Concept : aperçu du Générateur de flux des travaux

Vous pouvez utiliser le Générateur de flux des travaux pour définir et automatiser chaque étape du cycle de vie d’un document. Vous pouvez assurer l’uniformité et l’efficacité d’un traitement des documents grâce à la configuration adéquate de chaque étape avant le déploiement. Exemple : un flux des travaux d’approbation de contrat peut inclure des stades pour la saisie des documents, la révision, la signature et la finalisation.

Chaque flux des travaux inclut les points de configuration suivants qui déterminent la progression des documents dans Gestion des contrats et Document Intelligence :

Source :

définissez les types de documents pris en charge par le flux des travaux. Exemple : les utilisateurs peuvent téléverser des documents existants, générer des documents à partir d’un modèle ou faire les deux. À partir de cette section, vous pouvez également modifier le nom du flux des travaux.

Formulaire :

configurez les questions du formulaire de saisie . Vous pouvez préciser que les réponses remplissent les champs du modèle, le cas échéant. Vous pouvez également appliquer des conditions qui affichent ou masquent des champs, des clauses ou des exigences en fonction des réponses soumises.

Réviser :

affectez des évaluateurs et des approbateurs à chaque élément. Précisez à quel moment les approbations doivent avoir lieu.

Signer :

Identifier les signataires et configurer l’intégration requise de la signature électronique .

Finaliser :

préciser les actions qui se produisent après la signature du document. Exemple : créez un enregistrement de facturation ou définissez un compte de client.

Paramètres :

Configurez des paramètres de flux des travaux supplémentaires tels que les destinations des archives, les conventions de dénomination de fichier, les mappages de champs de données, les préférences de notification et les autorisations d’accès des utilisateurs.