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Administrator Guide
Drucklayouts für Sponsorenauszüge erstellen

Drucklayouts für Sponsorenauszüge erstellen

  • Erstellen Sie ein Geschäftsformularlayout für Sponsorenauszüge.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Grants Management“:
    • Setup: Sponsor Accounts
      .
    • Reports: Sponsor
       , um das bereitgestellte Geschäftsformularlayout
      „Sponsorauszug“
       zu verwenden.
Sie können Layouts für ein Unternehmen erstellen, um sie beim Drucken und Versenden von Sponsorenauszügen per E-Mail zu verwenden. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Wählen Sie eine Auszugsart, Alterungsgruppe und Zahlungsverkehrsoption für den Sponsor.
  • Erstellen Sie ein Geschäftsformularlayout, um Ihr Berichtsdesign anzupassen.
  • Personalisieren Sie das Layout des Auszugs mit Ihrem Unternehmenslogo und Finanznachrichten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Drucklayout für Sponsorenauszug erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Auszugsart
    Wählen Sie aus:
    • Saldovortrag,
       um einen konsolidierten Saldo in den Sponsorenauszug aufzunehmen. Dieser Saldo wird in jede nachfolgende Fakturierungsperiode übertragen.
    • Offener Posten
       , um einzelne Sponsorenrechnungen in den Sponsorenauszug aufzunehmen, die noch nicht vollständig gezahlt sind.
    Geschäftsformularlayout
    Sie haben folgende Möglichkeiten:
    • Lassen Sie dieses Feld leer, um das bereitgestellte Layout
      für den Sponsorenauszug
       zu verwenden.
    • Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Layout.
    Unternehmenslogo einschließen
    Aktivieren Sie diese Option, um das Unternehmenslogo aus dem Geschäftsformularlayout zu generieren.
    Alterungsgruppe
    Workday aggregiert alle Rechnungsbeträge für die Anzahl der Tage, die Sie in der Alterungsgruppe angeben.
    Zahlungsverkehrsoption für Kundenauszug für Sponsor
    Workday unterstützt für Sponsorenauszüge nur die Zahlungsverkehrsoption
    Standard
     .
    Finanznachricht
    Finanzmitteilungen werden auf allen Sponsorenauszügen angezeigt, die Sie mit diesem Layout generieren. Sie können bis zu drei Finanznachrichten pro Unternehmen hinzufügen.
Workday verwendet das Drucklayout, wenn Ihr Unternehmen PDF-E-Mail-Anhänge und gedruckte Sponsorenauszüge generiert.
  • Erstellen Sie Sponsorenauszüge.
  • Drucken Sie die Sponsorenauszüge und senden Sie sie per E-Mail.