Modificare contratti cliente
- Approvare un contratto cliente.
- Configurare il processo aziendaleEvento di variazione contratto clientee i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Customer Contract - Viewnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
È possibile modificare un contratto cliente anche senza completare l'intero processo di variazione. È anche possibile modificare i contratti cliente che hanno origine da un preventivo. Quando si modifica un contratto cliente, le opzioni disponibili sono limitate se il contratto è associato a un piano di fatturazione o di riconoscimento dei ricavi.
È anche possibile apportare modifiche più estese a un contratto approvato creando una variazione del contratto oppure modificare liberamente i contratti che sono ancora nello stato
Bozza
. Per i dettagli, consultare Concetto: Contratti cliente.- (Facoltativo) Accedere al processo aziendaleEvento di variazione contratto cliente.Aggiungere le regole di condizione per inoltrare variazioni e modifiche in base alle necessità.Esempio: aggiungere una regola di condizione che inoltra le variazioni al controller e un'altra che inoltra le modifiche al responsabile dei contratti cliente.
- Dal menu delle azioni correlate del contratto cliente approvato che si desidera modificare, selezionare .
- Apportare le modifiche necessarie ai campi disponibili per la modifica.Quando il contratto cliente è associato a un piano di fatturazione o di riconoscimento dei ricavi, non è possibile modificare i seguenti campi:
- Progetto fatturabile
- Azienda
- Cliente
- Valuta
- Importo contratto
- Decorrenza
- Fasi
- Attività
- Worktag
Viene visualizzato l'
Evento di modifica contratto cliente
nella scheda Storico processi
del contratto.