步骤：设置客户地址和联系人
- 安全性：“Customers”功能区域中的以下域：
- Set Up: Customer Contacts。
- Set Up: Customer Maintenance。
在客户概要中，您可以添加客户联系信息，并定义账单和寄送地址。示例：
- 添加在合同和发票上显示的付款业务和收件业务信息。
- 定义联系人类型和用途。
- 确定主要联系人。
- 将客户发票发送给包含多个收件客户的单个收费客户。
- 为每个付款客户和收件客户组合选择一个可选的默认收件地址。
- 翻译客户文档上的标签。
您可以为每种联系人类型添加多个联系人详细信息，但只能为每种联系人类型设置 1 个主要联系人。
您可以根据需要重设收费时间表和发票上的默认客户联系信息设置。客户发票的文档设置也适用于合并的客户发票。
当您：
- 不要为文档传送设置电子邮件收件人，Workday 使用常用的客户电子邮件地址。您可以在运行电子邮件传送任务时重设文档电子邮件设置。
- 如果您没有为业务收件关联方指定收货地址，Workday 将使用生效日期最近的收货地址。
- 对收件业务关联方使用税务默认规则，则 Workday 会根据收件地址确定默认税码。默认情况下，您只能为每个客户选择 1 个地址。
要创建或更新大量地址和联系人，您可以使用以下 Web 服务：
- 更新业务关联方
- 更新业务实体联系人
- 提交客户
- （可选）访问“维护联系类型”任务。配置客户联系类型，以将“联系类型”提示添加到客户概要的“地址和联系人”选项卡上的“客户联系人”概要组。安全性：“Customers”功能区域中的“Set Up: Customer Contacts”域。
- （可选）配置发票文档的电子邮件设置，并选择“集成”传送方式。请参见 步骤：为客户发票文档设置电子邮件。
- （可选）访问“编辑租户设置 - 通知”任务。配置“通知发送设置”版块，为相关业务流程步骤生成电子邮件通知。安全性：以下功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications”域：
- Customer Central
- 系统
请参见 参考信息：编辑租户设置 - 通知。 - 从客户的相关操作菜单中，选择 。在“地址和联系人”概要组中，配置：
- 客户的联系人详细信息和主要联系人详细信息。
- 付款联系人和业务收件关联方。要在客户概要中配置“关联图”，请在客户概要中至少添加 1 个收货地址。
- “文档传送”概要组中“别名”网格中的法定客户名称。
安全性：“Customers”功能区域中的“Set Up: Customer Contacts”域。 - 配置安全性以允许访问客户概要和相关报告。请参见 步骤：维护对客户信息的访问权限。