设置时需考虑的事项：收入与扣减限额
在对收入和扣减限额的配置及使用进行规划时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
尽管您可以在 Workday Payroll for France 中使用收入和扣减限额，但在法国很少使用。
用途
通过限制，您可以定义 Workday 何时根据您可配置的最大值停止处理收入与扣减。
功能优势
限制：
- 自动停止缴费（例如退休或医疗储蓄扣减），让您更轻松地遵守监管要求。
- 通过配置雇主和员工限额，减少了根据这些要求调整员工实发薪资所需的手动操作。
- 为您提供更好的控制性和灵活性，让您能够将薪资构成应用于一个或多个薪资构成。
用例
您可以配置薪资构成的限制，例如：
- 慈善捐赠（加拿大、英国、美国）
- 雇主和员工缴费金额合并
- 弹性支出账户缴费额度（加拿大、美国）
- 医疗储蓄账户 (HSA) 缴费额度（美国）
- 贷款还款
- 退休计划缴费额度，例如 401(k)（美国）和 RRSP（加拿大）。
- 交通报销
您还可以配置相关计算的限制，例如：
- 415 退休账户工资限额（美国）
- 应税和免税冗余收入（英国）。
- 当年最高应计养老金收入（加拿大）。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您需要限制哪些类型的收入与扣减？ | 对于加拿大、英国和美国的薪资，Workday 在税表中提供法定限额，您可以在配置收入和扣减时使用该限额。示例：
您还可以使用这些计算来构建自己的限额，例如处理退休账户的雇主缴费额度匹配项。 停用的薪资构成和手动付款不计入限额。 基于职位的薪资构成限额适用于每个职位。 |
您希望限制多少项收入或扣减？ | 使用薪资累计，您可以配置将限额考虑为 1 项收入或基于 多重收入的收入。
示例：您可以在构建退休计划扣减限额时考虑以下事项：
您还可以配置相关计算的限额，例如定义工资限额。 |
您希望对哪些期间应用限额？ | 限额始终应用于余额期间，例如自年初到当前。您可以使用 Workday 提供的余额期间，也可以创建自己的余额期间，以构建特定薪资期间的限额。示例：对于重置每个纳税年度的法定限额，您可以使用当前年度基于付款日期的余额期间。
如果您使用当前期间作为余额期间，Workday 会根据期间限额应用所有金额。示例：您为某个收入配置了每个期间的限额。对于相同的收入，员工在当前薪资系统中具有已处理的补发差额。Workday 将同时补发收入和当前收入来计算限额。 |
您希望为谁应用限额？ | 在您配置限额后，这些限额将应用于符合收入、扣减或相关计算条件的所有员工。您可以定义员工和薪资构成的重设值，以便：
示例：您在年中雇用了一名员工，并希望核算他们在上一份工作中已向退休账户缴纳的金额。您可以为该员工配置重设值，以忽略应用于所有其他员工的限额，并改用备忘录扣减。 如果您为薪资构成配置多个限制，则 Workday 会针对所有限制应用重设值。示例：您为某项员工退休扣减配置选择性递延年度限额和年度缴费限额。当您为具有该扣减的员工定义重设限额时，Workday 将重设两个相关的计算限额。 |
您是否使用福利？ | 您可以在“福利”或“Workday Payroll”中配置某些限制，具体取决于您实施福利计划的方式：
|
建议
- 在创建自己的计算公式之前，先使用 Workday 提供的计算公式作为限额，因为 Workday 会为以下各项维护提供的监管金额：
- 余额期间
- 退休计划限额（加拿大、英国、美国）
- 使用查询表来存储和维护限额，以减少手动更新。
- 由于限额特定于时段，因此在更新薪资构成的限额时请配置新的生效日期。如果您不添加新的生效日期，Workday 会将限额应用于当前薪资期间。示例：当前薪资期间为 12 月，您希望配置为从下一年开始的限额。如果您不为 12 月添加新的生效日期并处理薪资，Workday 会将限额应用于 12 月。
- 基于薪资构成构建计算，而不是使用限额，以便 Workday 对当前期间的周期性、非周期性和补发结果分别进行评估。
要求
对于加拿大和美国的薪资，将收入和扣减映射到计划和其他来源，例如薪酬或福利计划，或者考勤总计。如果您有多个具有不同限额的福利计划，请勿将这些福利计划映射到相同的扣减。将 1 个计划映射到 1 个扣减可确保限额计算的准确性。请验证法定计算的准确性，因为 Workday 并未提供部分法定限额。示例：
- 对于加拿大的薪资，Workday 为 RRSP 退休计划提供限额，但不为员工在一年内可以接收的非现金赠予提供限额。
- 对于美国薪资，Workday 提供 401K 退休计划的限额，但不提供适用于 IRS 的过户限额。
对于英国的薪资，将收入和扣减映射到薪资构成计算的值的计划或其他来源，例如薪酬或福利计划。
限制
Workday 不支持在自定义薪资计算中使用所有类型的员工数据，因此您无法配置基于这些类型的限额。示例：您不能根据工会成员资格类型来配置限额。
对于加拿大的薪资，当公司合并或进行收购时，Workday 不会结转符合监管限制的金额。您可以手动输入这些金额。
对于适用于美国的薪资系统，Workday 不提供因年中从家庭保障切换为单一保障按比例分配的医疗储蓄账户缴费限额计算。您可以配置薪资限额重设值，以将按比例分配考虑在内。
租户设置
对于面向美国的薪资，您可以访问
“编辑租户设置 - HCM”
任务，以包括其他医疗储蓄账户保障目标选项。然后，您可以选择家庭或员工限制作为这些其他目标的 IRS 限制。对澳大利亚、加拿大、法国或英国的薪资不产生影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
设置：薪资（计算 - 特定于薪资）
| 让用户能够创建和编辑薪资构成，以及访问报告以检查：
|
Set Up: Payroll (Taxes View)
| 使用户能够查看 Workday 提供的税务数据，包括：
|
Worker Data: Payroll (Limit Overrides)
| 让用户能够查看和维护员工的薪资限额重设值。 |
业务流程
无影响。
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
所有余额期间
| 通过此域，您可以查看 Workday 提供的可用于构建限额的余额。 |
所有计算
| 使您能够在构建自定义限额之前查看可以使用的计算。 |
所有扣减
| 使您能够查看为每项扣减配置的限额。 |
所有收入
| 使您能够查看为每项收入配置的限额。 |
所有薪资累计
| 允许您查看为每项薪资累计配置的限额。 |
所有薪资构成相关的计算
| 允许您查看为每个薪资构成相关计算配置的限额。 |
所有薪资税数据
| 对于加拿大和美国的薪资：
使您能够查看 Workday 提供的监管工资和付款限额。 |
所有薪资扣缴令数据
| 允许您查看 Workday 提供的用于计算扣缴令的计算规则，包括：
|
集成
您可以使用以下 Web 服务批量加载或检索限额重设值：
- 获取薪资限额重设值
- 更新薪资限制重设值
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
福利 | 您可以将福利计划映射到薪资构成，从而为映射的薪资构成配置限额。Workday 只会将信息从福利系统传输到薪资系统，反之则不会。
与您的福利部门协调，以确保与限额保持一致，并防止缴费额度超额。 |
薪资历史记录 | 当您运行 “运行薪资计算历史记录 ”任务时，Workday 将计算总金额和净额并绕过限额。 |
薪资补发计算 | 您可以根据以下条件限制薪资补发计算：
当您计算目标期间的薪资时，Workday 会在当前收入或扣减中包括补发差额。如果差额超出您为薪资构成配置的限额，则 Workday 会将重新计算期间的补发差额总计减少到该限额。 暂停补发结果后，Workday 仍会在限额中应用您为先前补发期间重新计算的结果，包括美国薪资的公平劳动标准法计算结果。您可以创建备忘录薪资构成来抵销想要暂停的结果，从而解决差异补发结果和薪资结果之间的差异 如果您暂停补发结果，Workday 仍会应用您为先前期间重新计算的限额结果，进行补发。您可以创建备忘录薪资构成来抵销您希望暂停的结果，从而解决补发结果和薪资结果之间的差异。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。