Überlegungen zum Setup: Ressourcenprognosen
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Ressourcenprognosen dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum sie eingerichtet werden sollten.
- Wie dieses Feature sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit Ressourcenprognosen wird die Anzahl der Stunden geschätzt, die Projektmitarbeiter benötigen, um ihre Arbeit an einem Projekt abzuschließen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Generieren Sie übergeordnete Prognosen aus dem Ressourcenplan.
- Generieren Sie detaillierte Prognosen aus den Aufgabenressourcen.Momentan sind sowohl der Bericht Ressourcenprognose als auch das Ressourcenprognosetool für Ihre Prognoseanforderungen verfügbar, der Bericht Ressourcenprognose wird jedoch in einer zukünftigen Version eingestellt.
- Generieren Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Prognosen.
- Verwenden Sie für die Prognosestunden Ganzzahlen oder Dezimalzahlen.
Vorteile und Nutzen
Ressourcenprognosen in Workday vereinfachen den Prozess der Schätzung der Projektarbeit und sorgen dafür, dass Projekt- und Ressourcenmanager problemlos Folgendes realisieren können:
- Projekte planen.
- Projektressourcen zeitlich planen.
- Sich einen Überblick über Personalanforderungen und den Projektfortschritt verschaffen.
- Projektkosten verwalten, indem Projektbudgets auf der Basis einer Ressourcenprognose erstellt werden.
Darüber hinaus können Projektmitarbeiter ihre voraussichtlichen Projektstunden für folgende Zwecke erfassen:
- Prognosegenauigkeit erhöhen.
- Manager bessere Personalentscheidungen für die Headcount-Planung treffen lassen.
Anwendungsfälle
Mit Ressourcenprognosen können Sie Folgendes ausführen:
- Schätzen Sie, wie viele Arbeitsstunden für das Abschließen eines Projekts oder einer Projektaufgabe benötigt werden.
- Realisieren Sie den Ertrag aus Festpreisprojekten, indem Sie den Fertigstellungsgrad des Projekts berechnen.
- Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wie viele Arbeitsstunden Sie für ein Projekt oder eine Projektaufgabe benötigen.
- Berechnen Sie Projektbudgets basierend auf Ressourcenprognosen.
- Verwenden Sie Worksheets, um die Dateneingaben für Prognosestunden zu vereinfachen.
- Geben Sie Projektmitarbeitern die Möglichkeit, ihre eigenen Ressourcenprognosen zu aktualisieren und Änderungen zur Genehmigung an einen Manager weiterzuleiten.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Wie möchten Sie Ressourcenprognosen erstellen? | Sie können Ressourcenprognosen entweder aus dem Projekt oder aus den Projektplanaufgaben erstellen.
Um einen Überblick zu erhalten, erstellen Sie Prognosen aus dem Projekt. Um eine detaillierte Ansicht zu erhalten, erstellen Sie Prognosen aus Projektplanaufgaben. Projektbudgets verfügen über den gleichen Detaillierungsgrad wie die Ressourcenprognosen, mit denen sie erstellt werden. Beispiel: Ein detailliertes Projektbudget auf Aufgabenebene erfordert, dass Sie zuerst eine Ressourcenprognose aus den Projektplanaufgaben erstellen. |
Wie verwenden Sie Worksheets für die Dateneingabe? | Sie können Worksheets aktivieren, um die Dateneingabe für Prognosestunden zu vereinfachen und die manuelle Eingabe von Projektstunden in der Ressourcenprognose zu reduzieren oder Ressourcenprognosetool
-Grid. |
Wie können Mitarbeiter ihre eigenen Prognosestunden aktualisieren? | Sie können Ressourcenprognosen so konfigurieren, dass Mitarbeiter ihre Projektstunden prognostizieren und diese zur Prüfung und Genehmigung an Manager übermitteln können. |
Möchten Sie die Personalbesetzung vereinfachen, indem Sie die Ressourcenplanung aktivieren? | Sie können es Ressourcenmanagern ermöglichen, mit dem Bericht Mitarbeiterzuweisungen verwalten ihre Projektressourcen von einer Stelle aus zu planen. Dieser Bericht zeigt die Prognosestunden für Ihre zugewiesenen Projektmitarbeiter an und erfordert Ressourcenprognosen für alle Ihre Projekte.
Wenn Sie die Ressourcenplanung aktivieren, generiert Workday automatisch Ressourcenprognosen für alle Ihre neuen Projekte. Mit der Aufgabe Von Workday generierte Prognosen planen können Sie Workday auch so planen, dass Ressourcenprognosen für Ihre vorhandenen Projekte generiert werden.Für diese von Workday generierten Ressourcenprognosen gilt:
|
Empfehlungen
Wir empfehlen Folgendes:
- Vervollständigen Sie Ihre Ressourcenpläne, bevor Sie Ressourcenprognosen erstellen. Workday erstellt die erste Iteration der Ressourcenprognose aus den zugewiesenen Mitarbeitern im Ressourcenplan.
- Richten Sie Ihre Ressourcenprognosen ein, bevor die Arbeit an einem Projekt beginnt. Wenn Sie Ihre Ressourcenprognosen frühzeitig konfigurieren, können Sie vermeiden, dass eine unvollständige Ressourcenprognose erstellt wird. Sie können die Prognosestunden nicht in die Vergangenheit verlegen.
- Aktivieren Sie Worksheets, um Ressourcenprognosen anzuzeigen und zu bearbeiten. Worksheets bietet eine detailliertere Darstellung der Prognose und vereinfacht die Bearbeitung.
- Aktivieren Sie die Ressourcenplanung, um die Personalbesetzung eines Projekts zu optimieren.
Anforderungen
- Erstellen Sie ein Projekt mit Mitarbeitern, die dem Ressourcenplan zugewiesen sind.
- Um Ressourcenprognosen auf Aufgabenebene zu generieren, erstellen Sie ein Projekt mit einem Projektplan und Mitarbeitern, die als Aufgabenressourcen zugewiesen sind.
- Damit Benutzer ihre Prognosestunden mit einem Arbeitsblatt aktualisieren können, müssen Sie zunächst Worksheets für Ihren Mandanten konfigurieren.
- Damit Mitarbeiter ihre eigenen Prognosestunden aktualisieren können, müssen Sie zuerst den GeschäftsprozessMeine Ressourcenprognose aktualisierenkonfigurieren.
Einschränkungen
- In der Spalte „EAC“ (Estimate at Completion) der Ressourcenprognose werden nur die Mitarbeiter mit einem Ressourcenprognoseeintrag angezeigt. Workday nimmt keine Stunden von Mitarbeitern auf, die Zeit in einem Projekt protokollieren, aber nicht in der Ressourcenprognose vorkommen.
- Sie können keine Prognoseintervalle für Datumsangaben in der Vergangenheit bearbeiten.
- Workday begrenzt die Anzahl der Spalten, die Sie in der Ressourcenprognose gleichzeitig anzeigen und bearbeiten können.
- Sie können eine Ressourcenprognose nicht löschen, wenn Folgendes zutrifft:
- Es ist ein Projektbudget vorhanden, das auf der Prognose basiert.
- Es ist ein Snapshot der Prognose vorhanden.
Mandanten-Setup
Öffnen Sie den Abschnitt
Projekte
in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
, um projektspezifische Mandantenkonfigurationsoptionen anzuzeigen.Sie können Folgendes auswählen:
- Worksheets für Ressourcenprognose aktivieren (Nur erweiterte Projekte).
- Ressourcenplanung aktivieren; geben Sie dann Ihre Optionen für die Ressourcenprognose an.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Business Process Administration im funktionalen Bereich „System“. | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können den Geschäftsprozess Meine Ressourcenprognose aktualisieren bearbeiten. |
Manage: Business Process Definitions im funktionalen Bereich „System“. | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können den Geschäftsprozess Meine Ressourcenprognose aktualisieren verwalten. |
Manage: Project Resource Forecast im funktionalen Bereich „Projects“. | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Aufgaben, Berichte und Webservices zum Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Anzeigen von Ressourcenprognosen verwenden. |
Reports: Manager im funktionalen Bereich „Staffing“. | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können den Bericht Prognostizierte Stunden für Projekt - Monatlich verwenden. |
Self-Service: Resource Forecast im funktionalen Bereich „Projects“. | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können die Prognosestunden für ihre Projektzuweisungen aktualisieren. |
Set Up: Advanced Project Resource Management im funktionalen Bereich „Projects“. | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können die Aufgabe Von Workday generierte Prognosen planen verwenden. |
Set Up: System im funktionalen Bereich „System“. | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können die Ressourcenprognose hinzufügen und Ressourcenprognosetool
-Berichts im Projektprofil mithilfe der Aufgabe Profilgruppe konfigurieren zu. |
Worksheets im funktionalen Bereich „System“.
Drive im funktionalen Bereich „System“. | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Ressourcenprognosen mit einem Arbeitsblatt bearbeiten. |
Um einen ordnungsgemäßen Zugriff zu gewährleisten, prüfen Sie die folgenden Rollen und Aktivitäten der Teammitglieder:
Domänen-Sicherheitsrollen | Verantwortlichkeiten |
|---|---|
Project Administrator |
|
Project Manager |
|
Resource Manager |
|
Projektmitarbeiter | Aktualisiert eigene Prognosestunden. |
Geschäftsprozesse
Sie können den Geschäftsprozess
Meine Ressourcenprognose aktualisieren
verwenden, um Projektmitarbeiter ihre eigenen Prognosestunden aktualisieren und Manager Prognoseänderungen genehmigen zu lassen.Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
Prognose vs. Ist - Projektstunden nach Monat
| Vergleicht prognostizierte Stunden mit tatsächlichen Projektstunden. |
Prognostizierte Stunden für Projekt - Monatlich
| Zeigt die prognostizierten Projektstunden an. |
Mitarbeiterverfügbarkeit - Detailallokation
| Bestimmt die wöchentliche Verfügbarkeit von Mitarbeitern für einen Zeitraum von 3 Monaten basierend auf den folgenden Faktoren:
|
Mitarbeiterzuweisungen verwalten
| Zeigt Folgendes für die Projektressource an:
Anhand des Berichts haben Sie folgende Möglichkeiten:
|
Projektstunden - Prognose vs. Ist
Karte im Projektmanager-Hub | Zeigt die Iststunden an, die die Gesamtstunden der Ressourcenprognose überschreiten oder sich ihnen nähern.
Mit dieser Karte können Sie bestimmen, ob Projekte über Folgendes verfügen:
|
Mitarbeiterstunden - Prognose vs. Ist
Karte im Projektmanager-Hub | Zeigt Projektmitarbeiter der letzten 4 Wochen ab dem vorherigen Sonntag mit folgenden Elementen an:
Mit dieser Karte haben Sie folgende Möglichkeiten:
|
Sie können die folgenden Berichtsdatenquellen verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen:
- Project Resource Forecast
- Project Resource Forecast Edit Events - All Statuses
- Project Resource Forecast Line
Integrationen
Webservice | Überlegungen |
|---|---|
Get Resource Forecasts
| Ermöglicht das Abrufen einer vorhandenen Ressourcenprognose. |
Import Resource Forecast
| Hiermit haben Sie folgende Möglichkeiten:
|
Beziehungen und Touchpoints
Ressourcenprognosen interagieren mit folgenden anderen Bereichen in Workday:
Feature | Überlegungen |
|---|---|
Kundenverträge | Sie können den Ertrag für Festpreisprojekte mithilfe des als Fertigstellungsgrad angegebenen Werts für die Ertragsrealisierungsmethode realisieren. Workday berechnet diesen Wert aus der Ressourcenprognose. |
Projektbudgets | Sie können Projektbudgets auf der Grundlage einer Prognose auf Projekt- oder Projektaufgabenebene erstellen. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen im gesamten Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.