Définir un modèle de document dans le Générateur de flux des travaux
Autorisez l'accès au Générateur de flux des travaux.
Pour générer des documents personnalisés dans un flux des travaux, vous pouvez téléverser un modèle .docx et définir des paramètres substituables pour les données variables et la logique conditionnelle pour le contenu facultatif.
Vous pouvez :
- Automatisez la création de documents personnalisés.
- Simplifier la génération de documents, en garantissant l’exactitude et la cohérence de toutes les sorties personnalisées.
- Améliorer l’efficacité et l’évolutivité dans la production de documents.
- Dans un fichier Microsoft Word .docx, insérez un paramètre substituable pour chaque élément d'information variable que vous souhaitez extraire du formulaire de saisie.Utilisez {{varableName}} pour le paramètre substituable et incluez chaque paramètre substituable dans un seul paragraphe.
- Marquer le texte conditionnel pour les clauses ou les sections facultatives.Utilisez la syntaxe {{SectionName.}}[[Text à inclure conditionnellement]].
- (Facultatif) Préparez un tableau dynamique.
- Enregistrez votre document en tant que fichier .docx.
- Dans Gestion des contrats and Document Intelligence, cliquez surFlux des travaux.
- Dans l’ongletGénérateur de flux des travaux, cliquez surNouveau Flux des travaux.
- Configurez les indemnités par type de document. Voir Concept : indemnités par type de documentpour de plus amples renseignements.
- Téléversez votre modèle .docx.
- Dans l’ongletSourcedu flux des travaux, configurez les champs et les conditions du formulaire de saisie .
- (Facultatif) Modifiez votre modèle. Voir Modifier les modèlesSi vous devez ajouter ou retirer des paramètres substituables ou du texte conditionnel, cliquez surModifieret téléchargez le fichier .docx. Vous pouvez modifier le fichier à partir de votre ordinateur et le téléverser de nouveau lorsque vous avez terminé.
Workday utilise votre document pour générer un contrat.