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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des versions de plan

Créer des versions de plan

Sécurité : autorisation
Versions
.
Lorsque vous créez des versions de plan, vous pouvez sélectionner des options permettant de déterminer la quantité de données d'un autre plan à copier. Vous pouvez :
  • Créer des versions avec des paramètres, règles et subdivisions entièrement nouveaux, et sans aucune donnée.
  • Copier les paramètres, les règles et les subdivisions d'une autre version tout en laissant les données vides.
  • Copier les paramètres, les règles et les subdivisions d'une autre version, y compris les données.
Chaque nouvelle version de plan commence comme une copie, même si vous ne copiez rien. Pour les versions avec des scénarios associés, des cases à cocher sont disponibles dans la section
Options de la nouvelle version
  :
  • Copier tous les scénarios
     : laisse les scénarios dans l'original et ajoute les mêmes scénarios à la nouvelle version.
  • Déplacer tous les scénarios
     : ils transfèrent les scénarios d'origine dans la nouvelle version.
  • Ignorez les scénarios.
  • Laissez les deux options vides pour conserver les scénarios dans la version d'origine et les exclure de la nouvelle version.
Lorsque vous copiez des versions volumineuses, la finalisation de la version peut prendre un certain temps. La version est mise en file d'attente en arrière-plan pour que vous n'ayez pas à attendre. Elle s'affiche comme
En cours
 dans la liste des versions tant qu'elle n'est pas terminée.
  1. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Versions
    .
  3. (Facultatif) Pour copier les données d'une version, verrouillez la version que vous allez copier pour vous assurer que toutes les données sont copiées.
  4. Surlignez la version à copier.
  5. Dans la barre d'outils, cliquez sur
    Créer une version du plan
     et sélectionnez
    Créer une version du plan
    .
  6. Pour la section
    Général
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom
    Les noms des versions sont toujours visibles, même pour les versions masquées, dans certaines zones de
    Modélisation
     et
    Intégration
    . Pour connaître les mots à éviter et d'autres recommandations, voir Référence : bonnes pratiques relatives aux conventions de dénomination.
    Description
    Saisissez le nom de la version que vous copiez pour référence.
  8. Renseignez la section
    Options
     :
    Option Description
    Limite de défilement à gauche
    La toute première période. Exemple : pour démarrer la version en janvier 2022, sélectionnez l'année 2022.
    Fin du plan
    La dernière période.
    Lorsque vous sélectionnez une période postérieure à la période présélectionnée, la section
    Options d'extension
     s'affiche en bas de la page. Sélectionnez les éléments à copier dans les périodes supplémentaires du plan pour les tables de valeurs et tous les comptes.
    Début du plan
    Période où les données du plan commencent et où les données de superposition des montants réels s'arrêtent.
    Verrouiller le(s) précédent(e)s Mois jusqu'à
    Verrouille des périodes de données. Pour les calendriers personnalisés, le nom de ce champ change pour refléter la plus petite strate de temps. Exemple : lorsque vous utilisez la semaine comme strate de temps la plus basse, le champ devient
    Verrouiller le(s) précédent(e)s Semaines jusqu'à
    .
    Par défaut
    La version devient celle par défaut pour tous les utilisateurs. Une seule version peut être définie comme version par défaut.
    La version par défaut apparaît en gras dans la liste déroulante des versions dans tout le modèle.
    Version des montants réels pour superposition
    Disponible pour les instances avec sous-versions de montants réels.
    Superpose les données de la version de montants réels sur les données du plan. Les données contenues dans les montants réels sont visibles de toute personne ayant accès au plan, même lorsque vous masquez la version des montants réels.
  9. Renseignez la section
    Options de la nouvelle version
     :
    Version
    Cases à cocher
    Vide
    Désélectionnez les cases suivantes :
    • Copier toutes les données.
    • Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés.
    • Copier les lignes modèles.
    • Copier les notes de cellule, de feuille et de workflow.
    • Copier l'historique de la piste d'audit
       : laissez ce champ vide pour ne pas copier les notes de la piste d'audit de la version copiée.
    • Copier tous les scénarios
       : laissez ce champ vide pour laisser les scénarios avec la version d'origine.
    • Déplacer tous les scénarios
       : laissez ce champ vide pour laisser les scénarios avec la version d'origine.
    Sélectionnez
    Réinitialiser le workflow avec le statut En cours
     : supprime les statuts de workflow rejeté et approuvé de la version que vous copiez.
    (Facultatif) Cochez les cases suivantes :
    • Copier les règles et les formules partagées
       : les cellules affichent f(x) jusqu'à ce que vous saisissiez les données référencées.
    • Copier toutes les formules de remplacement
      .
    • Ajouter comme choix de paramètre de rapport dans tous les rapports
       : ajoute automatiquement la nouvelle version comme option aux rapports qui filtrent par version.
    Structure copiée
    Désélectionnez la case
    Copier toutes les données
    .
    Cochez les cases suivantes :
    • Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés
       : copie la structure des subdivisions et des dimensions associées dans les feuilles et les rapports.
    • Copier les lignes modèles
       : copie toutes les lignes dans toutes les feuilles modèles, y compris les dimensions marquées.
    (Facultatif) Cochez les cases suivantes :
    • Copier les règles et les formules partagées
       : les cellules affichent f(x) jusqu'à ce que vous saisissiez les données référencées.
    • Copier toutes les formules de remplacement
      .
    Structure et données copiées
    Cochez les cases suivantes :
    • Copier toutes les données
      .
    • Copier les règles et les formules partagées
      .
    • Copier l'historique de la piste d'audit
       : copie les notes de la piste d'audit de la version copiée.
    • Copier toutes les formules de remplacement
      .
    • Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés
       : copie la structure de toutes les subdivisions et les données des subdivisions.
    • Copier les lignes modèles
       : copie les données sur les lignes de la feuille modèle.
    • Copier les notes de cellule, de feuille et de workflow
      .
    Facultatif :
    • Sélectionnez
      Ajouter comme choix de paramètre de rapport dans tous les rapports
       : ajoute automatiquement la nouvelle version en tant qu'option aux rapports qui filtrent par version.
    • Désélectionnez
      Réinitialiser le workflow avec le statut En cours
       : copie les statuts de workflow rejeté et approuvé.
    • Sélectionnez soit
      Copier tous les scénarios
       , soit
      Déplacer tous les scénarios
      . Nous vous recommandons de déplacer les scénarios.
Pendant que la version est en file d'attente :
  • La version s'affiche dans la liste des versions avec le statut
    En cours
    .
  • Tous les utilisateurs ayant accès à la zone de version du modèle peuvent voir la version dans la liste. Ils ne peuvent pas ignorer les versions en échec que vous avez créées.
  • Vous pouvez accéder à d'autres zones de l'application.
  • Vous ne pouvez pas créer d'autres versions, contrairement à d'autres utilisateurs.
Autres statuts de version :
  • Terminé
     : la nouvelle version est terminée. Cliquez sur le bouton
    Actualiser
     qui s'affiche lorsque la version est terminée et que vous n'avez pas quitté la zone de version.
  • Échec
     : cliquez sur l'icône d'informations pour consulter la liste des erreurs que vous pouvez corriger avant de réessayer. Cliquez sur X pour ignorer la version avant de réessayer. Le X s'affiche uniquement si vous êtes la personne qui a tenté de créer la version en échec.