Étapes : définir les flux des travaux de gestion du cycle de vie des contrats
- Autorisez l'accès au Générateur de flux des travaux.
- Vous devez disposer d’un accès administrateur ou avoir un rôle personnalisé avec l’autorisation Gérer du Générateur de flux des travaux.
Avec Contract Lifecycle Management, vous pouvez configurer les flux des travaux des contrats avec des conditions qui activent les événements définis. Dans CLM, vous pouvez utiliser le Générateur de flux des travaux pour définir et automatiser chaque étape du cycle de vie d’un contrat, de la saisie à la finalisation.
- Sélectionner les indemnités par type de document.Indiquez si les utilisateurs de flux des travaux peuvent téléverser des documents existants, les générer à partir de modèles ou les deux. Voir Concept : indemnités par type de documentle
- Mappez les champs du modèle aux questions du formulaire de saisie .Utilisez l’onglet Formulaire pour associer les paramètres substituables dans votre modèle .docx à des réponses d’utilisateurs précises. Configurer des champs conditionnels, des clauses ou des exigences en fonction des soumissions. Voir Concept : formulaires dans les flux des travauxle
- Définir des tâches après la signature, telles que la vérification des documents.
- Configurer les paramètres du flux des travaux.Définissez la destination de l'archive, les conventions de dénomination de fichier et les autorisations d'accès utilisateur dans l'ongletParamètres. Voir Concept : paramètres du Flux des travauxle
- Publiez le flux des travaux.
Partagez le formulaire de saisie du flux des travaux pour permettre aux utilisateurs de soumettre de nouveaux billets. Voir Référence : liens vers les formulaires de saisie du Flux des travauxle