Étapes : configurer la planification des territoires pour les ventes
La planification des territoires vous permet de créer des opportunités de vente équitables et équilibrées pour votre équipe de vente. Nous vous recommandons d'utiliser la planification des territoires conjointement avec la planification de la capacité et des quotas. Vous pouvez l'utiliser pour :
- Vous assurer que la taille des territoires est optimale pour atteindre les quotas et les capacités de couverture des commerciaux.
- Identifier les territoires non couverts avec des opportunités de vente inexploitées.
- Créez des dimensions personnalisées pour vos hiérarchies de territoires.Vous pouvez créer n'importe quelle dimension personnalisée dont vous avez besoin pour affecter des territoires. Exemples :
- Théâtre
- Région
- Territoire
- Créez des dimensions personnalisées pour la hiérarchie de votre organisation commerciale.Exemples :
- Vice-président régional.
- Premier vice-président.
- Commercial.
- Créez une feuille modèle pour la gestion de la relation client (CRM).Vous pouvez utiliser les feuilles modèles CRM Adaptive Planning pour stocker les données des ventes à des fins de planification. Exemples :
- Revenus récurrents annuels du client.
- Marché total adressable.
- Enregistrements.
Ajoutez la dimension personnalisée de hiérarchie et la dimension d'organisation commerciale à la feuille. Importez ensuite les données de votre CRM. - Créez une feuille modèle de liste de ventes.Enregistrez le lien de votre organisation commerciale pour afficher l'agrégat de l'organisation commerciale.
- Configurez des règles pour mapper les valeurs de dimension Théâtre et Région aux valeurs de dimension Territoire.Les règles de territoire affectent automatiquement les données du compte de vente au territoire approprié.
- Créez une feuille cube pour les hiérarchies de territoires.Ajoutez vos dimensions de territoire dans les colonnes et les comptes cubes liés à votre feuille modèle CRM sur les lignes. Assurez-vous de supprimer toutes les lignes quand elles comportent des zéros ou qu'elles sont vides.Cette feuille cube affiche les liens entre les territoires.
- Créez des tableaux de bord pour la découpe des régions, des théâtres et des territoires.