创建客户
- 配置“客户事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Customers”功能区域中的以下域：
- 设置：客户维护
- 设置：客户注释
在 Workday 中创建客户，以准确管理应收账款并简化业务流程。您可以在客户概要中维护相关客户信息。
- 访问“创建客户”任务。完成以下任务：
选项 描述 客户种类Workday 使用客户种类和应收账款账户过账规则来确定相应的分类账账户。客户必须有 1 个客户种类。您可以在“维护客户种类”任务中设置客户种类。客户组Workday 使用此值进行报告和分析，并帮助做出选择。示例：您可以按行业、区域、销售人员或按字母顺序排列的段对客户进行分组，例如“客户 A 到 L”。- 对于配置为客户的公司，请选择公司间客户组或种类，以识别所有公司间客户。
- 您可以在“维护客户组”任务中设置客户组。
默认税码（可选）选中此项可让 Workday 自动填充所有交易的税码字段。您可以重设各个交易的税码。客户安全段选择或创建安全段，以根据安全组限制客户。 - 单击“提交”。
- （可选）在“编辑租户设置 - 系统”中，在“活动流设置”版块中，从“活动流的选定对象”提示中选择“客户”，以发布与此客户相关的备注。
- 单击“确定”。
- 要查看和编辑客户信息，请访问客户概要。
- 要查看客户层次结构，请访问“客户层次结构导航”报告。