Étapes : générer des feuilles modèles
- Créez les valeurs de dimension, les valeurs d'attribut et les périmètres que vous prévoyez d'ajouter à la feuille. Voir :
- Sécurité :
- AutorisationModèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules.
- AutorisationStructure d'organisation
Les feuilles modèles contiennent des enregistrements qui déterminent les données. Dans les feuilles standard et cubes, les données sont saisies dans les comptes par période. Dans les feuilles modèles, vous ajoutez des lignes qui contiennent des informations détaillées. Les informations que vous sélectionnez et saisissez dans chaque colonne de la ligne déterminent les calculs dans les comptes modèles. Dans les feuilles modèles, les comptes calculent en arrière-plan. En général, les valeurs ne s'affichent pas sur les lignes. Au lieu de cela, vous explorez le détail de la ligne pour voir les valeurs générées.
Vous pouvez créer des feuilles modèles affectées à un périmètre ou à des utilisateurs. Lorsque vous créez ou gérez des feuilles modèles, le
Récapitulatif de la feuille
fournit des liens vers les zones que vous pouvez modifier :- Comptes modèles: gérer les comptes sur la feuille modèle. Les utilisateurs saisissent uniquement des valeurs pour les comptes d'intervalle de temps et les comptes de solde initial. Ces comptes sont automatiquement créés lorsque vous les ajoutez en tant que colonnes. Sinon, vous pouvez créer des comptes calculés et d'hypothèses. Les comptes d'hypothèse ne s'affichent pas dans la feuille. Les comptes calculés s'affichent uniquement lorsque vous les ajoutez en tant que colonnes d'affichage.
- Colonnes et Périmètres: gérez les colonnes visibles dans la feuille, les périmètres affectés à la feuille et les propriétés de la feuille. Les colonnes fournissent l'interface aux utilisateurs pour ajouter des informations détaillées sur la ligne. Les données déterminent ensuite les valeurs dans les comptes.
- Accessibilité(feuilles affectées à des utilisateurs uniquement) : ajoutez ou supprimez des utilisateurs ayant l'autorisation d'afficher et de modifier la feuille.
- Tables de répartition: visible après avoir ajouté des tables de répartition aux colonnes. Les tables de répartition utilisent des expressions que vous créez pour distribuer une valeur d'un compte sur l'intervalle de temps d'un autre compte.
- Tables de valeurs: visible après avoir ajouté des tables de valeur aux colonnes. Les tables de valeurs déterminent les valeurs que vous définissez dans l'intervalle de temps d'un compte. Les valeurs renseignées sont basées sur les options sélectionnées par l'utilisateur dans la colonne.
- Hypothèses: visible après avoir créé des comptes d'hypothèse. Vous saisissez les valeurs des comptes d'hypothèse dans une feuille à laquelle vous pouvez accéder depuis ce lien. Les formules des comptes calculés se rapportent à l'hypothèse pour générer des valeurs précises.
Pour générer des feuilles modèles, vous pouvez :
- Utiliser des modèles pour le personnel, l'investissement et les ventes.
- Cloner une feuille modèle existante.
- Commencez par une feuille vierge.
- Téléchargez une feuille modèle existante que vous avez exportée. Voir Télécharger des feuilles modèles.
Avant de commencer à créer de nouvelles feuilles modèles, déterminez ce que vous prévoyez d'obtenir avec ces feuilles. Les feuilles modèles sont des modèles complexes de données qui nécessitent beaucoup de planification.
- Cliquez sur :
Option Description Démarrer une nouvelle feuille- Dans la première invite, sélectionnezModèle.
- Dans la deuxième invite, sélectionnez un modèle ou sélectionnezFeuille modèle vierge.
Cloner une feuille existanteSélectionnez une feuille modèle existante dans la liste déroulante. Le clonage permet de copier les colonnes, les dimensions, les tables, les propriétés de la feuille et tous les comptes, y compris les noms et les codes. Les codes de compte complets de la nouvelle feuille incluent le code de la nouvelle feuille pour éviter les doublons.Code de la feuilleLe code que vous saisissez devient le préfixe de tous les codes de compte modèle que vous ajoutez à la feuille. Vous pouvez utiliser le code pour les règles d'accès, ce qui inclut tous les comptes modèles dans la règle. - Cliquez surColonnes et Périmètres.
- Cliquez sur l'icône engrenage pour modifier les propriétés de la feuille.Conseil : modifiez les propriétés de la feuille avant d'ajouter des colonnes. Certaines données des colonnes, comme les subdivisions, ne sont pas disponibles en fonction des propriétés de la feuille.Les propriétés de la feuille incluent le champ d'application des calculs, des subdivisions, etc. Voir Définir le périmètre des calculs dans les feuilles cubes et modèles.
- Pour ajouter des colonnes au panneau central, développez les catégories dans l'ongletÉlémentset faites glisser les éléments dans le canevas central.Conseil : ajoutez des colonnes avant de créer des comptes, car vos comptes auront probablement besoin de référencer des codes de colonne. Les colonnes sont ce que vous voyez dans la feuille.Après avoir ajouté l'élément au canevas, vous pouvez définir les propriétés des colonnes, notamment rendre la colonne obligatoire, autoriser les utilisateurs à ajouter des subdivisions ou autoriser les utilisateurs à masquer la colonne.Les types de colonne disponibles sont les suivants :
Option Description PérimètresLes périmètres sont automatiquement ajoutés à la feuille, et ils sont obligatoires. Vous pouvez :- Modifiez le nom de la colonne.
- SélectionnezLecture seulepour verrouiller la colonne de périmètre pour les utilisateurs.
- SélectionnezSubdivisionpour permettre aux utilisateurs de subdiviser la ligne par périmètre.
Colonnes de saisie des donnéesVous pouvez :DimensionsLe développementdes dimensionsaffiche une liste de vos dimensions personnalisées. Vous pouvez :AttributsLe développementdes Attributsaffiche une liste de vos attributs. Voir Ajouter des colonnes d'attributs aux feuilles modèles.Colonnes d'affichageVous pouvez ajouter :- Devise du périmètrepour afficher la devise du périmètre sélectionné par les utilisateurs.
- Comptes pour afficher les valeurs des comptes calculés. Les comptes ne peuvent pas être ajoutés au canevas tant que vous n'avez pas créé les comptes.
Pour modifier le détail des colonnes, sélectionnez-les dans le panneau central. Le détail s'affiche dans le panneau de droite.Pour réorganiser l'ordre des colonnes, faites glisser le curseur vers un autre emplacement dans le panneau central. Vous pouvez aussi utiliser les flèches de la barre d'outils.Pour supprimer la colonne, sélectionnez-la dans le panneau central et cliquez sur l'icône en forme de corbeille dans la barre d'outils. - (Facultatif.) Ajouter des tables de répartition à des feuilles modèles.
- (Facultatif.) Ajouter des tables de valeurs aux feuilles modèles.
- Cliquez surEnregistrerpour enregistrer toutes les modifications apportées aux colonnes, aux détails de colonne ou aux paramètres de la feuille.
- Depuis les chemins de navigation, cliquez sur le lien récapitulatif de la feuille.
- Cliquez surComptes modèles.
- Créer des comptes manuellement ou par le biais d'importations.Après avoir ajouté des comptes, vous devrez peut-être revenir surColonnes et périmètrespour ajouter des colonnes d'affichage pour les comptes.
- Utilisez les chemins de navigation pour revenir sur la page du récapitulatif de la feuille.
- Pour les feuilles affectées à des utilisateurs uniquement : Affecter des utilisateurs à des feuilles cubes et modèles.Les utilisateurs que vous affectez à la feuille ont un accès complet à l'ensemble des données, des comptes, des périmètres et des dimensions que vous ajoutez à la feuille. Les règles d'accès ne s'appliquent pas aux feuilles affectées à des utilisateurs.
- Les règles de validation définissent des critères pour vos colonnes. Exemple : empêchez les modifications par enregistrement lorsque les cellules d'une colonne contiennent des symboles plutôt que des chiffres.
- Configurez la vue par défaut de la feuille.La vue par défaut que vous enregistrez est celle que les utilisateurs voient la première fois qu'ils ouvrent la feuille. Ils peuvent ajuster leur vue pour modifier leur valeur personnelle par défaut. Voir Modifier la vue d'une feuille modèle.Sécurité : autorisationAccès aux feuilles.
Les utilisateurs peuvent désormais ouvrir la feuille depuis :
- Le menuFeuilleslorsqu'il s'agit d'une feuille affectée à un périmètre.
- Le menuHypothèseslorsqu'il s'agit d'une feuille affectée à un utilisateur.
Les utilisateurs peuvent ajouter des lignes qui génèrent des données dans les comptes. Vous pouvez ensuite générer des rapports sur ces comptes dans Rapports, OfficeConnect et Tableaux de bord.
Dans le menu
Feuilles
, les utilisateurs peuvent saisir et modifier des données dans la feuille :
Depuis Integration, les utilisateurs peuvent importer et charger des données dans la feuille :
Vérifiez régulièrement l'utilisation et les performances de la feuille. Voir :