Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: toezeggingen beheren

Stappen: toezeggingen beheren

U kunt de details en status van uw toezeggingsovereenkomst met uw sponsor en eventuele subontvangers beheren door:
  • Het proces van uw toezegging ten opzichte van toezeggingsschema's bijhouden.
  • Financieringsdetails beheren, inclusief factureringsregels en toezeggingsbudgetten.
  • Toezeggingstaken als mijlpalen gebruiken.
  • Toezeggingsdetails wijzigen gedurende de levenscyclus van de toezegging.
  2. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de toezegging de optie
    Rollen Rollen
    toewijzen
     om rollen voor de toezegging toe te wijzen aan medewerkers die de acties van die rollen kunnen uitvoeren. Om dubbelzinnigheid in de routering van bedrijfsprocessen te voorkomen, wijst u niet dezelfde rollen toe aan een toezegging en de toezeggingen die aan de toezegging zijn gekoppeld. Voorbeeld: als u
    een hoofdonderzoeker
     toewijst voor een toezegging, wijst u niet ook
    een hoofdonderzoeker
     toe voor een toekenning voor de toezegging.
    Als u wilt dat medewerkers hun roltoewijzingen volhouden, ongeacht de wijzigingen in de arbeidsplaats en organisatie, maakt u in aanmerking komende onderzoekers voor de medewerkers en wijst u de in aanmerking komende onderzoekers toe in plaats van de arbeidsplaatsen van de medewerker aan de rollen. Zie Concept: in aanmerking komende onderzoekers.
  4. (Optioneel) Koppel subontvangers aan toezeggingen.
  5. (Optioneel) Beheer de details van de subtoezegging voor de toezegging.
  6. (Optioneel) Beheertaken vastleggen en bijhouden.
  7. (Optioneel) Kredietbrief maken.
  8. (Optioneel) Open de taak
    Aanpassing van toezeggingen en correctieredenen onderhouden
     .
    Configureer redenen die u kunt gebruiken om een toezegging te corrigeren of te wijzigen.
    Wanneer u een reden wijzigt die al in gebruik is, overschrijft de wijziging de reden die eerder aan de toekenningsaanpassing of correctie was gekoppeld.
    U kunt een reden die wordt gebruikt voor een toezeggingsaanpassing of -correctie niet verwijderen.
  9. Als u een toezegging wilt bijwerken en een nieuwe versie wilt maken terwijl de oorspronkelijke versie wordt opgeslagen, kunt u de toezegging wijzigen. Voorbeeld: u kunt een toezegging wijzigen wanneer u de F&A-configuraties op een toezeggingsregel wilt wijzigen terwijl een kopie van de vorige instellingen voor de toezeggingsregel behouden blijft.
  10. Als u de huidige versie van een toezegging wilt bijwerken zonder de oorspronkelijke versie op te slaan, kunt u de toezegging corrigeren. Voorbeeld: u kunt een toezegging corrigeren om een typefout in de toezeggingsnaam te wijzigen.
    U kunt het bedrijfsproces
    Toezeggingscorrectiegebeurtenis
     configureren om de toezeggingscorrectie te routeren op basis van correctieredenen.
    Als u een historische versie van een toezegging wilt corrigeren, gaat u naar het tabblad
    Aanpassing
     van de toezegging om de specifieke toezeggingsversie te zoeken die u wilt corrigeren.
  11. (Optioneel) Stel een toezeggingsbudget in om de door de sponsor toegestane kosten te definiëren.