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上次更新時間 ：2026-01-09
步驟︰建立並指派符合資格的調查人員

步驟︰建立並指派符合資格的調查人員

符合資格的調查人員是非職位型角色指派類型，您可以將其指派給以下項目的角色︰
  • 資助
  • 配股階層
  • 補助金
您只能為以下人員建立符合資格的調查人員︰
  • 學術合作人員
  • 約僱人員 (員工)
  • 正職員工 (員工)
  • 外部委員會成員
  • 學生
若要為組織中非正職員工或約僱僱人員的個人建立符合條件的調查人員，您可以使用
「學術合作人員」
或
「外部委員會成員」
 。
若要在角色指派中使用符合資格的調查人員，請先為您要指派角色的人員建立符合資格的調查人員，然後在角色指派中為該人員選取符合資格的調查人員。
  1. 存取「
    建立符合資格的調查人員」
    任務。
    為您要指派角色的人員建立符合資格的調查人員 (如果尚不存在)。 您可以存取
    「尋找符合資格的調查人員」
    報告，檢視系統上現有的符合資格的調查人員。
    安全性︰在「補助金管理」功能區中配置「
    符合資格調查人員事件」
    業務流程和安全原則。 請參閱「」範例︰配置符合資格的調查人員事件業務流程和安全原則 。
  2. 從資助、補助金或補助金階層的相關動作功能表中，選取
    角色
    指派角色
    。
    在
    「指派對象」
    欄中，移除現有的已指派職位的角色，然後為同一個人選取符合條件的調查員 (字首應為
    Eligible 調查員
    :)。
    若要為現有的符合資格調查人員指派多個角色，請透過
    「尋找符合資格的調查人員」
    報告中符合資格的調查人員參考 ID，使用
    指派角色
    Web 服務。
    為避免產生歧義，請勿在資助和與資助相關聯的補助金上指派相同的角色。根據您要用於業務流程路由的角色，指派資助或補助金中的角色。範例︰若要將業務流程審查轉給補助金的首席研究員，請執行以下操作︰
    • 指派補助金的
      主要研究員
      角色。
    • 請確認未在與補助金相關聯的資助中指派
      「主要研究員」
      角色。
將資助的
首席研究員
角色指派給博士。史蒂文·索倫森 ( ) 身為符合資格的調查人員，請先為張醫生建立符合資格的調查人員。史蒂文索倫森，然後選取
符合資格的研究人員︰Dr.史蒂文·索倫森
做為資助中
「主要調查人員」
角色的受指派者。