Concepto: espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
Puede acceder a la tarea
Espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
para revisar y gestionar las propuestas de factura de cliente antes de generar facturas de cliente. Para rellenar la tarea, cree primero propuestas de factura de cliente. Workday agrupa las propuestas de factura de cliente por programa de facturación. Cuando se accede a esta tarea por primera vez, Workday:
- Le solicita los criterios de búsqueda de propuestas.
- Guarda su selección para cuando se acceda en el futuro.
Puede crear facturas para transacciones en una propuesta de factura de cliente aprobada directamente desde el espacio de trabajo. Una vez creada una factura de cliente, no se puede revertir a una propuesta de factura de cliente.
Edición de propuestas de factura de cliente
Al editar una propuesta de factura de cliente, puede:
- Añadir líneas de factura ad hoc. Las líneas de factura ad hoc no consumen las cuotas anticipadas.
- Cambiar la información de la cabecera de factura.
- Realizar ajustes de suma global en el momento de la facturación.
- Gestionar cuotas anticipadas.
- Actualizar las transacciones de proyecto facturable, excepto las transacciones de tarifa diaria.
- Consulte los objetos personalizados de factura de cliente en la fichaDatos adicionaleso desde la acción relacionada Datos adicionales.
- Consultar el proyecto facturable asociado a la línea de contrato de cliente.
Al editar una propuesta de factura de cliente, no puede actualizar:
- Las transacciones de tarifa diaria
- Las cuotas anticipadas con el estado En espera o Hito
Cuando actualiza las cuotas anticipadas, Workday hace lo siguiente:
- Crea nuevas cuotas anticipadas con el estadoCreado a partir de propuesta.
- Envía el programa de facturación asociado para su revisión y aprobación.
No puede editar una propuesta de factura de cliente cuando una transacción de la propuesta está pendiente de aprobación en el proceso de gestión.
Impresión de propuestas de factura de cliente
Cuando imprime una propuesta de factura de cliente, Workday genera una copia en PDF de la propuesta de factura. Cuando la copia en PDF esté disponible, podrá acceder a ella desde la columna
PDF
en el espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente.