步驟︰設定獎勵
在 Workday 中建立和管理資助之前，您必須先配置公司資助明細類型、贊助單位資訊和費率協議。根據資助合約中的條款，您也可以定義其他資助管理資訊，包括︰
- 資助生命週期狀態
- 收入分配
- 支出限制
- 資助積分定義
預先設定這些欄位，可讓您在建立獎勵時從中選取。
- (選用)隱藏或必填欄位 。根據員工的安全權限，配置要對哪些欄位隱藏或在「獎勵事件」業務流程中為必填欄位。
- (選用)建立和編輯自訂物件定義。若要記錄贊助單位代碼或研究方案等資訊，請將自訂欄位新增至「資助」或「資助明細」業務物件。
- (選用) 設定管理資助所需的資助生命週期狀態。請參閱「」步驟︰設定資助生命週期狀態 。
- (選用) 存取「維護援助清單」任務。為資助這些資助的聯邦計畫定義援助清單。您可以按援助清單號碼報告日記帳明細。安全性︰「補助金管理」功能區中的「Set Up: Award Classifications」網域。
- (選用) 存取「建立資助群組」任務。若要整理您的獎項，以便在報告中搜尋這些獎項，請為您的獎項建立獎項群組。安全性︰「補助金管理」功能區中的「Set Up: Award Groups」網域。
- (選用) 存取「建立支出限制」任務。建立贊助單位在資助合約中指定的任何支出限制。使用允許的補助金支出做為外部來源欄位，在您要套用限制的支出領域中建立自訂驗證。安全性︰
- 「共同財務管理」功能區中的「設定︰資金」和「設定︰資金會計處理」。
- 「補助金管理」功能區中的「Set Up: Grants Management」(設定︰補助金管理)。
- 「財務會計」功能區中的「設定︰支出限制」。
- 建立設施及行政費用 (F&A) 費率協議，您可將其指派至可報銷成本、固定金額或預付款資助明細。請參閱「」步驟：建立設施和管理費率協議 。
- 建立收入分配基本資料，決定 Workday 如何在資金和其他 Worktag 之間分配財務及行政費用或間接成本。
- (選用)步驟︰設定資助預算檢查 。建立預算檢查選項集，以便對您的資助計畫進行預算檢查。
- (選用) 若要依種類存取資助附件，請為附件種類配置區段型安全群組。請參閱「」步驟︰保護資助附件 。
- (選用) 存取「維護特殊條件類型」任務。制定贊助單位為專案提供資金時可能需要的特殊條款與條件。建立獎勵時，您可以從這些條件中選取，並新增條件的說明性備註。
- (選用) 存取「維護 NSF 代碼」任務。設定美國國家科學基金會 (NSF) 代碼以新增至聯邦政府資助的獎項。您可以使用代碼來報告此代碼種類的年度資助研究費用。安全性︰設定︰Grants Management 功能區中的 Grants Management網域。
- (選用) 存取「維護資助附件種類」任務。建立要指派給資助附件的文件種類，例如利益衝突 (COI)或決標通知 (NOA)。使用「種類」檢閱資助時，您可以依類型識別文件。安全性︰設定︰Grants Management 功能區中的 Grants Management網域。
- (選用) 存取「維護資助積分定義」任務。針對您要與一個或多個獎勵明細建立關聯的 Worktag 類型，建立獎勵積分定義。若要讓來自多個組織的員工針對某個獎勵進行報告，請選取「多個組織報告」核取方塊。安全性︰設定︰Grants Management 功能區中的 Grants Management網域。
- (選用) 如果您的資助涉及多家公司，您可以設定這些公司，將資助視為單一實體進行管理。請參閱「」步驟︰設定多公司獎勵 。
- (選用) 若要自訂獎勵建立的審查流程，請複制「獎勵事件 (預設定義)」業務流程，並針對與該獎勵相關聯的組織進行配置。您可以新增以下動作步驟︰
選項 說明 檢閱獎勵找出可審查獎勵的角色安全群組。資助預算中心請新增此步驟，以便在核准資助後起始預算檢查。資助計畫計費時間表事件請新增此步驟，以便在您建立資助後建立該資助的計費時間表。 - (選用)配置自訂驗證訊息 。若要建立「」的自訂驗證︰
- 資助合約修訂，請使用「資助合約修訂」交易類型。
- 更正和建立資助合約時，請使用「資助合約」交易類型。
對於版本化資助，您只能對目前和未來的版本執行自訂驗證，而無法對資助的歷史版本執行自訂驗證。 - (選用) 若要為員工指派獎勵、補助和補助階層中的角色，即使員工的職位或組織發生變更，指派仍會保留，請為員工建立符合資格的調查人員，以便指派給角色。請參閱「」步驟︰建立並指派符合資格的調查人員 。
建立獎勵。