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Zuletzt aktualisiert: 2024-06-14
Schritte: Zuwendungspaket einrichten

Schritte: Zuwendungspaket einrichten

Richten Sie Ihre Anforderungen und Konfigurationen der Finanzhilfen für Prozesse wie die ISIR-Bewertung, Pakete und Auszahlung ein. Siehe: Schritte: Finanzhilfe für Studenten einrichten.
Sie können Studenten über den Prozess der Zuwendungspaketierung Zuwendungsposten zuweisen. Sie können einen Studenten mit Finanzhilfe für mehrere Perioden in einem Zuwendungsjahr der Finanzhilfe gleichzeitig oder für eine einzelne akademische Periode paketieren.
Wenn Sie ein Paket für die Finanzhilfe eines Studenten erstellen, verwendet Workday die Richtlinien und Strategien, die zum Standardstartdatum der akademischen Periode gültig sind. Siehe: Referenz: Gültigkeitsdaten für Finanzhilfen.
  1. Sie können den Gesamtbetrag auf die Zuwendung für einen oder mehrere Zuwendungsposten im Zuwendungsjahr der Finanzhilfe beschränken.
  2. Erstellen Sie Zwischenberechnungen für Beträge, die definieren, wie viel ein Student aus einem Zuwendungsposten basierend auf anderen Zuwendungsposten erhalten soll, die Workday im selben Paketlauf verpackt. Sie können diese Berechnungen auch beim Erstellen von Studentenzuwendungsposten erstellen.
  3. Erstellen Sie Zwischenberechnungen für die Auswählbarkeit, die definieren, ob ein Student eine Zuwendung basierend auf der Anwesenheit oder Abwesenheit anderer Zuwendungsposten erhalten soll, die Workday im selben Paketlauf verpackt. Sie können diese Berechnungen auch beim Erstellen von Studentenzuwendungsposten erstellen.
  4. (Optional) Erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte und Felder, die in Berechnungen von Zuschlagsposten verwendet werden sollen.
  5. Jeder Zuwendungsposten stellt eine Art von Finanzhilfe dar, die Sie gewähren können, z. B. ein bestimmtes Stipendium, Darlehen oder Federal Pell Grant.
  6. Verpackungsstrategien identifizieren die zu paketierenden Zuwendungsposten und die Reihenfolge, in der sie verpackt werden.
  7. Workday leitet die Paketstrategie eines Studenten von seiner akademischen Einheit und Ebene, seinem Programmbereich oder seinem Studienschwerpunkt ab. Die Strategie bestimmt, welche Zuwendungen und wie sie paketiert werden.
  8. Richten Sie Zeitpläne für Workday ein, um Zuwendungen für Finanzhilfen für ausgewählte Populationen automatisch zu paketieren.
  10. (Optional) Wenn Sie die Reaktionsgründe
    Studentengruppierungen
     oder
    Änderung des benutzerdefinierten Objekts
     in Ihren Paketantwortrichtlinien konfigurieren, öffnen Sie die Aufgabe
    Maintain Financial Aid Reaction Policy
     .
    Wählen Sie die Studentengruppierungen oder benutzerdefinierten Objekte aus, für die Sie eine Reaktion triggern möchten.
    Sicherheit:
    Domänen Manage: Merit Packaged
     und
    Manage: Need Package
     im funktionalen Bereich „Financial Aid“.
  11. (Optional) Richten Sie Paketsperren ein.
    Sperren für Verpackungen gelten nur für erforderliche Verpackungen.
Sie können Details zum Finanzhilfepaket eines Studenten mithilfe der folgenden Berichte anzeigen:
  • Paketkonfigurationstool
  • Finanzhilfe gesamt