Concetto: Area di lavoro fatture cliente proposte
È possibile accedere all'attività
Area di lavoro fatture cliente proposte
per rivedere e gestire le fatture cliente proposte prima di generare le fatture cliente. Per popolare l'attività, creare in primo luogo le fatture cliente proposte. Il sistema raggruppa le fatture cliente proposte in base al piano di fatturazione. Quando si accede all'attività per la prima volta, il sistema esegue queste operazioni:
- Richiede di inserire i criteri di ricerca delle proposte.
- Salva la selezione per un accesso futuro.
È possibile creare fatture per le transazioni in una fattura cliente proposta e approvata direttamente dall'area di lavoro. Una volta creata una fattura cliente, non è possibile ripristinarla come fattura cliente proposta.
Modificare le fatture cliente proposte
Quando si modifica una fattura cliente proposta, è possibile:
- Aggiungere righe fattura ad hoc. Nelle righe fattura ad hoc non verranno usate rate di pagamento anticipato.
- Modificare le informazioni dell'intestazione della fattura.
- Apportare rettifiche di forfait al momento della fatturazione.
- Gestire le rate di pagamento anticipato.
- Aggiornare le transazioni del progetto fatturabile, escludendo le transazioni con tariffe giornaliere.
- Visualizzare gli oggetti personalizzati fattura cliente nella schedaDati aggiuntivio dall'azione correlata Dati aggiuntivi.
- Visualizzare il progetto fatturabile associato alla riga del contratto cliente.
Quando si modificano le fatture cliente proposte, non è possibile aggiornare i seguenti elementi:
- Transazioni con tariffe giornaliere
- Rate di pagamenti anticipati in sospeso o milestone
Quando si aggiornano le rate di pagamento anticipato, il sistema esegue le operazioni seguenti:
- Crea nuove rate di pagamento anticipato con lo statoCreato da proposta.
- Inoltra il piano di fatturazione associato per la revisione e l'approvazione.
Non è possibile modificare una fattura cliente proposta quando una transazione nella proposta è in attesa dell'approvazione del processo aziendale.
Stampare fatture cliente proposte
Quando si stampa una fattura cliente proposta, il sistema genera una copia PDF della fattura proposta. Quando le copia PDF è disponibile, è possibile accedervi nella colonna
PDF
dell'area di lavoro della fattura cliente proposta.