Étapes : configurer des modèles Adaptive Planning

Obtenir une instance Adaptive Planning avec des identifiants de connexion.

Le modèle Adaptive Planning fonctionne pour :

La planification financière.

La planification des ventes.

La planification opérationnelle.

Dans Adaptive Planning, chaque point de données correspond à une intersection de dimensions. Toutes les instances Adaptive Planning sont fournies avec les dimensions suivantes :

Temps : mois, trimestres et années à partir d'un calendrier qui s'étend de janvier à décembre.

Versions : une version des montants réels et une version du plan. Utilisez la version des montants réels pour les données antérieures. Vous pouvez créer des sous-versions de montants réels pour découper vos montants réels ou pour utiliser des écritures. Utilisez les versions de plan pour les données futures. Exemple : budgets, scénarios de simulation, prévisions. Vous pouvez créer autant de versions de plan que nécessaire.

Comptes : comptes de Grand livre standard avec codes de compte standard. Vous pouvez continuer à générer votre Grand livre. Vous pouvez également générer des métriques et des hypothèses, et créer des comptes personnalisés en dehors de votre Grand livre.

Périmètres : un périmètre supérieur représentant votre unité légale. Vous pouvez faire évoluer votre hiérarchie de périmètres en fonction des besoins de votre entreprise. En général, les périmètres reproduisent la structure de votre organisation. Exemple : centres de coûts, services, filiales.

Vous pouvez également ajouter des dimensions personnalisées et des attributs à votre modèle. Les dimensions personnalisées fournissent une coordonnée supplémentaire aux intersections de vos données. Les attributs regroupent les dimensions et les données associées. Vous pouvez référencer des regroupements d'attributs dans les rapports et les formules.

Vous pouvez également utiliser des API et des chargeurs Integration pour générer votre modèle.

Sélectionnez

Modélisation

dans le menu principal.

Sur la page

Modélisation

, accédez à tous les liens requis pour générer votre modèle.

Vous pouvez utiliser les chemins de navigation pour revenir à

Modélisation

après chaque étape.

(Facultatif) Cliquez sur

Temps

Ajoutez des strates de temps à la structure, étendez le calendrier et créez des agrégats de temps différents de votre structure.

Voir :

Ajouter des calendriers secondaires.

Ajouter des périodes au calendrier.

Modifier la structure du calendrier.

(Facultatif) Créer des versions de plan.

Cliquez sur

Versions

pour créer de nouvelles versions de plan ou gérer les paramètres de vos plans. Vous pouvez également créer de nouvelles sous-versions de montants réels.

(Facultatif) Cliquez sur

Périmètres

Générez la hiérarchie de périmètres.

Voir Étapes : créer des périmètres.

(Facultatif) Créer des dimensions personnalisées.

Créez des dimensions supplémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise et créez les valeurs.

(Facultatif) Créer des attributs.

Utilisez des attributs pour marquer les périmètres, les comptes et toute dimension personnalisée avec des valeurs d'attribut. Exemple : un attribut de groupe de produits marque vos valeurs de dimension de produit.

(Facultatif) Créer des comptes.

(Facultatif) Ajouter ou modifier des formules de compte et des formules de remplacement.

Les formules font référence à d'autres dimensions et comptes pour calculer les données des comptes dans les différents périmètres et versions. Ajoutez des formules dans les paramètres de compte.

Dans les feuilles, les comptes calculés sont en lecture seule. Les utilisateurs peuvent modifier les données contributives et voir les calculs se mettre à jour en temps réel.

(Facultatif) Créer des formules partagées.

Les formules partagées calculent les données des comptes dans des périmètres et des versions spécifiques.

Dans les feuilles, les utilisateurs peuvent toujours modifier la formule pour des cellules spécifiques ou saisir des valeurs au lieu d'utiliser la formule.

Générez des feuilles standard.

Ajoutez vos comptes du Grand livre, personnalisés, métriques et d'hypothèse aux feuilles standard.

Voir Étapes : générer des feuilles standard.

(Facultatif) Générez des feuilles modèles.

Les feuilles modèles ont leurs propres hiérarchies de comptes.

Elles contiennent des enregistrements qui déterminent les calculs dans les comptes modèles.

Voir Étapes : générer des feuilles modèles.

(Facultatif) Générez des feuilles cubes.

Générez des hiérarchies de comptes cubes pour chaque feuille cube afin que les utilisateurs puissent faire pivoter la feuille entre plusieurs dimensions lors de la planification.

Voir Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées.

(Facultatif) Ajoutez des comptes du Grand livre et des comptes personnalisés à des feuilles cubes.

Ajoutez des comptes du Grand livre et des comptes personnalisés à vos feuilles cubes pour utiliser les dimensions et les attributs lors de la planification de vos comptes standard.

Voir Ajouter des comptes du Grand livre et des comptes personnalisés à des feuilles cubes.

(Facultatif) Liez les données de feuilles cubes et modèles à des comptes standard.

Extrayez les dimensions et les données que vous avez rassemblées dans des feuilles modèles et cubes pour les importer dans vos comptes du Grand livre ou personnalisés.

Voir Ajouter des liens aux comptes.

Intégrez vos données dans votre modèle.

Saisissez des données dans des feuilles ou chargez des données via

Intégration

Voir :

Ouvrir les feuilles.

Créer des chargeurs de données Planning.

Dans le menu principal, sélectionnez :

Rapports

pour générer et partager des rapports ad hoc.

Tableaux de bord

pour transformer des données en graphiques visuels.