步骤：配置客户
- 定义客户种类和客户组。
- 定义付款条款和付款途径。
- 配置“客户事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Customers”功能区域中的“Set Up: Customer Maintenance”域。
在 Workday 中为客户创建帐户后，您可以为每个客户配置默认属性，以便与他们开展业务。
- （可选）您可以使用客户的“合同”概要组，创建、编辑和查看所有项目、合同和相关报告的汇总。请参见： 创建客户合同。
- （可选）您可以通过“发票和付款”概要组查看、编辑和支付发票。您还可以使用此概要组记录和应用付款，以及查看发票账龄信息。
- （可选）您可以使用“指定的角色”概要组，查看角色或者为员工指定角色。在指定角色时，请注意以下事项：
- 在适用情况下，指定的角色将沿着客户层次结构向下继承。
- 您可以在“维护可指定的角色”任务中选中“仅限唯一指定”复选框，从而将各项指定限制为每个角色 1 名员工。
- （可选）您可以在“自定义报告”概要组中添加与特定客户相关的自定义报告。请参见： 配置客户概要。
您单击“提交”后，Workday 会发起“客户事件”业务流程。
您可以在“流程历史记录”概要组中查看对客户和相关审批人所做的变更。该网格仅显示前 10 个业务流程。单击“查看全部”以查看更多条目。
配置好客户后，您便可以开始生成客户发票了。