Définir les flux des travaux de signature
Autorisez l'accès au
Générateur de flux des travaux
.Téléversez des documents dans les flux des travaux.
Identifier des utilisateurs, des groupes ou des services comme signataires.
Vous pouvez configurer les personnes qui signent un document, définir l'ordre de signature et gérer les responsabilités des signataires dans le Générateur de flux des travaux. Vous pouvez appliquer des conditions pour ajouter ou retirer de façon dynamique des destinataires et effectuer le suivi du statut de signature tout au long du flux des travaux.
- Cliquez surFlux des travaux.
- Dans l’ongletGénérateur de flux des travaux, sélectionnez un flux des travaux.
- Cliquez surSigner.
- Affectez un coordonnateur des signatures en sélectionnantDemandeur de billetsou un utilisateur de l'espace de travail.Le coordonnateur surveille le processus de signature et s’assure que tous les signataires effectuent leurs actions.Évitez de modifier l'ordre de signature ou les destinataires directement dans l'outil de signature électronique, comme DocuSign, car cela peut entraîner des incohérences dans le flux des travaux.La Gestion des contrats achemine automatiquement les signataires dans l’ordre des stades du flux des travaux.
- Sélectionnez un utilisateur, un groupe ou un service comme destinataire.
- (Facultatif) Cliquez surPréciser la condition. Vous pouvez définir des conditions pour ajouter ou supprimer des signataires de manière dynamique.
- Dans DocuSign, précisez l’ordre de signature.Vous pouvez mettre à jour l’ordre de signature ou le modifier pour permettre à tous les destinataires de signer simultanément.
Vous configurez le processus de signature, et le flux des travaux suit la progression du signataire en fonction des conditions définies et de l’ordre de signature.
Statuts de signature électronique
Utilisez les indicateurs de statut de la signature électronique pour suivre les actions de chaque signataire pendant la phase de signature.
Statut | Description |
|---|---|
Demande de signature non envoyée | L'expéditeur n'a pas envoyé le document pour signature. |
Signature en attente | L'expéditeur a envoyé le document et attend que le signataire agisse. |
Signé | Le signataire a terminé la signature électronique. |
Signé par téléversement | La personne qui a signé le document à l'externe et qui l'a téléversé manuellement à l'aide d'une méthode d'écriture ou d'un outil non pris en charge. |
Surveillez la progression du signataire à l’aide du champ
Statut de signature électronique
.Testez le flux des travaux pour vérifier le comportement attendu du signataire.
Passer à la phase suivante du flux des travaux quand tous les signataires ont terminé leur action.