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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: gestión de propuestas de factura de cliente

Pasos: gestión de propuestas de factura de cliente

Cree transacciones que estén listas para facturar.
Puede crear propuestas de factura de cliente a partir de transacciones facturables para obtener una vista previa, ajustar y revisar la información antes de crear facturas de cliente. La creación de propuestas de factura elimina la necesidad de cancelar y volver a crear facturas cuando desea ajustar cifras o corregir errores. Cuando añade transacciones a una propuesta de factura, solo puede facturar a los clientes por esas transacciones creando una factura a partir de la propuesta.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
     (opcional).
    Puede permitir que los trabajadores añadan comentarios en las propuestas de factura de cliente. En la sección Parámetros de secuencia de actividades, seleccione
    Propuesta de factura de cliente
     en la lista de valores
    Objetos seleccionados para secuencia de actividades
     .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - System
     en las áreas funcionales Customer Central y System.
  2. Configure el proceso de gestión
    Evento de propuesta de factura de cliente
     y la política de seguridad para:
    • Enviar propuestas de factura de cliente para su revisión y aprobación.
    • Automatice la creación de facturas de cliente.
    • Defina worklets para informes personalizados. Los worklets le permiten añadir informes personalizados a un paso de aprobación del proceso de gestión. Por ejemplo, puede añadir un informe personalizado que muestre información sobre facturas anteriores durante el paso de aprobación de una nueva propuesta de factura para ayudarle a tomar una decisión sobre la aprobación o el rechazo de la propuesta de factura.
    1. En la política de seguridad del proceso de gestión
      Evento de propuesta de factura de cliente
       , añada el grupo de seguridad Aprobadores a las acciones Consulta y Aprobación. Workday envía la propuesta de factura de cliente a un aprobador designado de su organización.
    2. Defina el paso de servicio
      Creación de factura de cliente
       en el proceso de gestión
      Evento de propuesta de factura de cliente
       . Workday crea automáticamente facturas de cliente cuando se aprueba la propuesta de factura de cliente.
    3. Añada un paso de aprobación al proceso de gestión
      Evento de propuesta de factura de cliente
       y un worklet de informe personalizado al paso de aprobación.
      El informe personalizado se inserta en la página de aprobación del proceso de gestión como worklet. Los aprobadores pueden hacer clic en el worklet para abrir el informe personalizado durante el proceso de aprobación. Para obtener más información, consulte Introducción de worklets en procesos de gestión.
  3. Acceda a la tarea
    Creación de propuesta de factura de cliente
     (opcional).
    En la sección Criterios de selección, seleccione una opción de la lista de valores
    Propietario de proyecto
     para consultar los proyectos facturables del usuario que seleccione.
    Workday factura automáticamente las cuotas anticipadas en la misma factura que otras cuotas y transacciones cuando:
    1. Active la casilla
      Cuotas anticipadas de factura con otros tipos de transacción
       en los programas de facturación consolidada.
    2. Cree propuestas de factura de cliente.
    Seguridad:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       en el área funcional Project Billing.
  4. Acceda a la tarea
    Espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
     (opcional).
    En los criterios de búsqueda, seleccione una opción de la
    lista de valores Responsable de proyecto
     para consultar los proyectos facturables del usuario que seleccione.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Search
    Haga clic para cambiar los criterios de selección.
    Workday guarda su selección y la utiliza cada vez que accede a la tarea.
    Proyectos facturables
    Utilice el menú de profundización para consultar el responsable de proyecto del proyecto facturable.
    Estado de eventos pendientes
    Consulte el estado de las transacciones de proyecto y los programas de facturación que están pendientes de aprobación del proceso de gestión.
    Actualizar
    Haga clic para actualizar las propuestas seleccionadas con nuevas transacciones con el estado
    Listo para facturación
     que cumplan los criterios de selección.
    Creación de factura
    Una vez que crea una factura de cliente, no puede revertirla a una propuesta de factura. Puede cancelar la factura para devolver las transacciones al estado
    Listo para facturación
     . A continuación, puede crear una nueva propuesta.
    Cancelar propuesta
    Haga clic para cancelar las propuestas seleccionadas y devolver las transacciones al estado
    Listo para facturación
     .
    Imprimir
    Haga clic para generar copias en PDF de las propuestas seleccionadas. Cuando los archivos PDF están disponibles, Workday los muestra en la columna
    PDF
     de la cuadrícula.
    Solo puede imprimir propuestas para clientes para los que tenga acceso de Consulta.
    Seguridad:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       en el área funcional Project Billing.
  5. En la columna
    Propuesta
     de la tarea
    Espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
     , abra el informe
    Consulta de propuesta de factura de cliente
     en una nueva ventana (opcional).
    Consulte y edite los objetos personalizados de factura de cliente en la ficha
    Datos adicionales
     o desde la acción relacionada Datos adicionales de la sección Información de facturación. Para consultar y editar objetos personalizados de factura de cliente, primero debe configurar el objeto personalizado en la tarea
    Creación de objeto personalizado
     .
    Cuando activa las secuencias de actividades, puede añadir comentarios en la propuesta de factura de cliente y consultar los comentarios de otros usuarios.
    Seguridad:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       en el área funcional Project Billing.
    Cuando accede a una propuesta de factura de cliente desde un proceso de gestión o
    Mis tareas
    , puede consultar, pero no editar, los objetos personalizados en la ficha
    Datos adicionales
     .
  6. Desde una fila de la tarea
    Espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
     , haga clic
    en Editar
     para acceder a la tarea
    Edición de propuesta de factura de cliente
     (opcional).
    Para añadir líneas de factura ad hoc en propuestas de factura de cliente, debe tener un rol de proyecto o un rol de empresa que coincida con la empresa del proyecto. Cuando añade líneas de factura ad hoc en propuestas de factura de cliente, solo puede hacer lo siguiente:
    • Añada líneas que tengan un
      Tratamiento de ingresos
       de
      Factura
      .
    • Edite la descripción de las líneas de factura que ha creado en la tarea
      Creación de propuesta de factura de cliente
       .
    • Seleccione líneas de contrato de cliente no diferidas.
    • Seleccione los proyectos que ya ha incluido en la propuesta de factura de cliente.
    Para excluir transacciones del consumo de pago anticipado, puede seleccionar transacciones individualmente o seleccionar varias transacciones y utilizar la acción masiva
    Excluir de pago anticipado
     .
    Actualice la propuesta de factura de cliente cuando:
    • Añada una nueva línea.
    • Cambie las líneas existentes que afecten al importe total de la factura.
    • Eliminar una nueva línea.
    Seguridad:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       en el área funcional Project Billing.
Cree facturas a partir de propuestas de factura de cliente.
Creación de propuestas de factura de cliente
Concepto: espacio de trabajo de propuesta de factura de cliente
Creación y edición de definiciones de objeto personalizado
Pasos: definición de fijación de precios y facturación de proyecto
Pasos: gestión de proyectos facturables en transacciones basadas en uso
Gestión de transacciones de facturación de proyecto
Adición de worklets a procesos de gestión
Novedades de 2021R2 Publicación: propuestas de factura de cliente
2022R1 Novedades Publicación: propuestas de factura de cliente
2022R2 Novedades Publicación: líneas de factura ad hoc en propuestas de factura de cliente
Nota de versión 2024R2: Worklets en procesos de gestión de evento de propuesta de factura de cliente y evento de ajuste de transacción de proyecto
Notas de la versión 2024R2: acción masiva para excluir transacciones de pago anticipado