen el área funcional Project Billing.
- DominioProcess: Billing - Invoice Proposalen las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
- Para la tareaGestión de transacciones de facturación de proyecto:
- DominioManage: Billable Projectsen el área funcional Projects.
- DominioProcess: Project Billing - Coreen el área funcional Project Billing
Puede crear propuestas de factura de cliente a partir de transacciones facturables para obtener una vista previa de la información, ajustarla y revisarla antes de crear las facturas de cliente. Al crear propuestas de factura, se elimina la necesidad de cancelar y volver a crear facturas cuando desea ajustar cifras o corregir errores. Cuando añade transacciones a una propuesta de factura, solo puede facturar a los clientes por esas transacciones creando una factura a partir de la propuesta.
También puede crear una factura de progreso independiente cuando quiera crear una propuesta de factura basada en cualquier importe de facturación que elija.
- Acceda a la tareaCreación de propuesta de factura de cliente, Programación de creación de tareade factura de clienteo Gestión detransacciones de facturación de proyecto.
- Si utiliza la tareaCreación de propuesta de factura de clienteoProgramación de creación de propuesta de factura de cliente, introduzca los criterios de selección y haga clic enAceptar.
Opción Descripción Creación de lista de progresoSeleccione esta opción si desea crear una propuesta de factura para cualquier importe de facturación que elija.Esta opción está disponible para la tareaCreación de propuesta de factura de cliente.Programa de facturación para factura de progresoSeleccione un programa de facturación para su factura de progreso.Esta opción está disponible para la tareaCreación de propuesta de factura de cliente.Días antes de fecha de transacciónEs el número de días calendario que la fecha de ejecución es anterior a la fecha de transacción. Ejemplo: si el valor es 3 y la fecha de ejecución es el 28 de enero, Workday selecciona todas las cuotas y transacciones facturables con fechas de transacción iguales o anteriores al 31 de enero.Puede ser un número negativo para admitir el procesamiento tardío. Ejemplo: si el valor es -3 y la fecha de ejecución es el 3 de febrero, Workday selecciona todas las cuotas y transacciones facturables con fechas de transacción iguales o anteriores al 31 de enero.Si no introduce ningún valor, Workday seleccionará todas las cuotas y transacciones facturables con fechas de transacción iguales o anteriores a la fecha de ejecución.Esta opción está disponible para la tareaProgramación de creación de propuesta de factura de cliente.Opciones de fecha de facturaSeleccione lo siguiente:- Sustituir fecha de factura de transacción en blancopara actualizar todas las fechas de las facturas de transacciones.
- Sustituir todas las fechas de facturapara actualizar todas las fechas de las facturas de cuotas y transacciones.
El campoNúmero de días anteriores o posteriores a fecha de ejecuciónse muestra cuando seleccionaFecha de ejecuciónen cualquiera de las listas de valores anteriores.Para obtener más información, consulteGestión de transacciones de facturación de proyecto yCreación de facturas de cliente a partir de contratos . - Si utiliza la tareaGestión de transacciones de facturación de proyecto:
- Introduzca sus criterios de búsqueda y haga clic enAceptar.Para obtener más información, consulteGestión de transacciones de facturación de proyecto .
- En la vista de resumen de proyecto , seleccione grupos de transacciones con al menos una transacción en estadoListo para facturación, haga clic en el botónMásy enCrear propuesta de factura.O bien, en la vista de detalles de transacción, seleccione las transacciones con el estadoListo para facturacióny haga clic enCrear propuesta de factura.
- Si se han añadido objetos personalizados al objeto de gestiónFactura de cliente, consulte y editar esos objetos personalizados en la fichaDatos adicionales.Cuando accede a una propuesta de factura de cliente desde un proceso de gestión odesde Mis tareas, puede consultar, pero no editar, los objetos personalizados en la fichaDatos adicionales.
Workday crea o programa la propuesta de factura de cliente . Puede consultar y editar sus propuestas mediante la tarea
Espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
.
Si se ha añadido el paso
Revisión de propuesta de factura de cliente
al proceso de gestiónEvento de propuesta de factura de cliente
, los revisores pueden editar la propuesta de factura directamente desde Mis tareas si así lo desean y, a continuación, realizar las siguientes acciones:
- Aprobar: aprueba la propuesta y la envía al siguiente paso del proceso de gestión.
- Denegar: deniega la propuesta. La propuesta no avanza en el proceso de gestión.
- Devolver: devuelve la propuesta al iniciador para que la revise, incluidos los cambios realizados por los revisores.
Cuando realiza cambios en la dirección de origen de facturación de cualquier contrato incluido en una propuesta de factura de cliente , la agrupación de propuesta de factura se ve afectada. Le recomendamos que cancele la propuesta de factura y cree una nueva para acopio los últimos cambios de dirección de origen de facturación en los contratos.