Sponsorenauszüge drucken und per E-Mail senden

Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen und Anhänge in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Benachrichtigungen

Richten Sie die Kontaktdaten, Sponsorenkontakte und Dokumentoptionen in der Aufgabe

Sponsor bearbeiten ein

Erstellen Sie Drucklayouts für Sponsorenauszüge für ein Unternehmen.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess E-Mail-Ereignis für Kundenrechnung
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.

Sicherheit: Domäne Reports: Customer Documents
im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.

Sie können Sponsorenauszüge für den regulären Postversand drucken und als PDF-Anhänge per E-Mail an Kunden senden. Der Sponsorenauszug enthält das Unternehmenslogo, die Unterschrift und die Finanznachrichten, die Sie in Ihrem Geschäftsformularlayout und Drucklayout eingerichtet haben.

Öffnen Sie die Aufgabe

Kundenauszüge für Sponsor drucken

Geben Sie ein

Startdatum des Saldovortrags

ein, um Salden im Sponsorkonto ab dem von Ihnen eingegebenen Startdatum zusammenzufassen.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Saldovortrag
in der Aufgabe

Drucklayout für Sponsorenauszug erstellen

auswählen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Nicht per E-Mail übermittelte Auszüge gruppieren,

um Auszüge zu gruppieren, die in ihrem Profil keine E-Mail-Adresse des Rechnung-an-Kontakts haben.

Wählen Sie die Sponsoren aus, für die Sie Auszüge drucken und per E-Mail senden möchten.

Klicken Sie auf

Aktualisieren,

bis Workday die Aufstellungen generiert hat.

Klicken Sie auf

Kundenauszüge per E-Mail

senden, um die Auszüge an Ihre Sponsoren zu senden.

Sie können Sponsorenauszüge für den regulären Postversand drucken. Workday leitet die Sponsorenauszüge zur Prüfung und Genehmigung an den Geschäftsprozess E-Mail-Ereignis für Kundenrechnung
weiter, bevor es sie per E-Mail versendet.

Um den Druck- und E-Mail-Anforderungsstatus anzuzeigen, öffnen Sie den Bericht

Druckläufe für Kundenauszüge suchen