Définir les évaluations dans les flux des travaux
Activez l’accès aux flux des travaux.
Téléversez des modèles de document dans les flux des travaux.
Désigner des utilisateurs, des groupes ou des services comme évaluateurs.
Vous pouvez préciser qui évalue un document, quand l’évaluation s’applique et comment le flux des travaux se déroule en fonction du résultat dans le Générateur de flux des travaux. Chaque phase comprend un coordonnateur et un ou plusieurs évaluateurs, et vous pouvez définir des conditions facultatives à appliquer à l’évaluation lorsque cela est nécessaire.
Vous pouvez affecter des utilisateurs individuels, des groupes ou des services comme évaluateurs. Le coordonnateur gère le processus de révision et veille à ce que le document soit révisé et traité dans les délais requis.
- Cliquez surFlux des travaux.
- Dans l’ongletGénérateur de flux des travaux, sélectionnez un flux des travaux.
- Cliquez surExaminer.
- Dans l'inviteCoordonnateur de la révision, sélectionnezDemandeur du billetou un utilisateur.
- Cliquez surAjouter une phase de révision.
- Entrez un nom et une description.
- Cliquez surAjouter une évaluation.
- SélectionnezPréciser la condition.
- Sélectionnez une condition et la logique.
- À partir de l’inviteÉvaluateurs, sélectionnez des utilisateurs, des groupes ou des services.Lorsque vous affectez un groupe, vous pouvez entrer le nombre d’évaluateurs requis pour effectuer l’évaluation.
- Cliquez surEnregistrer.
Lorsqu’une phase de révision est active, nous envoyons une notification par courriel aux responsables de la révision affectés avec le document et les trois actions disponibles :
- Approuver :confirme la mise à jour et permet au flux des travaux de continuer.
- Rejeter :refuse la mise à jour et interrompt la progression.
- Afficher le billet :ouvre l’élément du flux des travaux pour plus de détails.
Après qu’un responsable de la révision a sélectionné une action, nous affichons une page de confirmation dans un nouvel onglet.
Lorsque vous sélectionnez un groupe de responsables de la révision, Gestion des contrats et Document Intelligence sélectionnent au hasard un responsable de la révision. Ce responsable de la révision doit terminer la tâche avant que le flux des travaux puisse se poursuivre.