Geschäftsjahresgrenzwerte für Studentenzuwendungen erstellen

Sicherheit: Domäne Set Up: Fiscal Limits
im funktionalen Bereich „Financial Aid“.

Sie können Jahresgeschäftslimits für einen oder mehrere Studentenzuwendungsposten erstellen. Wenn ein steuerpflichtiges Limit erreicht wird, kann Workday bestimmte Zuwendungsposten nicht für ein Zuwendungsjahr der Finanzhilfe paketieren. Durch das Festlegen von Limits können Sie Zuwendungsbeträge überwachen und das Budget einhalten.

Sie können den zu gewährenden Gesamtbetrag für ein bestimmtes Zuwendungsjahr begrenzen. Nachdem Sie Geschäftskalender definiert haben, weisen Sie diese den Zuwendungsposten zu. Jeder Zuwendungsposten kann auch eigene Grenzwerte haben. Aktualisieren Sie Ihre Geschäftskalender-Limits in jedem Jahr der finanziellen Zuwendung.

Öffnen Sie die Aufgabe

Geschäftsgrenze erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe für ein Zuwendungsjahr der Finanzhilfe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Zu paketierender Betrag	Der zu paketierende Gesamtbetrag für alle Zuwendungsposten, die mit dem Geschäftslimit verknüpft sind. Workday stoppt die Pakete der verknüpften Zuwendungen, wenn dieser Betrag erreicht wird. Studenten mit dem Zuwendungsstatus Abgelehnt , Abgebrochen oder Vorläufig werden auf diesen Grenzwert nicht angerechnet.
Zu akzeptierender Betrag	Der Gesamtbetrag, den Studenten aus allen mit dem Steuerlimit verknüpften Zuwendungsposten akzeptieren können. Wenn ein Student aufgrund dieses Grenzwerts kein Zuwendungspaket akzeptieren kann, zeigt Workday eine Meldung an, in der die Studenten aufgefordert werden, sich an ihre Einrichtung zu wenden. Sie können diesen Betrag auch weiter anpassen, wenn zugelassene Studenten mit Finanzhilfepaketen entscheiden, ob sie Ihre Einrichtung besuchen oder nicht.
Auszuzahlender Betrag	Workday sperrt dieses Feld und füllt es automatisch mit dem Wert aus, den Sie im Feld Zu akzeptierender Betrag eingeben.

Die Geschäftsgrenze ist im Bericht

Geschäftskalender suchen

verfügbar.

Für das Zuwendungsjahr 2018–2019 erwarten Sie, dass Studenten Zuwendungen in Höhe von bis zu 100.000 USD akzeptieren, aber Sie können tatsächlich bis zu 120.000 USD zuweisen. Legen Sie folgende Grenzwerte fest:

Zu paketierender Betrag = 120.000 USD

Zu akzeptierender Betrag = 100.000 USD

Weisen Sie das Geschäftslimit den Zuwendungsposten für Studenten zu, wenn Sie diese erstellen.

Sie können:

Aktualisieren Sie die Budgetlimits, wenn Sie keine Studentenzuwendungen paketiert haben, die diese Limits verwenden. Wählen Sie

Steuergrenze

Bearbeiten

in den möglichen Aktionen für den Grenzwert der Geschäftszuwendung.

Ändern Sie die Budgetlimits nach der Verwendung, indem Sie eine neue Zeile für dasselbe Zuwendungsjahr hinzufügen. Workday verwendet im Paketprozess die letzte Grenzwertposition für das Zuwendungsjahr. Wenn Sie Zuwendungsjahre bearbeiten, die bereits zu Paketen zusammengestellt wurden, kann dies zu Änderungen bei den aktuellen Zuwendungen von Studenten führen.

Verwenden Sie eine vorhandene Geschäftsgrenze für ein neues Zuwendungsjahr, indem Sie eine Zeile hinzufügen und ein neues

Zuwendungsjahr für die Finanzhilfe

auswählen.

Löschen Sie Budgetlimits, wenn Sie keine Studentenzuwendungen paketiert haben, die diese verwenden.

FAQ: Zuwendungspakete