Pasos: definición de fijación de precios y facturación de proyecto
- Cree y apruebe un proyecto facturable.
- Asocie un contrato de cliente al proyecto facturable.
- Cree transacciones para facturar en el proyecto.
Como especialista en facturación de proyectos, puede facturar a sus clientes el trabajo finalizado en un proyecto mediante varias tarifas y reglas de facturación. También puede establecer fechas efectivas en las tarifas de contrato. Workday utiliza la última versión de la hoja de tarifas dentro del periodo de la fecha de transacción al facturar a los clientes.
Ejemplo: crea una hoja de tarifas con una fecha efectiva del 1 de diciembre de 2020 y una tarifa de 100 USD. Actualiza la hoja de tarifas utilizando la misma fecha efectiva del 1 de diciembre de 2020 y una nueva tarifa de 105 USD. A continuación, añade una nueva hoja de tarifas con una fecha efectiva del 1 de enero de 2021 y una tarifa de 110 USD. Si introduce un bloque de horas de 1 hora el 31 de diciembre de 2020, Workday utilizará la tarifa de 105 USD.
- Acceda a la tareaMantenimiento de agrupaciones de transacciones de tarifa diaria(opcional).Puede agrupar transacciones de tarifa diaria para generar informes detallados. También puede consultar las agrupaciones que defina en las hojas de tarifas de contrato y facturación de proyecto.Workday no admite agrupaciones de transacciones de tarifa diaria para transacciones facturables ad hoc.Seguridad: dominioSet Up: Project Billing - Rate Sheeten el área funcional Project Billing.
- Defina categorías y dimensiones de fijación de precios dentro de esas categorías para la hoja de tarifas.
- Vincule la hoja de tarifas estándar con los roles de proyecto para el proyecto facturable asociado al contrato de cliente.
Acceda a:
- La tareaGestión de transacciones de facturación de proyectopara revisar y gestionar transacciones de facturación de proyecto.
- La tareaCreación de propuesta de factura de clientepara crear propuestas de factura antes de la facturación.