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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : créer des périmètres

Étapes : créer des périmètres

Sécurité : autorisation
Structure d'organisation
.
Les périmètres constituent une dimension obligatoire pour toutes les données et représentent généralement la structure organisationnelle de votre entreprise. Vous pouvez créer des périmètres :
  • Manuellement.
  • En utilisant la feuille de calcul Périmètre pour importer des modifications en bloc dans votre hiérarchie de périmètres.
  • En utilisant un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle dans Workday Core.
Après avoir modifié les paramètres des périmètres parents, vérifiez que les paramètres de tous les périmètres descendants ne présentent pas de modifications inattendues. Lorsque vous modifiez les paramètres de périmètres parents, vous modifiez automatiquement les paramètres hérités de tous les périmètres descendants. Vous pouvez toujours rétablir certains de ces paramètres à leur état antérieur.
Vous pouvez cloner des périmètres pour copier les paramètres, les formules partagées et les données d'un autre périmètre.
Les modifications apportées à un périmètre ont des conséquences sur les données, leur visibilité et leur manipulation.
  1. (Facultatif) Créez des dimensions et des attributs de périmètre.
    Utilisez des dimensions ou des attributs de périmètre pour créer des hiérarchies de périmètres secondaires. Exemple : vous organisez votre hiérarchie de périmètres par service, mais vous voulez également effectuer la planification avec des périmètres par région.
  2. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  3. Cliquez sur
    Périmètres
    .
  4. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'un des boutons suivants :
    • Créer un nouveau périmètre
       : le nouveau périmètre utilise les mêmes formules partagées et la plupart des paramètres du périmètre que vous sélectionnez dans l'invite
      S'agrège dans
      .
    • Cloner le périmètre
       : sélectionnez d'abord le périmètre feuille à cloner. Le nouveau périmètre reçoit les mêmes :
      • Paramètres, formules partagées et données dans toutes les versions de plan déverrouillées.
      • Paramètres et formules partagées dans les versions de montants réels et de plan verrouillées.
    • Créer un nouveau périmètre lié
       : le nouveau périmètre est lié à un périmètre dans une autre instance.
  5. Pour les paramètres de périmètre, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code
    Utilisez n'importe quelle combinaison de lettres, chiffres et symboles.
    Nom
    Saisissez un nom unique.
    Pour connaître les mots à éviter et d'autres recommandations, voir Référence : bonnes pratiques relatives aux conventions de dénomination.
    S'agrège dans
    Sélectionnez le périmètre parent. Le nouveau périmètre hérite de nombreux paramètres du périmètre que vous sélectionnez. Lorsque vous clonez des périmètres, nous vous recommandons de conserver le périmètre parent par défaut pour garder les formules partagées du périmètre cloné.
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
  7. (Facultatif) Lorsque vous modifiez les paramètres hérités, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Dans le workflow
    Indiquez si vous souhaitez ou non inclure ce périmètre dans le processus Workflow.
    Disponible pour les instances avec Workflow et pour les périmètres ayant des périmètres parents dans Workflow.
    Devise
    Sélectionnez une devise pour le périmètre ou cliquez sur
    Ajouter une devise standard
     pour créer une nouvelle devise. Le taux de change indiqué dans les paramètres de compte convertit la devise au niveau des périmètres parents.
    Attributs de périmètre
    Marquez le périmètre avec une valeur d'attribut afin de créer d'autres valeurs d'agrégat pour votre structure de périmètre.
    Si aucun attribut ne s'affiche, créez des attributs et des valeurs de périmètre.
    Dimensions de périmètre
    Marquez le périmètre avec une valeur de dimension afin de créer d'autres valeurs d'agrégat pour votre structure de périmètre.
    Si aucune dimension ne s'affiche, créez des dimensions et des valeurs de périmètre.
  8. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
  9. Ajoutez ou supprimez des périmètres dans les versions et les feuilles.
  10. Enregistrez le périmètre.
Les nouveaux périmètres s'affichent dans les feuilles affectées à des périmètres que vous avez rendues disponibles pour le périmètre. Ils s'affichent également dans les rapports et les graphiques qui incluent déjà leur périmètre parent.