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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
Schritte: Ressourcenprognosen einrichten

Schritte: Ressourcenprognosen einrichten

Sie können:
  • Mit Ressourcenprognosen können Sie monatliche, wöchentliche oder tägliche Stunden für die Mitarbeiter in Ihren Projekten schätzen.
  • Sehen Sie im Ressourcenprognosetool, ob die Mitarbeiter über, unter oder vollständig alloziert sind.
  • Geben Sie Projektmitarbeitern die Möglichkeit, ihre eigenen Ressourcenprognosen zu aktualisieren und Änderungen zur Genehmigung an einen Manager weiterzuleiten.
  • Geben Sie Bruchzahlen oder Ganzzahlen für die Prognosestunden ein.
  • Nehmen Sie sowohl einzelne Mitarbeiter als auch nicht benannte Ressourcen in Ihre Prognosen auf.
Workday kann folgende Arten von Ressourcenprognosen generieren:
  • Prognosen auf Projektebene, basierend auf den Ressourcenzuweisungen im Ressourcenplan.
  • Prognosen auf Aufgabenebene, basierend auf den Zuweisungen der Aufgabenressourcen im Projektplan.
Sie können die Ressourcenprognosen, die Sie zum Erstellen von Projektbudgets oder Ressourcenprognose-Snapshots verwenden, nicht löschen.
TErRessourcenprognoseDer Bericht wird in einer zukünftigen Version eingestellt. Workday empfiehlt, die zu verwendenRessourcenprognosetoolfür einen optimierten Workflow für die Ressourcenprognose.
  1. Richten Sie bei Bedarf die Composite View des Projektprofils so ein, dass die Berichte
    Ressourcenprognose
     und
    Ressourcenprognosetool
     auf dem Register
    Ressourcen
     des Projektprofils eingeschlossen werden.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Profilgruppe konfigurieren
       .
    2. Wählen Sie aus der Werteliste
      Profilgruppe
       die
      Option Ressourcen für die Gruppe „Projekt - Composite View - Profil“
       .
    3. Fügen Sie bei Bedarf die Berichte
      Ressourcenprognose
       und
      Ressourcenprognosetool
       zur Profilgruppe hinzu.
  2. Bearbeiten Sie die folgenden Domänen und Sicherheitsrichtlinien:
    • Domäne Manage: Project Resource Forecast
       im funktionalen Bereich „Projects“. Projekt- und Ressourcenmanager benötigen diese Sicherheit, um Ressourcenprognosen zu erstellen.
    • (Optional) Domäne
      Self-Service: Resource Forecast
       im funktionalen Bereich „Projects“. Projektmitarbeiter benötigen diese Sicherheit, um auf Selfservice-Daten und -Aufgaben zuzugreifen.
    • (Optional) Domänen
      Worksheets
       und
      Drive
       im funktionalen Bereich „System“. Projekt- und Ressourcenmanager benötigen diese Sicherheit, um Ressourcenprognosen mithilfe eines Arbeitsblatts zu bearbeiten.
  3. Bearbeiten Sie die Sicherheitsrichtlinien für die folgenden Geschäftsprozesse:
    • Ressourcenplanposition für Projekt
       im funktionalen Bereich „Project Tracking“. Projekt- und Ressourcenmanager benötigen diese Sicherheit, um Ressourcenpläne zu erstellen.
    • (Optional)
      Meine Ressourcenprognose aktualisieren
       im funktionalen Bereich „Projects“. Projektmitarbeiter benötigen diese Sicherheit, um ihre Ressourcenprognosen zu aktualisieren.
  4. Bearbeiten Sie den Geschäftsprozess
    Meine Ressourcenprognose aktualisieren
     im funktionalen Bereich „Projects“, um Folgendes zu ermöglichen:
    • Mitarbeiter können ihre eigenen Ressourcenprognosen aktualisieren.
    • Manager können die von den Mitarbeitern initiierten Prognoseänderungen genehmigen.
  5. (Optional) So können Benutzer Ressourcenprognosen mit Arbeitsblättern bearbeiten:
    1. Worksheets einrichten und aktivieren Sie Arbeitsblätter für Ihren Mandanten.
    2. Öffnen Sie die Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
       . Aktivieren Sie im Abschnitt
      Projekte
       das Kontrollkästchen
      Worksheets für Ressourcenprognose aktivieren
       .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  6. Erstellen Sie einen Ressourcenplan für das Projekt und fügen Sie Mitarbeiter zu den Ressourcenplanpositionen hinzu.
  7. (Optional) Aktivieren Sie Ressourcenprognosen, um detaillierte Aufgabeninformationen anzuzeigen.
  8. Öffnen Sie die Aufgabe
    Ressourcenprognose für Projekt erstellen
     (um den Bericht Ressourcenprognose zu verwenden) oder die Aufgabe
    Ressourcenprognose für Projekt mit Ressourcenprognosetool erstellen
     (um den Bericht Ressourcenprognosetool zu verwenden).
    Foderdie
    Prognoseebenenansicht
     ist, wenn Sie Folgendes auswählen:
    • Projekt
       , generiert Workday a ProjektPrognose auf Ebene, die den Mitarbeiter und seine prognostizierten Stunden enthält.
    • Projektplanaufgabe
      : Workday generiert eine Detailprognose, die den Mitarbeiter, seine Projektaufgaben und seine prognostizierten Stunden enthält.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: Project Resource Forecast
     im funktionalen Bereich „Projects“.
Workday erstellt die Ressourcenprognose und zeigt für jeden Mitarbeiter eine Prognoseposition an, die Folgendes enthält:
  • Aufgabe, Nur im Bericht Ressourcenprognose. (Wird nur angezeigt, wenn Sie die Prognose in der Projektplanaufgabe erstellt haben.)
  • Prognostizierte Stunden gesamt.
  • Estimate at Completion (EAC) EAC umfasst alle für das Projekt protokollierten und genehmigten Stunden. Enthalten sind auch die zukünftigen Stunden, die der Mitarbeiter voraussichtlich absolvieren wird.
  • Estimate to Completion (ETC). ETC umfasst die zukünftigen Stunden, die der Mitarbeiter voraussichtlich absolvieren wird.
  • Prognosestunden.
Für das Ressourcenprognosetool zeigt Workday auch eine Überlagerung von visuellen Indikatoren an, die zeigen, ob die Allokation für Mitarbeiter unter, über oder vollständig alloziert ist. Sie können die Indikatoren mit der Zahnradschaltfläche oben rechts im Grid aktivieren oder deaktivieren und Sie können den Cursor über die Indikatoren bewegen oder einen Drilldown durchführen, um eine detaillierte Ansicht der Berechnung anzuzeigen.
Workday berechnet die anfänglichen Prognosestunden basiert auf folgenden Elementen:
  • Start- und Enddatum
  • Allokation in % oder geschätzte Stunden.
Erstellen Sie ein Projektbudget mithilfe der Ressourcenprognose.
Projektmitarbeiter können die Aufgabe
Meine Ressourcenprognose aktualisieren
 öffnen, um ihre eigenen Prognosen in den folgenden Zeitperioden zu ändern:
  • Aktuelle Woche + nächste 3 Wochen für wöchentliche Prognosen.
  • Heute + nächste 9 Tage für tägliche Prognosen.