설정 고려사항: 포상
이 주제는 포상 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
보조금을 사용하면 보조금 계약의 세부내용을 기록할 수 있으므로 지원금에 대한 경비를 지출하고, 청구하고, 수익을 수금할 수 있습니다. 보조금에는 수익 계산을 위한 매개변수와 자금조달 출처를 식별하는 보조금 라인이 하나 이상 포함됩니다.
비즈니스 이점
다음과 같은 방법으로 보조금 프로세스를 간소화하고 효율성을 높일 수 있습니다.
- 보조금 지출을 기금, 지원금 및 후원자와 연결
- 보조금 계약의 원가율을 사용하여 보조금 지출에 대한 시설 및 운영관리비(F&A) 또는 간접비를 계산합니다.
- 첨부파일, 예산 계획, 헌신적인 직원 노력, 특별 조건을 포함하여 보조금을 지원하는 모든 세부내용을 한 곳에서 캡처합니다.
- 보조금 지출에 대한 수익 인식
- 직/간접 보조금 비용에 대한 청구 후원자
- 보조금 유지관리 태스크 추적
사용 사례
- 청구 주기 중에 발생한 실비 정산식 직접지출 및 F&A 비용을 후원자에게 청구합니다.
- 실비 정산식 지출거래를 완료하면 F&A 비용에 대한 수익을 계산하고 보조금 지출에서 인식합니다.
- 보조금 크레딧 및 수익을 여러 부서에 분배합니다.
- 보조금에 지출 요건, 청구 한도 또는 급여 한도를 적용합니다.
- 후원자 F&A 비용의 일부 또는 전부를 포기하고 부서 간에 비용을 분할합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
후원자에게 어떻게 청구하시겠습니까? | 다음 유형의 보조금 라인에 대해 후원자에게 청구할 수 있습니다.
할부 또는 거래로 청구하는 청구 스케줄을 생성할 수 있습니다. 청구 마일스톤을 사용하여 청구를 제어할 수도 있습니다. 하이브리드 청구 스케줄을 사용하면 후원자에게 선지급 금액에 대해 청구한 다음, 시간이 지남에 따라 선지급을 실비 정산식 지출로 사용할 수 있습니다. Workday가 청구 스케줄에 프로젝트의 잔여분을 표시합니다. |
보조금 계약에 대한 감독을 어떻게 보장합니까? | 다음과 같은 경우 리뷰 및 승인을 위해 보조금 계약을 라우팅하도록 비즈니스 프로세스를 구성할 수 있습니다.
|
보조금 관련 급여 및 기타 경비를 보조금 또는 지원금에 어떻게 청구합니까? | 급여 비용 할당 또는 지출거래에 지원금 Worktag를 추가하여 보조금 관련 급여 또는 지출을 지원금에 청구할 수 있습니다. 그런 다음, Workday는 지출 라인의 지원금 Worktag 및 예산 날짜, 그리고 보조금 라인 날짜 및 오브젝트 클래스 매핑과 같은 기타 구성을 기준으로 지출을 청구할 보조금 라인을 결정합니다. F&A 계산 및 수익 환급을 받으려면 지원금이 후원 펀드에서 제공되어야 합니다.
Worktag를 지원금에 관련 Worktag로 추가하여 다른 Worktag를 보조금 지출과 연결할 수 있습니다. 지원금을 지출거래에 추가하면 관련 Worktag가 지출에 자동으로 태깅됩니다. 예: 항상 지원금을 특정 자금 및 코스트센터와 연결하려면 자금 및 코스트센터를 지원금의 관련 Worktag로 추가합니다. |
보조금 후원자로부터 F&A 또는 간접비를 어떻게 회수합니까? | 보조금에 대한 F&A 단가를 구성할 수 있습니다. 적격 보조금 경비를 지급하거나 경비를 지급하는 경우, Workday는 경비와 관련된 F&A 비용 및 수익 인식을 자동으로 계산합니다. 그러면 후원자에게 직접비와 간접비를 동시에 청구할 수 있습니다. |
보조금에 대한 수익을 언제 인식하시겠습니까? | 다음과 같이 수익을 인식할 수 있습니다.
|
지출의 지출 카테고리에 따라 서로 다른 F&A 원가율을 적용하시겠습니까? | F&A 예외를 생성하여 오브젝트 클래스에 따라 서로 다른 F&A 요율을 적용할 수 있습니다. 동일한 오브젝트 분류의 모든 지출 카테고리에 동일한 F&A 요율이 적용됩니다. 기본 환율과 다른 F&A 환율을 적용하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
|
보조금 계약 또는 간접원가율에 대한 변경사항을 어떻게 추적합니까? | 다음 두 가지 방법으로 포상을 업데이트할 수 있습니다.
언제든지 포상 이력 버전에 액세스할 수 있습니다. |
보조금을 유지관리하려면 Workday 외부에서 어떤 태스크 또는 리포트를 완료해야 합니까? | 보조금 태스크 목록을 생성하여 보조금을 청구하거나 마감하기 전에 완료해야 하는 마일스톤 태스크를 추적할 수 있습니다. 템플릿을 사용하면 동일한 후원자, 목적 코드 또는 보조금 유형을 공유하는 보조금에 대한 태스크 목록을 빠르게 생성할 수 있습니다.
마일스톤 태스크 담당자에게 태스크가 거의 만료되거나 기한이 가까워지면 알림을 전송하는 알림을 설정할 수 있습니다. 보조금 태스크를 청구 마일스톤으로 식별하면 Workday는 사용자가 태스크를 완료할 때까지 청구 할부를 청구할 수 없도록 합니다. |
포상 내에서 2개 이상의 조직에 크레딧을 분배하시겠습니까? 아니면 여러 조직의 근무자가 포상에 대해 보고할 수 있도록 하시겠습니까? | 보조금 크레딧을 사용하여 여러 부서에 보조금을 분배할 수 있습니다.
보조금 크레딧에 대한 복수 조직 보고를 활성화하면 크레딧 배분이 있는 조직의 모든 근무자가 보조금에 대해 보고할 수 있습니다. |
보조금 계약의 특정 필드가 자동입력되지 않도록 하거나 특정 값으로 설정해야 합니까? | 보조금 계약 또는 보조금 수정에서 커스텀 검증을 생성하여 보조금의 특정 필드가 항상 다음 중 하나가 되도록 할 수 있습니다.
보조금 헤더, 보조금 라인 및 보조금 역할의 모든 필드에 대한 커스텀 검증을 생성할 수 있습니다. 예: 커스텀 검증을 생성하여 다음을 보장할 수 있습니다.
|
권장사항
- 후원자로부터 선지급을 수령하고 선지급 잔액에서 사용 금액을 공제하려면 선지급 보조금 라인 대신 선지급 청구 스케줄이 있는 실비 정산식 보조금 라인을 사용합니다.
- 낙찰 태스크를 사용하여 기한이 임박한 태스크 마감 또는 리포트 요건에 대한 알림을 받습니다.
요구사항
- 재무회계에 필요한 Worktag를 설정합니다.
- 보조금 수익을 계산하고 후원자에게 청구하려면 보조금에 후원자 자금조달 자금을 사용합니다.
- 보조금 예산을 유지관리하려면 계획 구조를 생성합니다.
- 실비 정산식 및 고정 금액 보조금 라인의 경우 오브젝트 클래스 매핑을 생성하여 내부 지출 카테고리를 후원자 비용 카테고리에 매핑합니다. 후원자 송장의 예산을 실제값에 보고하려면 오브젝트 클래스를 보조금 계획 구조의 디멘션으로 포함합니다.
제한사항
보조금에는 보조금 라인을 최대 200개까지 포함할 수 있습니다. 200개가 넘는 보조금 라인을 지원하려면 여러 포상을 생성합니다.
후원자 자금조달 보조금 또는 비용 분담 보조금을 생성할 수 있지만, Workday는 후원자가 자금을 조달하는 보조금에 대해서만 보조금 비용을 계산하고 수익을 인식합니다.
테넌트 설정
신규 포상에 지정할 시퀀스 ID를 생성합니다.
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크에 액세스하여 신규 시퀀스 ID를보조금 ID 생성기
에 매핑합니다.시큐리티
Grants Management 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
프로세스: 낙찰
| 포상 생성, 유지관리 및 조회와 관련된 태스크 및 리포트에 액세스할 수 있습니다. |
리포트: 낙찰
| 다음과 같은 낙찰에 대해 보고할 수 있습니다.
|
설정: 지원금 관리
| 지원금, F&A 구성, 보조금 청구, 보조금 태스크 목록 및 오브젝트 클래스 세트를 포함하여 보조금 관련 세부내용을 구성할 수 있습니다. |
보조금에 대한 청구 스케줄을 생성하거나 편집하려면 Customer Contracts 또는 Project Billing 기능 영역에서
Process: Billing
도메인을 구성합니다.비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
포상 이벤트
| 리뷰 및 승인을 위해 신규 보조금 계약을 라우팅합니다. 다음 액션 단계를 하위 프로세스로 추가할 수 있습니다.
|
보조금 수정 이벤트
| 리뷰 및 승인을 위해 낙찰 수정을 라우팅합니다. 하위 프로세스를 추가하여 보조금 예산 수정을 생성할 수 있습니다. |
보조금 청구 스케줄 이벤트
| 새로 생성된 보조금을 보조금에 대한 청구 스케줄 생성 담당자에게 라우팅합니다. |
보조금 제안 이벤트
| 리뷰 및 승인을 위해 보조금 제안을 라우팅합니다. |
보조금 태스크 이벤트
| 태스크 담당자가 Workday에서 보조금 태스크를 완료로 표시하면 리뷰 및 승인을 위해 보조금 태스크를 라우팅합니다. |
보조금 비용 재처리 이벤트
| 수정된 보조금 비용을 재처리할 때 승인을 위해 보조금 비용의 재계산을 라우팅합니다. |
리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
보조금에 대한 보조금 크레딧
보조금 라인의 보조금 크레딧 | 회사의 보조금 또는 보조금 라인에서 보조금 크레딧을 조회할 수 있습니다. |
보조금 찾기
| 특정 포상에 대한 구성을 조회할 수 있습니다. |
포상 태스크 찾기
| 모든 낙찰 유지관리 태스크를 나열하고 조회할 수 있습니다. |
포상 찾기
| 지정된 회사의 모든 포상을 나열하고 조회할 수 있습니다. |
2차 수신자 찾기
| 지정된 포상의 2차 수취인을 조회할 수 있습니다. |
보조금 후원자 송장 조회
| 보조금에 대해 생성한 고객 송장을 나열하고 조회할 수 있습니다. |
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
포상 수정
| 원래 포상 버전을 저장하지 않고 포상을 수정합니다. |
포상 받기
낙찰 제출 | 보조금 계약을 검색하거나 생성합니다.
Submit Award 웹서비스가보조금 이벤트 비즈니스 프로세스를 개시합니다. |
보조금 수정 가져오기 및 수정 사유
포상 수정 및 수정 사유 로드 | 포상 수정 및 수정 사유를 검색, 생성 또는 업데이트합니다. 다음 사유에 따라 승인을 위해 포상 수정을 라우팅할 수 있습니다. |
보조금 크레딧 가져오기 정의
포상 크레딧 로드 정의 | 보조금 크레딧 정의를 검색, 생성 또는 업데이트합니다. |
보조금 라이프사이클 상태 가져오기
포상 라이프사이클 상태 로드 | 보조금 또는 보조금 라인의 보조금 라이프사이클 상태를 검색하거나 설정합니다. 보조금 라이프사이클 상태를 기준으로 커스텀 검증을 생성할 수 있습니다. |
Get Billing Schedules
Submit Billing Schedule | 포상에 대한 청구 스케줄을 검색, 생성 또는 업데이트합니다. |
포상 태스크 상태 가져오기
Put 낙찰 태스크 상태 | 낙찰 유지관리 태스크의 상태를 검색하거나 업데이트합니다. |
연방 가정부조 카탈로그 가져오기
연방 가정부조 카탈로그 로드 | 보조금에 대한 지원 목록 정보를 검색, 생성 또는 업데이트합니다. |
2차 수신자 가져오기
2차 수신자 로드 | 보조금의 2차 수취인을 검색, 생성 또는 업데이트합니다. 2차 수취인은 낙찰과 관련된 회사의 공급자여야 합니다. |
포상 수정 제출
| 보조금 수정을 제출하고 승인을 위해 수정을 라우팅합니다. 이 웹서비스는 보조금 수정 이벤트 비즈니스 프로세스를 개시합니다. |
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
뱅킹 및 결제 | 후원자 지급 자금을 인출하여 전자 지급결제 및 예치금을 결제할 수 있습니다. |
예산 및 계획 | 보조금 계획을 생성할 때 계획 예산 금액과 비교하여 보조금 자금조달 금액을 확인할 수 있습니다.
보조금 예산을 유지관리하는 경우, Workday는 거래를 승인하기 전에 지출 금액이 예산 내에 있는지 확인합니다. |
고객 계정 | 후원자에게 청구할 후원자 송장을 생성합니다. |
재무 | Finance의 기능 영역에서 지출 금액을 보조금에 청구하고 후원자에게 청구할 수 있습니다. 예: 경비, 재고, 조달 및 공급자 계정 |
재무회계 | 계산된 보조금 비용 및 수익 인식에 대한 분개장 라인을 전기할 원장 계정을 지정하도록 계정 전기 규칙을 구성할 수 있습니다.
사내 지출 카테고리를 후원자 비용 카테고리에 매핑하도록 오브젝트 클래스를 구성하면 Workday가 운영 분개장 및 회계처리 분개장에 오브젝트 클래스 Worktag를 추가합니다. |
급여 | 급여 및 급여 회계처리 조정을 보조금 지원금으로 경비처리할 수 있습니다.
급여 한도를 지정하면 Workday는 다음과 같은 급여 금액에 대체 급여 비용계산 Worktag를 적용합니다.
|
학생 재무 | 보조금을 통해 학생 학자금 지원에 자금이 조달되는 경우, 환급을 위해 학자금 지원을 후원자에게 청구할 수 있습니다. |
공급자 계정 | 보조금 2차 수령자는 보조금과 관련된 회사의 공급자여야 합니다. |
시간 | 직원이 프로젝트에 소비한 시간을 추적하여 포상을 위한 노력을 다했는지 확인할 수 있습니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.