Schritte: Ressourcenpläne einrichten
Lesen Sie die Überlegungen zum Setup von Ressourcenplänen.
Richten Sie Projektrollen ein.
Richten Sie folgende Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien ein:
- Ressourcenplanposition für Projektim funktionalen Bereich „Project Tracking“.
- Mitarbeiter anfordernim funktionalen Bereich „Projects“.
Mit Ressourcenplänen können Sie Folgendes ermöglichen:
- Manager können Mitarbeitern Projekte zuweisen und deren Kosten schätzen.
- Mitarbeiter können Zeit für ein Projekt abrechnen.
Ressourcenpläne sind auch eine Voraussetzung für die Erstellung von Ressourcenprognosen.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeProjektbuchungsstatus verwalten.Der Buchungsstatus definiert das Konfidenzniveau der Ressourcenbuchung. Benutzer können diesen Wert auswählen, wenn sie einen Mitarbeiter einer Projektrolle in einem Ressourcenplan zuweisen.Sicherheit: DomäneSet Up: Advanced Project Resource Managementim funktionalen Bereich „Projects“.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeZeiteingabevorlage bearbeiten.Sie können es Projektmitarbeitern ermöglichen, Arbeitszeiten für jedes Projekt zu protokollieren, ohne einem Ressourcenplan zugewiesen zu sein. Wählen Sie die OptionenZeiteingabe nach Projekt aktivierenundWerteliste für Projekte verwenden (Große Datenmengen)in der ProfilgruppeProjekte.Sicherheit:Domäne Set Up: Time Trackingin den funktionalen Bereichen „Time Tracking“ und „Time Tracking Hub“.
- Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financialsund navigieren Sie zum AbschnittProjekte. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Datumsangaben des Ressourcenplans verwendenDatumsangaben der Projektplanaufgabe verwendenDatumsangaben der Aufgabenressource verwendenStandardmäßig können Projektmitarbeiter in einem Ressourcenplan ihre Zeit in Workday vom Start- bis zum Enddatum des Projekts protokollieren.Wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus, um den Datumsbereich für die Zeiteingabe einzuschränken.Um den restriktivsten Bereich anzuwenden, wählen Sie mehrere Datumsoptionen aus. Mitarbeiter können Zeiten nur für die Überschneidungsbereiche der ausgewählten Datumsbereiche protokollieren.Beispiel: Wenn das Startdatum Ihres Projekts der 1. Januar und das Enddatum der 30. März ist, können Mitarbeiter die Zeit vom 1. Januar bis 30. März protokollieren. Wenn Sie einen Datumsbereich für Projektplanaufgaben vom 1. März bis 30. April mit einschließen, können Mitarbeiter die Zeit nur für die Zeit vom 1. März bis zum 30. März protokollieren – den Überschneidungsbereich beider Datumsbereiche.Bericht „Mitarbeiter suchen“ konfigurierenGeben Sie einen Bericht für alleMitarbeiter suchen-Schaltflächen in Workday an. Standardmäßig verwendet Workday den BerichtMitarbeiter für Projekt suchen.Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht angeben, stellen Sie sicher, dass die Benutzer den richtigen Zugriff haben, um die SchaltflächeMitarbeiter suchenzu verwenden. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht konfigurieren, muss er die DatenquelleWorkers for HCM Reportingverwenden.Verwenden Sie immer Verfügbare Mitarbeiter für Projekt suchenWählen Sie die Option, um den BerichtVerfügbare Mitarbeiter für Projekt suchenfür die SchaltflächeMitarbeiter suchenzu verwenden. Diese Einstellung überschreibt den Bericht, der fürBericht für Mitarbeitersuche konfigurierenangegeben ist.Sicherheit: DomäneSet Up: Tenant Setup - Financialsim funktionalen Bereich „System“. - (Optional) Ressourcenplanvorlagen erstellen.
- (Optional) Aktivieren Sie Projekte in Opportunity Marketplace, um Projektmitarbeiter mit Rollen zu verknüpfen, die ihren Kenntnissen entsprechen. Siehe Schritte: Talent Marketplace einrichten.Mit der AufgabeRessourcenplan bearbeitenkönnen Projektmanager alle interessierten Mitarbeiter anzeigen, wenn sie ihre Projekte mit Personal besetzen. Mit dem BerichtView Project Resource Plankönnen Projektmanager interessierte Kandidaten benachrichtigen, wenn die Rollen besetzt sind.