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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Zuwendungsfakturierung und Sponsorenzahlungen verwalten

Schritte: Zuwendungsfakturierung und Sponsorenzahlungen verwalten

Erstellen Sie Zuwendungen.
Mit der Zuwendungsfakturierung können Sie Sponsoren basierend auf ihren Anforderungen fakturieren. Sie können Fakturierungszeitpläne erstellen und Zahlungen für Kosten für Ihre Zuwendung einziehen. Sie können Sponsorenauszüge auch drucken und per E-Mail versenden.
  1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Zeitplanarten verwalten
     .
    Fügen Sie beliebige Fakturierungszeitplanarten hinzu, die Sie beim Erstellen Ihres Fakturierungszeitplans oder Ihrer Zeitplanvorlage für Zuwendungen angeben möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Contracts
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  2. Um Fakturierungszeitpläne für mehrere Zuwendungen mit denselben Fakturierungsanforderungen zu erstellen, können Sie eine Vorlage erstellen, die vorausgefüllte Informationen zum Fakturierungszeitplan enthält.
  3. Sie können einen Fakturierungszeitplan für eine Zuwendung oder für jede Zuwendungsposition einer Zuwendung erstellen.
  4. Sie können Ausgaben für die Kostenerstattung prüfen, die außerhalb der Daten in Zuwendungspositionen liegen, und sie fakturierbar machen.
  5. (Optional) Öffnen Sie den Bericht
    Fakturierungsstatus für Zuwendungstransaktionen mit Kostenerstattung verwalten
     .
    Um zu verhindern, dass für Transaktionen mit Kostenerstattung Fakturierung erfolgt, können Sie den Fakturierungsstatus für die Transaktionen auf „Gesperrt“ setzen. Suchen Sie nach den Kostenerstattungstransaktionen, die Sie vorübergehend sperren möchten, klicken Sie auf
    OK
    und wählen Sie
    Gesperrt
     aus der Werteliste
    Sponsorfakturierungsstatus
     .
    Um zu verhindern, dass die Fakturierung für alle Transaktionen in einem Fakturierungszeitplan erfolgt, setzen Sie den Zeitplan im Fakturierungszeitplan-Header auf „Zurückgestellt“.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Award Billing
     im funktionalen Bereich „Grants Management“.
  6. Um ein Akkreditiv zur Finanzierung von erstattungsfähigen Ausgaben für Ihre Zuwendung zu verwenden, erstellen Sie das Akkreditiv für den Sponsor und fügen es zur Zuwendung hinzu. Wenn Sie planen, ein Akkreditiv nach Zuwendungsposition und nicht nach Zuwendung in Anspruch zu nehmen, erstellen Sie Akkreditiv-Inanspruchnahme-IDs und verknüpfen Sie die Inanspruchnahme-IDs mit den Fakturierungszeitplänen für die Zuwendungspositionen, aus denen Sie die Zuwendung abrufen möchten.
  10. Sie können Sponsorzahlungen erfassen, für die Sie in Zuwendungspositionen mit festen Beträgen keine Rechnungen ohne abgegrenzten Ertrag ausstellen.
  11. (Optional) Passen Sie Sponsorenrechnungsbeträge an.
  12. (Optional) Schreiben Sie nicht gezahlte Rechnungen ab.
  13. Wenn Sponsoren per Akkreditiv zahlen, ziehen Sie das Akkreditiv herunter und erfassen Sie die Zahlung für den ausgegebenen Betrag.