Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: toezeggingstaken instellen

Stappen: toezeggingstaken instellen

Toezeggingen maken.
Toezeggingstaken zijn administratieve taken die u uitvoert of bijhoudt voor een sponsor ter ondersteuning van de voorwaarden van uw toezeggingscontract. Voorbeelden van toezeggingstaken zijn voortgangs- of financiële rapporten en factureerbare mijlpalen. U kunt deze taken in Workday beheren door toezeggingstaken in te stellen en deze taken in een takenlijst voor een toezegging te plaatsen.
  1. Open de
    taak Typen toezeggingstaken onderhouden
     .
    Maak het type taken dat u voor uw toezeggingen moet leveren en voeg deze toe aan de juiste groepen voor toezeggingstaaktypen. U maakt een keuze uit deze typen toezeggingstaken wanneer u de lijst met toezeggingstaken voor de toezeggingen maakt.
    Schakel het selectievakje
    Taak beëindigen
     in voor taken die u moet voltooien voordat u een toezegging sluit. U kunt de statuswaarden van beëindigingstaken met standaardrapporten bekijken voordat u uw toezeggingen sluit.
    Beveiliging: domein
    Instellen: Subsidiebeheer
     in het functionele gebied Subsidiebeheer.
  2. Open de
    taak Statuswaarden toezeggingstaken onderhouden
     .
    Maak statuswaarden om de voortgang van taken bij te houden ten opzichte van vooraf gedefinieerde mijlpalen en aanstaande vervaldatums.
    • Schakel het
      selectievakje Hiermee wordt aangegeven dat de taak is voltooid
       in voor statuswaarden die definiëren dat een taak in uw organisatie is voltooid.
      Voorbeeld: als een taak als voltooid wordt beschouwd nadat u een rapport naar de sponsor hebt verzonden, schakelt u het selectievakje
      Geeft aan dat de taak is voltooid
       in de status
      Verzonden in
       .
    • Schakel het
      selectievakje Status toezeggingstaak voor bedrijfsproces voltooid in
       om de toezeggingstaak in te stellen op deze status wanneer het bedrijfsproces
      Toezeggingstaakgebeurtenis
       is voltooid.
    Selecteer
    Status toezeggingstaak voor Bedrijfsproces voltooid
     en niet
    Hiermee wordt de taak voltooid
     voor statuswaarden die het einde van het bedrijfsproces markeren, maar niet de toezeggingstaak.
    Beveiliging: domein
    Instellen: Subsidiebeheer
     in het functionele gebied Subsidiebeheer.
  3. (Optioneel) Configureer het bedrijfsproces
    Toezeggingstaakgebeurtenis
     dat is beveiligd met het functiegebied Subsidiebeheer om uw toezeggingstaken te beheren, te routeren en bij te houden.
    • Als u een stap wilt instellen om toezeggingstaken te beoordelen, selecteert u
      Toezeggingstaak voltooien beoordelen
       voor
      Opgeven
      en voegt u de beveiligingsgroepen voor de beoordelaarsrollen toe.
    • U kunt de goedkeuringsstap routeren naar één medewerker door de groep
      Eigenaar toezeggingscontract
       te selecteren en de
      Eigenaar van het contract voor toezegging
       in de toezeggingsdefinitie in te stellen.
    Wanneer u een toezeggingstaak door het bedrijfsproces leidt, kunt u de status van de toezeggingstaak en bijlagen alleen bijwerken via het bedrijfsproces.
  4. (Optioneel) Stel meldingen in om toegewezen gebruikers te laten weten wanneer een taak moet worden uitgevoerd.
  5. U kunt sjablonen samenstellen met toezeggingstaken die voldoen aan de standaardvereisten voor bepaalde sponsors, toezeggingstypen en doelcodes.
  6. Maak een lijst met toezeggingstaken voor uw toezegging en plan deze met de werkelijke datums die relevant zijn voor de toezegging.