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Última atualização: 2026-04-03
Diretrizes do processo de negócios do evento de relatório de despesas

Diretrizes do processo de negócios do evento de relatório de despesas

Visão geral

O processo de negócios Evento de relatório de despesas no Workday é um fluxo de trabalho configurável que controla como os relatórios de despesas são enviados, revisados, aprovados e processados. É um componente essencial do pacote Workday Financial Management, projetado para garantir a conformidade com as políticas da empresa , fornecer uma trilha de auditoria clara e agilizar o processo de reembolso de despesas.
Você pode personalizar o processo de negócios Evento de relatório de despesas para:
  • Auditar relatórios de despesas para detecção de anomalias de valores, codificação incorreta de despesas e duplicação de despesas.
  • Encaminhar relatórios de despesas para aprovação com base em sua pontuação de risco. ConsultarEncaminhar relatórios de despesas com base em risco .
  • Capture o feedback por meio de inclusão de questionários em relatórios de despesas.
  • Verifique orçamentos.
  • Confirme impostos precisos em relatórios de despesas.
  • Recupere dados do relatório de despesas para fins de geração de relatórios.
  • Envie linhas de despesas individuais de volta para correção.
  • Rastreie projetos.
Estas são as seções neste tópico:
  • Subprocessos
  • Pré-requisitos
  • Iniciadores do processo
  • Limitações
  • Fluxos de trabalho e diretrizes de processos de negócios comuns
  • Workflow Step Types
  • Integrações e etapas de serviço
  • Routing Modifiers
  • Notificações
  • Problemas e soluções

Subprocessos

O processo de negócios Evento de relatório de despesas pode consistir nestes subprocessos:
  • Iniciar evento intercompanhias de relatório de despesas: você pode usar este subprocesso quando a empresa de uma linha do relatório de despesas é diferente da empresa indicada no cabeçalho . Ele encaminha as linhas de despesas intercompanhias para aprovação aos stakeholders apropriados na empresa afiliada . Se os aprovadores intercompanhias recusarem as linhas, todo o relatório de despesas será recusado.
  • Verificar orçamentos: você pode usar este subprocesso para garantir que uma despesa proposta não exceda os fundos pré-aprovados alocados para um departamento, projeto ou centro de custo específico.

Pré-requisitos

Antes de um relatório de despesas ser processado com êxito, vários elementos fundamentais devem estar disponíveis:
  • Definição de colaborador: os colaboradores devem ser registrados no Workday HCM e ter uma seleção de forma de pagamento.
  • Definição de política de despesas: uma política de despesas clara e documentada deve ser definida e comunicada a todos os colaboradores, detalhando as despesas permitidas, limites e a documentação necessário .
  • Itens de despesa: os itens de despesa devem ser criados e configurados, e a definição dos relatórios de despesas deve ser concluída, incluindo regras de seleção de forma de pagamento para reembolsos.
  • Hierarquias de aprovação: o fluxo de trabalho de aprovação do relatório de despesas deve ser configurado.
  • Processamento intercompanhias: se aplicável, o processamento intercompanhias para relatórios de despesas deve ser configurado para permitir a alteração da empresa em uma linha de despesa.
  • Segurança: domínios nas áreas funcionais Expenses e System.
    • Para obter uma lista de domínios na área funcional Expenses, consulteReferência: domínios de segurança para o processo de negócios Evento de relatório de despesas .
    • Configure estes domínios na área funcional System:
      • Business Process Administration:
         concede acesso às tarefas necessário para criar e editar definições de processo de negócios .
      • Manage: Business Process Definitions:
         concede acesso para gerenciar todos os aspectos dos processos de negócios.
      • Management Dashboard: Expenses
         : define a segurança do acesso ao painel de gestão de despesas, que fornece uma visão geral dos dados e tendências de despesas para a organização.
      • Set Up: Tenant Setup - Financials
         : concede acesso para definir configurações de todo o locatário para todos os Workday Financials, incluindo despesas.

Iniciadores do processo

O processo de negócios
Evento de relatório de despesas
 é iniciado quando um usuário envia com êxito um relatório de despesas para aprovação. Os relatórios de despesas podem ser configurados para serem enviados por diferentes personas, como:
  • Colaboradores: os trabalhadores podem iniciar relatórios de despesas para si mesmos.
  • O especialista em entrada de dados de despesas pode criar relatórios de despesas para outros trabalhadores.
  • Delegados: os trabalhadores podem delegar a criação de relatórios de despesas a outros, como um assistente administrativo.
  • Serviços Web: os administradores podem usar o serviço Web
    Submit_Expense_Report
     para criar e enviar relatórios de despesas, como despesas de sistemas externos. Também pode ser usado para não trabalhadores e candidatos.

Limitações

As limitações do processo de negócios Evento de relatório de despesas incluem:
  • Associação de linha de lançamento: o Workday vincula lançamentos a relatórios de despesas no nível de cabeçalho, não no nível de linha, impedindo o rastreamento direto de uma linha de lançamento específica de volta à linha de relatório de despesas correspondente no relatório padrão.
  • Restrições de correção: você não pode usar a ação Corrigir em um relatório de despesas aprovado se o relatório:
    • Foi paga e o balanceamento por worktag está habilitado.
    • Estiver associada às transações de faturamento do projeto com status
      Pronto para faturar
       .
    • Os detalhes de imposto sobre as despesas estão incluídos em uma declaração de imposto de renda que não foi cancelada.
  • Adicionar funcionalidade de aprovador: a opção
    Adicionar aprovador
     não está disponível em etapas que usam a ação Devolver linhas de despesas.
  • Visibilidade do delegado: quando um delegar atua em nome de outro usuário (o delegante), ele não pode ver a guia
    Processo de negócios
     no relatório de despesas para verificar o status de aprovação.
  • Status Rascunho por meio de integração: ao usar o serviço Web
    Submit_Expense_Report
     , não há nenhum parâmetro para salvar o relatório de despesas com o status
    Rascunho
     . Se os dados forem válidos, o processo de negócios é iniciado automaticamente.

Fluxos de trabalho e diretrizes de processos de negócios comuns

Um típico fluxo de trabalho de Evento de relatório de despesas geralmente segue este padrão geral:
  1. Criação/Início: um colaborador envia um relatório de despesas.
  2. Revisão: pode preceder ou seguir as etapas de aprovação. O relatório é encaminhado para uma equipe centralizada, como parceiros de despesas ou auditores. O revisor pode fazer correções diretamente no relatório antes de enviá-lo. Eles também podem devolvê-lo ao colaborador.
  3. Aprovação: pode preceder ou seguir as etapas de revisão. O relatório é encaminhado para um ou mais aprovadores. Exemplo: gestor, aprovador financeiro .
    Para visualizar o diagrama de um fluxo de trabalho de processo de negócios , clique em
    Visualizar diagrama
     na página
    Visualizar definição de processo de negócios
     quando você estiver editando a definição de processo de negócios.
Assim que o processo de negócios for concluído e o relatório de despesas aprovado, ele poderá ser processado para pagamento.
O fluxo de trabalho de aprovação de um relatório de despesas pode intervalo de simples a complexo, dependendo das políticas, limites de aprovação e requisitos de auditoria da organização.
Caminho 1: aprovação simples
Este é o fluxo de trabalho mais simples, normalmente usado por organizações menores para despesas que estão abaixo de um determinado limite.
A: Início
>
 B: Aprovação
>
 C: Conclusão
Caminho 2: aprovação automática
Para despesas que você determina que não exijam revisão ou aprovação, essas etapas podem ser ignoradas. Exemplo: um valor mensal padrão de bem-estar.
A:Initiation
>
 B: aprovação (aprovada, condicional ao item de despesa)
>
 C: conclusão .
Caminho 3: aprovação de auditoria e hierárquica
Esse é um padrão muito comum que inclui a aprovação do gestor seguida por uma revisão secundária do departamento financeiro ou de auditoria, geralmente com base em critérios específicos.
A: Início
>
 B: aprovação
>
 C: ação (condicional no relatório de despesas de auditoria)
>
 D: conclusão
Caminho 4: aprovação em vários níveis e com base em projeto complexo
Este fluxo de trabalho destina-se a despesas que precisam de aprovação de várias funções, como gestor de projeto e gestor de centro de custo . Dependendo do valor total, também podem ser necessário níveis de aprovação adicionais.
A: Início
>
 B: aprovação (condicional por gestor de projeto)
>
 C: aprovação (por gestor)
>
 D: aprovação (condicional por diretor para valores altos)
>
 E: conclusão

Tipos de etapas do fluxo de trabalho

Aqui estão alguns tipos de etapas comuns encontrados em um processo de negócios
Evento de relatório de despesas
 , juntamente com suas características:
Início
  • Ordem das etapas
     : é sempre a primeira etapa.
  • Grupo
     : realizado por colaborador, trabalhador terceirizado como si mesmo ou especialista em entrada de dados de despesas.
  • Domínio de segurança
     : acesse uma das ações de início da política de segurança de processo de negócios do evento de relatório de despesas:
    • Criar relatório de despesas
    • Criar relatório de despesas para candidato selecionado
    • Submit Expense Report (Web Service)
    • Enviar relatório de despesas do candidato (serviço da Web)
    • Criar relatório de despesas para o trabalhador
    • Criar relatório de despesas para não trabalhadores
    • Enviar relatório de despesas para não trabalhadores (serviço Web)
Tipo de etapa
Ação
  • Ordem das etapas
     : geralmente após a primeira etapa.
  • Grupo
     : executada com frequência por Gestor, Parceiro de despesas, Gestor de projeto ou uma função definida de forma personalizada.
  • Domínio de segurança
     : acesse na etapa de ação relevante da política de segurança de processo de negócios.
  • Especificar
     : selecione a ação específica a ser executada. As ações comuns incluem:
    • Aprovar relatório de despesas: permite que a função atribuída aprove, recuse ou devolva todo o relatório de despesas.
    • Aprovar relatório de despesas - Linhas de devolução: permite que a função atribuída aprove ou recuse todo o relatório ou devolva linhas individuais para correção enquanto aprova o restante.
    • Iniciar evento intercompanhias de relatório de despesas: aciona o subprocesso de processo de negócios para aprovações de despesas intercompanhias . O acesso a essa ação é definido na política de segurança de processo de negócios para Evento intercompanhias de relatório de despesas.
    • Revisar relatório de despesas: permite que a função atribuída editar, aprove, recuse ou devolva todo o relatório de despesas.
    • Revisar relatório de despesas - Linhas de devolução: permite que a função atribuída editar o relatório de despesas, aprove ou recuse todo o relatório ou devolva linhas individuais para correção enquanto aprova o restante.
  • Diretrizes do tipo de etapa
     :
    • Práticas recomendadas:
      • Controle granular com devolução no nível de linha: para funções que frequentemente localizar erros secundários em grandes relatórios de despesas, use a opção das etapas Aprovar relatório de despesas - Linhas de devolução ou Revisar relatório de despesas - Linhas de devolução. Isso evita que todo o relatório seja interrompido devido a uma única linha incorreta e simplifica o processo de reembolso do colaborador. Isso permite que o aprovador devolva linhas individuais para correção enquanto aprova o restante do relatório. Esta prática evita que erros secundários atrasem o reembolso de todo o relatório de despesas.
      • Limitação de adição de aprovador: quando você usa uma etapa de ação com o recurso Linhas de devolução, o usuário que executa essa etapa não conhecimento usar a função de adição de aprovador. Se as aprovações ad hoc forem uma parte essencial do seu processo, considere usar uma etapa de aprovação padrão.
      • Manter supervisão financeira após edições do relatório: se uma etapa de revisão de relatório de despesas estiver incluída na etapa para que um revisor possa alterar valores, considere adicionar uma etapa de aprovação subsequente para o gestor do colaborador ou outro aprovador apropriado imediatamente após ela. Isso garante que alguém forneça a aprovação final sobre os valores atualizados antes da conclusão do processo.
      • Simplificação do fluxo de trabalho para relatórios corrigidos com aprovação automática: para agilizar a aprovação final, evite que um relatório seja encaminhado ao mesmo gestor várias vezes depois que o gestor aprovar um relatório de despesas e devolver uma única linha, configurando o roteamento avançado nas etapas de aprovação. para excluir aprovadores anteriores. Exemplo: adicione duas etapas de aprovação sequenciais. Primeira etapa para o Gestor, na etapa Ação, selecione Aprovar relatório de despesas - Linhas de devolução. Em seguida, adicione uma etapa de aprovação para o gestor de centro de custo com uma etapa de aprovação padrão que tenha uma regra de roteamento avançado configurada para excluir aprovadores anteriores.
      • Gerenciar transações intercompanhias: na etapa Ação, adicione o subprocesso Iniciar evento intercompanhias de relatório de despesas para aprovações quando uma linha de despesa incluir uma empresa diferente daquela no cabeçalho do relatório de despesas. Isso garante que um aprovador da empresa afiliada receba uma tarefa de aprovação para revisar apenas esse item de linha intercompanhias . Depois que a linha é aprovada, o processo de negócios principal continua, garantindo a contabilidade adequada.
  • Diretrizes adicionais
     :
    • Práticas recomendadas:
      • Teste suas regras de condição minuciosamente para garantir que elas estejam sendo avaliadas corretamente.
      • Evite regras muito complexas que são difíceis de manter.
      • Use as etapas
        de Ação
         quando o usuário precisar tarefa a fazer mais do que apenas aprovar ou recusar, como editar o relatório de despesas ou devolver linhas individuais.
      • Saiba que a funcionalidade Adicionar aprovador não está disponível em etapas que usam as ações
        Linhas de devolução
         .
    • Casos de uso:
      • Use uma etapa Revisar relatório de despesas para um parceiro de despesas, a fim de permitir que ele corrija quaisquer erros antes de enviá-lo para aprovação final.
      • Encaminhar relatórios de despesas para aprovação com base em sua pontuação de risco. Exemplo: adicione uma regras de condição em que a pontuação de risco é > 60 ou a pontuação de risco <= 0.
      • Encaminhe para um aprovador específico somente se o total do relatório de despesas ultrapassar um determinado limite. Exemplo: adicione uma regras de condição em que o valor total do relatório de despesas é > 500.
      • Ignore uma etapa de revisão se o relatório de despesas contiver apenas determinados tipos de despesas (exemplo: milhagem).
      • Acionar uma revisão de imposto somente se o relatório de despesas contiver impostos recuperáveis.
  • Para obter mais informações, consulteConceito: etapa de ação .
Aprovação
  • Ordem das etapas
     : pode haver várias etapas de aprovação em sequência ou em paralelo.
  • Grupo
     : executada por gestor, cabeçalho de departamento, gestor de projeto, uma função personalizada para aprovadores financeiros com base no valor em dólares ou um parceiro de RH, como para despesas de realocação.
  • Diretrizes do tipo de etapa
     :
    • Práticas recomendadas:
      • Defina datas limite nas etapas para definir as expectativas de horas de aprovação.
      • Use o tipo de etapa Aprovação quando o usuário só precisa aprovar, recusar ou devolver todo o relatório de despesas.
      • Se você precisar da conhecimento de adicionar aprovadores ad hoc, use o tipo de etapa Aprovação.
    • Casos de uso:
      • O gestor revisa o relatório de despesas de um colaborador quanto ao cumprimento da política e do orçamento da empresa . O departamento financeiro verifica se há conformidade e códigos de despesa adequados.
      • Um processo de aprovação de vários níveis para relatórios de despesas de alto valor.
  • Diretrizes adicionais
     :
    • Práticas recomendadas:
      • Defina facilmente hierarquias e limites de aprovação.
      • Aproveite a opção
        Excluir aprovadores anteriores
         no roteamento avançado para evitar que um usuário tenha que aprovar o mesmo relatório de despesas várias vezes.
      • Use cadeias de aprovação para encaminhar uma cadeia de gestão para cima.
      • Encaminhe para um aprovador específico com base no centro de custo ou em outras worktags do relatório de despesas.
    • Casos de uso: roteamento para aprovadores específicos com base no valor da despesa, tipo de despesa ou código do projeto . Ignoram uma aprovação se o valor está abaixo de um determinado limite.
  • Para obter mais informações, consulteConceito: etapa de aprovação .
Revisão
Esta é uma etapa
de Ação
 . Você pode selecionar uma das opções de revisão na coluna
Especificar
 .
  • Ordem
     : pode preceder ou seguir as etapas de aprovação.
  • Grupo
     : realizada por um grupo de segurança, como Expense Partner, Manager, Manager Cost Center Manager.
  • Domínio de segurança
     : acesse uma das ações de revisão na política de segurança de processo de negócios Evento de relatório de despesas.
  • Especifique
     :
    • Revisar relatório de despesas : permite ao usuário editar, aprovar, recusar ou devolver todo o relatório de despesas.
    • Revisar relatório de despesas - Linhas de devolução: oferece todos os recursos listados acima, mas também permite ao usuário enviar
  • Diretrizes do tipo de etapa
     :
    • Casos de uso:
      • O parceiro de despesas verifica se todos os recebimentos correspondem às despesas relatadas.
        Exemplo: os parceiros de despesas revisam os relatórios de despesas antes do pagamento. Eles fazem referência cruzada de recebimentos com itens de linha, garantem que os itens de despesa corretos e as worktags apropriadas sejam usados e verificam o cumprimento da política. Se um problema for encontrado, eles podem fazer uma pequena correção ou enviar o relatório de volta ao colaborador ou aprovador para esclarecimentos.
  • Diretrizes adicionais
     :
    • Práticas recomendadas:
      • Defina critérios de avaliação claros. Fornecer ferramentas para fácil comparação dos dados enviados com a política.
      • Use uma etapa
        Aprovar relatório de despesas - Linhas de devolução
         para um gestor permitir que ele aprove a maior parte de um relatório de despesas enquanto devolve uma única linha com problemas para correção.
      • Use uma etapa
        Revisar relatório de despesas
         para um parceiro de despesas, a fim de permitir que ele corrija quaisquer erros antes de enviá-lo para aprovação final.
    • Caso de uso: inicie uma revisão detalhada se houver categorias de despesa específicas, como categorias de alto risco.
Conclusão
Esta etapa significa que o fluxo de trabalho principal foi concluído. Depois que a etapa de conclusão é executada, o relatório de despesas é considerado totalmente aprovado e as etapas subsequentes podem ser executadas sem suspender o processo principal.
Revise as etapas e identifique qual delas deve representar a ação final necessário para que o relatório de despesas seja considerado aprovado. Geralmente, é a etapa de aprovação final na sequência. Localize a linha desta etapa na grade e, no menu de ações relacionadas da etapa, selecione
Processo de negócios
 >
Definir para conclusão
 .
Um processo de negócios pode ter somente uma etapa de conclusão. Se outra etapa já estiver marcada como a etapa de conclusão, o Workday a desmarcará automaticamente e aplicará a designação à etapa que você acabou de selecionar.

Integrações e etapas de serviço

A integração envolve a transferir contínua de dados entre o sistema de gestão de despesas e outros sistemas corporativos para garantir a consistência e a eficiência dos dados.
Consulte a guia
Serviços permitidos
 para obter serviços disponíveis para configuração de, como entrega de documentos, distribuição de jornada e orquestração.
As etapas de integração podem ser configuradas como parte do processo do relatório de despesas . Selecione o tipo de etapa
Integração
 . Depois de salvar a definição de processo de negócios, acesse o botão
Configurar etapa de integração
 para configurar o sistema de integração apropriado (EIB (Enterprise Interface Builder), Core conector ou integração do Workday Studio .)

Modificadores de roteamento

O modificador de roteamento de nível de linha pode ser configurado nas etapas de aprovação atribuídas a pelo menos um grupo de segurança de interseção: . A segurança de interseção foi originalmente desenvolvida para casos de uso de HCM e geralmente não é recomendada para casos de uso de Finanças. O roteamento de nível de linha está disponível no evento de relatório de despesas para oferecer suporte a casos de uso em que não há outras opções para atender aos requisitos de roteamento e não deve ser considerado como a opção preferencial . É preferencial usar grupos de segurança com base em funções.
O roteamento de nível de linha encaminhará o relatório de despesas completo para os aprovadores identificados: ele não divide o relatório de despesas em linhas separadas.
Para obter mais informações, consulteManter roteamento de nível de linha . Consulte também Centro de custo (kit Touchpoints) para obter uma discussão mais detalhada sobre o roteamento de.

Notificações

Notificações do sistema
As notificações do sistema são alertas por padrão gerados pelo Workday para eventos de processo de negócios . Você pode visualizar todas as notificações do sistema na guia
Notificações
 do processo de negócios. O Workday permite que você desabilite uma notificação específica - , embora geralmente seja melhor gerenciar as preferências de notificação no nível do usuário ou usar notificações personalizadas para alertas mais direcionados. Consulte Configurar notificações do sistema de processos de negócios .
As configurações de notificação globais são gerenciadas na tarefa
Editar definição de locatário - Notificações
 .
Notificações personalizadas
Você pode criar notificações personalizadas que podem iniciar em qualquer etapa do processo de negócios para alerta os usuários sobre eventos, ações necessário ou alterações de status. Para criar uma notificação, navegue até a definição de processo de negócios e, no menu de ações relacionadas, selecione
Processo de negócios
Adicionar notificação
 . Consulte Criar notificações personalizadas .
  • Diretrizes e práticas recomendadas:
    • Deve ser claro e interativo: a linha de assunto deve ser direta (exemplo: "Ação obrigatória: aprovar relatório de despesas"). O corpo da mensagem deve indicar explicitamente o que aconteceu e o que o destinatário precisa tarefa a fazer em seguida.
    • Definir o público correto: envie notificações apenas para funções que precisam das informações. Notificar em excesso os usuários faz com que eles ignorem todos os alertas.
    • Usar campos dinâmicos: incluir dados relevantes, como ID do relatório de despesas, Valor total e Trabalhador para fornecer contexto de modo que o usuário não precise clicar na tarefa para entender a solicitação.
    • Evitar o fadiga de notificações: não configure uma notificação personalizada para cada etapa. Concentre-se em eventos-chave que ainda não estão representados pelas notificações do sistema. Por exemplo, quando uma transação é enviada em nome de um trabalhador.
  • Casos de uso:
    • Cenário 1: o colaborador precisa receber uma notificação quando outro trabalhador, como um delegar ou especialista em entrada de dados de despesas, envia um relatório de despesas em seu nome. Exemplo: adicione uma notificação personalizada para acionador Na saída da etapa de início, com uma regras de condição de que o iniciador não é o trabalhador. Especifique Colaborador como si mesmo no campo Grupos da seção Destinatários.
    • Cenário 2: o colaborador deseja receber uma confirmação quando seu relatório de despesas for totalmente aprovado e pagamento pendente. Exemplo: adicione uma notificação personalizada e selecione Acionar no status: Concluído. Especificar colaborador como si mesmo no campo Grupos da seção Destinatários

Problemas e soluções

Expedições
Soluções
A notificação não está sendo enviada.
1. Verifique a definição de processo de negócios: certifique-se de que a notificação esteja configurada na etapa correta e marcada como Ativa.
2. Verificar execução da etapa: verifique o histórico do processo de negócios da transação. A etapa em que a notificação foi ignorada devido a uma regras de condição? Se a etapa não for executada, a notificação também não será.
3. Verificar condição de notificação: a notificação em si tem uma regras de condição que não está sendo atendida?
4. Verificar perfil do destinatário: se estiver enviando um e-mail, confirme se o destinatário tem um endereço de e-mail comercial válido no perfil Workday .
A notificação foi enviada para a pessoa errada.
1. Revise a configuração do destinatário: na definição de processo de negócios, verifique o campo
Destinatário
 da notificação. Ele está configurado para o grupo de segurança correto (exemplo: Gestor, Iniciador, Gestor do centro de custo)?
2. Verificar atribuições de função: verifique a atribuição de função da pessoa que recebeu incorretamente a notificação. Elas podem ser incluídas acidentalmente no grupo de segurança do destinatário . Por exemplo, o ex gestor de um trabalhador ainda está atribuído a seu gestor por algum motivo?
A notificação tem informações ausentes ou contém campos em branco .
1. Verifique os Campos dinâmicos: edite o texto da notificação e verifique se você está usando os campos corretos fornecidos pelo sistema para os dados que quer exibir.
2. Verificar tempo de dados: os dados devem existir no objeto de negócios no momento em que a notificação é acionada. Por exemplo, não é possível incluir [Nome do aprovador] em uma notificação acionada antes da conclusão da etapa de aprovação, pois o valor ficaria em em branco.
3. Segurança do destinatário: os campos serão exibidos como [indisponível] se a notificação for enviada para um endereço de e-mail estático ou para um destinatário que não tem acesso de segurança para visualizar os dados. Ao criar a notificação, escolha os campos que aparecem na lista menu suspenso Campos públicos para evitar esse problema. Como alternativa, certifique-se de que as notificações sejam enviadas aos grupos de segurança com acesso aos campos.
Como corrigir um relatório de despesas já aprovado e pago?
Você deve corrigir o processo de negócios da instância de processo de negócios , não da instância do relatório de despesas .
Para fazer isso:
  1. Navegue até o relatório de despesas em pergunta e clique nele.
  2. Clique na guia
    Processo de negócios
     .
  3. Na coluna
    Processo
     , na ação relacionada do Evento de relatório de despesas, selecione
    Processo de negócios > Corrigir
     .
Certifique-se de que você tenha o acesso de segurança necessário para executar esta tarefa. Navegue até o Evento de relatório de despesas (definição por padrão) e, nas ações relacionadas do evento, selecione
Política de processo de negócios > Visualizar
 e confirme que você pertence aos grupos de segurança que podem executar a ação Corrigir na seção
Pessoas autorizadas a realizar ações em todo o processo de negócios
 .
Por que a guia
Processo de negócios
 em um Evento de relatório de despesas não é mais visível para um delegar após a aprovação do relatório de despesas , mesmo sendo visível durante o envio inicial?
Esse é o comportamento esperado de acordo com a funcionalidade atual.
O delegar verá a guia
Processo de negócios
 somente nestas duas condições:
  • Quando o relatório de despesas relatório de despesas parcialmente aprovado e tem o status
    Em andamento
     ,
  • Até que o relatório de despesas devolvido seja reenviado e aprovado.
O processo de negócios está parado com um colaborador desligado, .
Causa:
 o colaborador foi desligado após o retorno do relatório de despesas para correção e a tarefa permanece em sua caixa de entrada.
Resolução
 :
Um administrador com as permissões apropriadas deve usar a função
Reatribuir tarefas
 para reatribuir o evento de relatório de despesas da caixa de entrada do colaborador desligado a um usuário apropriado, como um especialista em entrada de dados de despesas, que pode corrigir e reenviar ou cancelar o evento.
Por que a guia
Processo de negócios
 em um Evento de relatório de despesas não é mais visível para um delegar após a aprovação do relatório de despesas , mesmo sendo visível durante o envio inicial?
Esse é o comportamento esperado de acordo com a funcionalidade atual.
O delegar verá a guia Processo de negócios somente nestas duas condições:
  • Quando o relatório de despesas relatório de despesas parcialmente aprovado e tem o status
    Em andamento
     ,
  • Até que o relatório de despesas devolvido seja reenviado e aprovado.
Por que não consigo adicionar uma função de gestor de categoria de despesa à política de segurança de processo de negócios Evento de relatório de despesas?
O processo de negócios Evento de relatório de despesas não tem suporte para o tipo de grupo de segurança Funções - Categoria de despesa para o roteamento de etapas.
Esse é o comportamento esperado de acordo com a funcionalidade atual. Você não pode encaminhar uma aprovação de relatório de despesas diretamente para uma função
de gestor de categoria de despesa
 . Considere configurações de roteamento alternativas com base em grupos de segurança com suporte
Por que as worktags necessário estão usando o valor incorreto por padrão? O valor por padrão não é o configurado em Manter uso de worktag relacionada?
no produto Workday Expenses, quando uma nova linha do relatório de despesas é adicionada, as worktags são copiadas automaticamente da linha do relatório de despesas ou da discriminação de itens atualizada mais recentemente. Esse é o comportamento esperado com base na funcionalidade de worktag persistente do Workday.
Por que as worktags são removidas da linha do relatório de despesas quando ela é itemizada?
Quando uma linha do relatório de despesas é itemizada, as worktags são movidas do nível de linha para o nível de discriminação.As worktags podem ser visualizadas navegando até
Discriminação > Editar ou visualizar detalhes
 .
Por que as linhas discriminadas individuais estão acionando uma etapa de aprovação inesperada?
As worktags que precisam ser avaliadas existem na discriminação, mas um campo calculado usado em uma condição de entrada baseia-se no objeto de negócios Linha do relatório de despesas em vez do objeto de negócios Linhas do relatório de despesas e discriminações.
Atualize o campo calculado para usar o objeto de negócios Linhas do relatório de despesas e discriminações. Isso garante que a condição avalie corretamente os dados do nível de discriminação.
A tabela acima lista os problemas comuns junto com suas causas e soluções correspondentes. Para problemas não listados aqui, recomendamos pesquisar artigos de base de conhecimento no Community.
Para obter melhores resultados:
  1. Pesquise o nome exato do processo usando aspas duplas (por exemplo, "Processo de negócios do evento de relatório de despesas").
  2. Refine os resultados iniciais selecionando estes filtros de pesquisa:
    • Grupo de conteúdo: artigos
    • Tipo de conteúdo: artigo de conhecimento
    • Use o filtro Classificar por para visualizar os resultados por
      Relevância
       ou
      Mais recente
       .