Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Apportare variazioni ai contratti cliente

Apportare variazioni ai contratti cliente

  • Approvare un contratto cliente.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di variazione contratto cliente
     e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
È possibile sottoporre a variazione un contratto cliente quando è necessario apportarvi aggiunte, modifiche o correzioni. È anche possibile modificare i contratti cliente che hanno origine da un preventivo. Il sistema assegna il numero di versione successivo a ogni nuova variazione ed è possibile specificare un numero di variazione da associare a un documento legale.
Non è possibile inoltrare una variazione quando sono in corso processi relativi a:
  • Una rata di fatturazione associata
  • Una rata di riconoscimento dei ricavi associata
  • Una fattura cliente o una rettifica fattura associata
È anche possibile modificare alcuni aspetti dei contratti cliente approvati senza eseguire l'intero processo di modifica oppure modificare liberamente i contratti che sono ancora nello stato
Bozza
 . Per i dettagli, consultare Concetto: Contratti cliente.
  1. Dal menu delle azioni correlate del contratto cliente approvato che si desidera modificare, selezionare
    Contratto cliente
    Modifica contratto cliente
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    N. variazione
    Immettere un numero di variazione per associare il contratto cliente a un documento legale.
    Nuovo stato contratto
    Quando si seleziona:
    • Attivo
      , il sistema cambia lo stato del contratto cliente in
      Approvato
      . Ciò non ha alcun impatto sulle righe del contratto cliente.
    • Annullato
      , il sistema annulla le righe del contratto cliente. Non è possibile annullare un contratto cliente quando in almeno una riga sono presenti una rata in corso, importi fatturati o ricavi riconosciuti.
    • Completato
      , tutte le righe del contratto cliente devono avere lo stato
      Annullato
      ,
      Completato
       o
      Terminato
      . Lo stato
      Completato
       indica che tutte le attività sono state completate nel contratto cliente.
    • Terminato
      , il sistema termina il contratto cliente trattenendo tutte le rate completate. Quando nel contratto cliente sono presenti righe associate a rate di fatturazione o di riconoscimento dei ricavi completate, immettere l'importo fatturato nel campo
      Importo contratto
       prima di cessare il contratto. Non è possibile terminare un contratto cliente se almeno una riga ha lo stato
      Attivo
      .
    Articolo di vendita
    Il sistema consente di modificare l'articolo di vendita quando la riga del contratto cliente non è associata ai seguenti elementi:
    • Un piano di fatturazione
    • Un piano di riconoscimento dei ricavi
    Categoria ricavi
    Il sistema consente di modificare la categoria dei ricavi quando la riga del contratto cliente non è associata ai seguenti elementi:
    • Un piano di fatturazione
    • Un piano di riconoscimento dei ricavi
    Tipo riga
    Il sistema consente di modificare il tipo di riga quando la riga del contratto cliente non è associata ai seguenti elementi:
    • Un piano di fatturazione
    • Un piano di riconoscimento dei ricavi
    Progetto fatturabile
    Il sistema consente di modificare il progetto fatturabile per le righe di contratto cliente basate sull'utilizzo quando la riga del contratto cliente non è associata ai seguenti elementi:
    • Un piano di fatturazione
    • Un piano di riconoscimento dei ricavi
    • Una fattura
    • Transazioni a consumo
    Foglio tariffe contrattuali
    Quando sono presenti importi fatturati in work in progress, è possibile modificare il foglio tariffe contrattuali solo quando decorre dalla decorrenza.
    Worktag
    Quando si seleziona un progetto fatturabile nelle righe del contratto cliente a consumo, selezionare una fase o un'attività del piano di progetto associata al progetto fatturabile.
    Allegati
    Utilizzare il campo
    Categoria allegato
     per determinare se un allegato fa parte del contratto originale o della variazione del contratto.
    Quando si modifica un contratto e si aggiungono o si aggiornano allegati durante la modifica, il sistema associa gli allegati originali alla versione storica del contratto.
È possibile visualizzare un elenco delle modifiche nella scheda
Variazioni
 del contratto cliente.
Quando si configura il processo aziendale
Evento di variazione contratto cliente
 , i piani di fatturazione e riconoscimento dei ricavi potrebbero non essere aggiornati. Verificare che i piani vengano aggiornati correttamente quando si abilita la casella di controllo
Inoltro automatico piano tramite variazione contratto
 .