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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des dimensions personnalisées

Créer des dimensions personnalisées

Sécurité : autorisation
Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
.
Les dimensions personnalisées sont des regroupements de métadonnées avec des listes de valeurs. Avec les périmètres, les temps et les comptes, les dimensions personnalisées créent un point de données spécifique. Après avoir créé la dimension, vous créez ses valeurs. Vous pouvez ensuite les ajouter à des feuilles afin de les associer à des données.
Vous pouvez créer des dimensions comme suit :
  • Dans
    Dimensions
    de modélisation
    , utilisez la barre d'outils pour créer une ou plusieurs nouvelles dimensions et valeurs.
  • Dans
    Integration
    , utilisez le chargeur de dimensions.
  • Dans
    Intégration
     utilisez l'API.
  1. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Dimensions
    .
  3. Dans la barre d'outils, cliquez sur
    Créer une nouvelle dimension
    .
  4. Pour le
    Détail de la dimension
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code
    Saisissez un code unique. Vous référencez le code dans les formules pour inclure toutes les données associées à l'une des valeurs de dimension.
    Nom
    Saisissez un nom unique.
    Pour connaître les mots à éviter et d'autres recommandations, voir Référence : bonnes pratiques relatives aux conventions de dénomination.
    Nom abrégé
    Abrégez le nom à utiliser dans les graphiques des tableaux de bord. Laissez ce champ vide pour que le nom soit automatiquement abrégé par Adaptive Planning.
    Format du nom d'affichage pour les valeurs
    Sélectionnez le format d'affichage des valeurs de dimension :
    Nom
    ,
    Code
     ou différentes combinaisons du nom et du code.
    Dimension en liste
    Cochez cette case lorsque vous souhaitez :
    Désélectionnez la case lorsque vous souhaitez :
    • Utiliser la dimension pour marquer des périmètres.
    • Créer une liste de valeurs de dimension hiérarchiques.
    Utiliser dans les périmètres
    Pour cocher cette case, désélectionnez la case
    Dimension en liste
    .
    Cochez cette case pour faire de la dimension une dimension de périmètre et ainsi vous permettre de marquer les périmètres avec les valeurs de dimension. La dimension s'affiche sous forme d'invite de liste déroulante dans les paramètres du périmètre lorsque vous activez cette option. Voir Concept : dimensions et attributs de périmètre.
    Désélectionnez cette case pour activer les valeurs de dimension hiérarchiques.
    L'import de données crée automatiquement des valeurs de dimension
    Cochez cette case pour que les imports de données ajoutent également de nouvelles dimensions.
    Lorsque vous avez également sélectionné
    Utiliser dans les périmètres
    , la case à cocher permet aux imports de périmètres d'ajouter de nouvelles valeurs de dimension.
    Conserver le tri
    Cochez cette case pour trier les valeurs de dimension par ordre alphabétique.
    Désélectionnez cette case pour organiser les valeurs selon l'ordre de votre choix.
    Lorsque vous sélectionnez cette option, l'ordre des valeurs de dimension peut changer lorsque vous modifiez les éléments suivants :
    • Format du nom d'affichage de la dimension.
    • Noms des valeurs de dimension.
    • Codes des valeurs de dimension.
    Utiliser les critères de mappage pour définir la valeur de dimension sur les feuilles modèles
    Cochez cette case pour utiliser les valeurs de dimension comme critères de mappage pour les dimensions dérivées. Voir Créer des valeurs de dimension personnalisée.
  5. (Facultatif) Dans la section
    Propriétés personnalisées
    , cliquez sur
    Ajouter une propriété
     et saisissez le nom de la propriété.
    Cette étape crée un champ de texte dans la section
    Propriétés personnalisées
     des valeurs de dimension personnalisée. Le libellé du champ de texte correspond au nom que vous saisissez ici. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq propriétés. Les propriétés ne s'affichent pas dans les rapports et les graphiques. Vous ne pouvez pas non plus y faire référence dans les formules. Voir Créer des propriétés personnalisées pour les dimensions personnalisées.
  6. Cliquez sur la flèche à côté de l'icône d'enregistrement et sélectionnez :
    • Enregistrer
      : enregistre la dimension.
    • Enregistrer et créer
       : enregistre la dimension et démarre une nouvelle dimension.
Nous créons automatiquement une valeur
Sans catégorie
 pour la dimension. Toutes les données existantes de votre modèle sont automatiquement associées à la valeur
Sans catégorie
.
  1. Lorsque vous souhaitez marquer les valeurs de dimension avec des attributs :