Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-04-03
Stappen: toezeggingen instellen

Stappen: toezeggingen instellen

Voordat u toezeggingen in Workday maakt en beheert, moet u de typen toezeggingsregels van het bedrijf , de sponsorgegevens en de tariefovereenkomsten configureren. Afhankelijk van de voorwaarden in uw toezeggingscontract kunt u ook andere gegevens over het beheer van toezeggingen definiëren, waaronder:
  • Levenscyclusstatuswaarden voor toezegging.
  • Opbrengstentoewijzingen.
  • Uitgavebeperkingen.
  • Definities voor toezeggingskrediet.
Als u deze velden van tevoren instelt, kunt u ze selecteren wanneer u uw toezeggingen maakt.
  1. Configureer de velden die u wilt verbergen voor of vereist in het bedrijfsproces
    voor toezeggingsgebeurtenissen
     , afhankelijk van de beveiligingsmachtiging van de medewerkers.
  2. Als u informatie zoals sponsorcodes of onderzoeksprotocollen wilt vastleggen, voegt u aangepaste velden toe aan de bedrijfsobjecten voor toezegging of toezeggingsregel.
  3. (Optioneel) Stel de levenscyclusstatuswaarden van toezeggingen in die u nodig hebt om uw toezeggingen te beheren.
  4. (Optioneel) Open de taak
    voor assistentielijsten onderhouden
     .
    Definieer de vermeldingen voor hulp voor de federale programma's waarmee de toezeggingen worden gefinancierd. U kunt voor journaalregels rapporteren op het nummer van de hulplijst.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: toekenningsclassificaties'
     in het functionele gebied 'Subsidiebeheer'.
  5. (Optioneel) Open de taak
    'Toezeggingsgroep maken'
     .
    Als u uw toezeggingen wilt ordenen zodat u ze gemakkelijker kunt zoeken in rapporten, maakt u toezeggingsgroepen voor uw toezeggingen.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: toezeggingsgroepen'
     in het functionele gebied 'Subsidiebeheer'.
    • Evalueer de algemene regeltypeconfiguraties voor uw toezeggingsbedrijven.
    • Maak bedrijf wanneer de algemene configuraties niet van toepassing zijn.
    • Vergoedbare onkosten voor factureringskosten buiten toezeggingsregeldatums inschakelen voor bedrijven.
  8. (Optioneel) Open de taak
    'Uitgavebeperking maken'
     .
    Maak eventuele uitgavebeperkingen die uw sponsor opgeeft in het toezeggingscontract. Maak aangepaste validaties in de uitgavegebieden waarop u de beperkingen wilt toepassen, met behulp van
    'Toegestane uitgaven voor toekenning'
     als externe bronveld.
    Beveiliging:
    • Instellen: financiering
       en
      instellen: financieringsboeking
       in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
    • Stel: Subsidiebeheer
       in het functionele gebied Subsidiebeheer in.
    • Instellen: uitgavebeperkingen
       in het functionele gebied Financiële boekhouding.
  9. Maak tariefovereenkomsten voor indirecte kosten die u kunt toewijzen aan regels met declareerbare kosten, vaste bedragen of vooruitbetaalde toezeggingen.
  10. Maak een opbrengstentoewijzingsprofiel om te bepalen hoe de indirecte of indirecte kosten over fondsen en andere worktags worden verdeeld.
  11. Maak de budgetcontroleoptie die is ingesteld op budgetcontrole voor uw toezeggingsplan.
  12. (Optioneel) Als u toezeggingsbijlagen op categorie wilt beveiligen, configureert u op segmenten gebaseerde beveiligingsgroepen voor bijlage .
  13. (Optioneel) Open de taak
    'Typen speciale voorwaarde onderhouden'
     .
    Stel de speciale voorwaarden op die uw sponsor mogelijk nodig heeft om uw project te financieren. Wanneer u een toezegging maakt, kunt u een van deze voorwaarden selecteren en een beschrijvende opmerking over de voorwaarde toevoegen.
  14. (Optioneel) Open de taak
    NSF-codes onderhouden
     .
    NSF-codes (National Science Foundation) instellen om toe te voegen aan door de federale overheid gefinancierde toezeggingen. U kunt de code gebruiken om te rapporteren over jaarlijks gefinancierde onderzoeksuitgaven voor de codecategorie.
    Beveiliging: domein
    instellen: Subsidiebeheer
     in het functionele gebied Subsidiebeheer.
  15. (Optioneel) Open de taak
    'Toezeggingsbijlagecategorieën onderhouden'
     .
    Maak documentcategorieën, zoals
    'Belangenverstrengeling'
     of
    'Kennisgeving van toezegging'
     , om deze toe te wijzen aan bijlagen bij toezeggingen. Met categorieën kunt u documenten op type identificeren wanneer u een toezegging beoordeelt.
    Beveiliging: domein
    instellen: Subsidiebeheer
     in het functionele gebied Subsidiebeheer.
  16. (Optioneel) Open de taak
    Toezeggingskredietdefinities onderhouden
     .
    Maak definities voor toezeggingskrediet voor de worktagtypen die u aan de toezegging of toezeggingsregels wilt koppelen.
    Als u wilt dat medewerkers van meerdere organisaties over een toezegging kunnen rapporteren, schakelt u het selectievakje
    'Rapportage voor meerdere organisaties'
     in.
    Beveiliging: domein
    instellen: Subsidiebeheer
     in het functionele gebied Subsidiebeheer.
  17. (Optioneel) Als bij uw toezeggingen meerdere bedrijven zijn betrokken, kunt u de bedrijven instellen om de toezeggingen als één entiteit te beheren.
  18. (Optioneel) Als u het beoordelingsproces voor het maken van een toezegging wilt aanpassen, kopieert u het bedrijfsproces
    Toezeggingsgebeurtenis (standaarddefinitie)
     en configureert u dit voor de organisatie die aan de toezegging is gekoppeld. U kunt deze actiestappen toevoegen:
    Optie Omschrijving
    Toezegging beoordelen
    Identificeer de beveiligingsgroepen voor de rollen die de toezegging kunnen beoordelen.
    Hub voor toezeggingsbudget
    Voeg deze stap toe om een budgetcontrole te starten nadat u de toezegging hebt goedgekeurd.
    Gebeurtenis voor toekennen van factureringsschema
    Voeg deze stap toe om een factureringsschema voor de toezegging te maken nadat u de toezegging hebt gemaakt.
  19. Aangepaste validaties maken voor:
    • Voor toezeggingsaanpassingen: gebruik het transactietype
      Aanpassing toezegging
       .
    • Voor correcties en creaties voor toezeggingen moet het transactietype
      Toezeggingscontract
       worden gebruikt.
    Voor toezeggingen met versiebeheer kunt u alleen aangepaste validaties implementeren voor de huidige en toekomstige versies, maar niet voor de historische versies van de toezeggingen.
  20. (Optioneel) Als u medewerkers wilt toewijzen aan rollen voor toezeggingen, subsidies en subsidiehiërarchieën zodat de toewijzingen behouden blijven, zelfs als de arbeidsplaatsen of organisaties van de medewerkers wijzigen, maakt u in aanmerking komende onderzoekers die de medewerkers aan de rollen kunnen toewijzen.
Toezeggingen maken.