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Última actualización: 2025-09-19
Creación de propuestas de factura de cliente

Creación de propuestas de factura de cliente

Cree:
  • Un contrato de cliente
  • Transacciones facturables
Seguridad:
  • Para las tareas
    Creación de propuesta de factura de cliente
     y
    Programación de creación de propuesta de factura de cliente
     :
    • Dominio
      Process: Project Billing - Invoice Proposal
       en el área funcional Project Billing.
    • Dominio
      Process: Billing - Invoice Proposal
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  • Para la tarea
    Gestión de transacciones de facturación de proyecto
     :
    • Dominio
      Manage: Billable Projects
       en el área funcional Projects.
    • Dominio
      Process: Project Billing - Core
       en el área funcional Project Billing
Puede crear propuestas de factura de cliente a partir de transacciones facturables para obtener una vista previa de la información, ajustarla y revisarla antes de crear las facturas de cliente. Al crear propuestas de factura, se elimina la necesidad de cancelar y volver a crear facturas cuando desea ajustar cifras o corregir errores. Cuando añade transacciones a una propuesta de factura, solo puede facturar a los clientes por esas transacciones creando una factura a partir de la propuesta.
  1. Acceda a las tareas
    Creación de propuesta de factura de cliente
     ,
    Programación de creación de propuesta de factura de cliente
     o
    Gestión de transacciones de facturación de proyecto
     .
  2. Si utiliza la tarea
    Creación de propuesta de factura de cliente
     o
    Programación de creación de propuesta de factura de cliente
     , introduzca sus criterios de selección y haga clic en
    Aceptar
    .
    Opción Descripción
    Días antes de fecha de transacción
    Es el número de días naturales que la fecha de ejecución es anterior a la fecha de transacción. Ejemplo: si el valor es 3 y la fecha de ejecución es el 28 de enero, Workday selecciona todas las cuotas y transacciones facturables con fechas de transacción iguales o anteriores al 31 de enero.
    Puede ser un número negativo para admitir el procesamiento tardío. Ejemplo: si el valor es -3 y la fecha de ejecución es el 3 de febrero, Workday selecciona todas las cuotas y transacciones facturables con fechas de transacción iguales o anteriores al 31 de enero.
    Si no introduce ningún valor, Workday selecciona todas las cuotas y transacciones facturables con fechas de transacción iguales o anteriores a la fecha de ejecución.
    Opciones de fecha de factura
    Seleccione lo siguiente:
    • Sustituir fecha de factura de transacción en blanco
       para actualizar todas las fechas de las facturas de transacciones.
    • Sustituir todas las fechas de factura
       para actualizar todas las fechas de las facturas de cuotas y transacciones.
    El campo
    Número de días anteriores o posteriores a fecha de ejecución
     se muestra cuando selecciona
    Fecha de ejecución
     en cualquiera de las listas de valores anteriores.
  3. Si utiliza la tarea
    Gestión de transacciones de facturación de proyecto
     :
    1. Introduzca sus criterios de búsqueda y haga clic en
      Aceptar
      .
      Para obtener más información, consulte Gestión de transacciones de facturación de proyecto.
    2. En la vista de resumen de proyecto, seleccione grupos de transacciones con al menos una transacción en estado
      Listo para facturación
       , haga clic en el botón
      Más
       y haga clic en
      Crear propuesta de factura
      .
      O bien, en la vista de detalles de transacción, seleccione transacciones con el estado
      Listo para facturación
       y haga clic en
      Creación de propuesta de factura
      .
  4. Si se han añadido objetos personalizados al objeto de gestión
    Factura de cliente
     , consulte y edite esos objetos personalizados en la ficha
    Datos adicionales
     .
    Cuando accede a una propuesta de factura de cliente desde un proceso de gestión o
    Mis tareas
    , puede consultar, pero no editar, los objetos personalizados en la ficha
    Datos adicionales
     .
Workday crea o programa la propuesta de factura de cliente. Puede consultar y editar sus propuestas mediante la tarea
Espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
 .
Cuando realiza cambios en la dirección de origen de facturación de cualquier contrato incluido en una propuesta de factura de cliente, la agrupación de propuesta de factura se ve afectada. Le recomendamos que cancele la propuesta de factura y cree una nueva para incorporar los últimos cambios de dirección de origen de facturación en los contratos.