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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: gestión de proyectos facturables en transacciones basadas en uso

Pasos: gestión de proyectos facturables en transacciones basadas en uso

Cree un proyecto facturable.
Puede asociar un proyecto facturable a líneas y transacciones de contrato de cliente basadas en uso, lo que le permite revisar toda la actividad de facturación de proyecto a la vez.
  1. En la ficha
    Detalles de línea
     de la cuadrícula
    Basado en uso
    , seleccione un proyecto en la lista de valores
    Proyecto facturable
     para asociarlo a la línea de contrato de cliente basada en uso.
    No puede cambiar el proyecto facturable en una línea de contrato de cliente basada en uso cuando la línea está asociada a lo siguiente:
    • Un programa de facturación
    • Un programa de reconocimiento de ingresos
    • Una factura
    • Transacciones basadas en uso
  2. Cree un programa de facturación consolidada para la línea de contrato de cliente basada en uso que ha asociado a un proyecto facturable.
  3. Acceda a la tarea
    Registro de transacciones basadas en uso
    .
    Seleccione lo siguiente:
    • En la lista de valores
      Contratos de cliente
      , el contrato de cliente basado en uso.
    • El proyecto en la lista de valores
      Proyectos facturables
       .
    Workday solo muestra las líneas de contrato de cliente de los contratos de cliente aprobados en la lista de valores
    Línea de contrato
    .
    Seguridad:
    • Dominio
      Process: Project Billing - Usage
       en el área funcional Project Billing.
    • Dominio
      Process: Usage
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  4. Seleccione el proyecto en la lista de valores
    Proyectos facturables
     para consultar las transacciones basadas en uso asociadas al proyecto facturable.
  5. Gestione propuestas de factura de cliente.
    Modifique las transacciones basadas en uso asociadas al proyecto facturable antes de facturar.
  6. Cree facturas de cliente para transacciones basadas en uso asociadas al proyecto facturable.
  7. Acceda a la tarea
    Creación de facturas de cliente para transacciones facturables
     (opcional).
    Cree facturas de cliente para transacciones basadas en uso asociadas al proyecto facturable.
    Cuando genera facturas de cliente a partir de contratos con un importe adeudado negativo, Workday crea automáticamente documentos de ajuste de abono vinculados al programa de facturación. Si una factura tiene retención, Workday crea en su lugar una factura de cliente con el importe negativo.
    Seguridad:
    • Dominio
      Process: Billing - Invoicing
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
    • Dominio
      Process: Project Billing - Invoicing
       en el área funcional Project Billing.
  8. Acceda al informe
    Búsqueda de transacciones de proyecto facturable
     (opcional).
    Seleccione
    Basado en uso
     en la lista de valores
    Origen de transacción
     para consultar las transacciones basadas en uso asociadas al proyecto facturable.
    Seguridad:
    • Dominio
      Manage: Billable Projects
       en el área funcional Projects.
    • Dominio
      Reports: Project Billing
       en el área funcional Project Billing.
Acceda al informe
Consulta de proyecto
 para revisar los importes y profundizar en las transacciones basadas en uso asociadas al proyecto facturable.