Procedura: Gestire le transazioni di fatturazione del progetto
- Creare e approvare un progetto fatturabile.
- Associare un contratto cliente al progetto fatturabile.
- Creare transazioni da fatturare per il progetto.
È possibile configurare opzioni predefinite che il sistema inserisce durante la revisione della fatturazione del progetto. È anche possibile rivedere le transazioni fatturabili per i progetti assegnati al proprio ruolo ed eseguire azioni in blocco sulle transazioni, tra cui:
- Rettificare gli importi.
- Approvare le transazioni.
- Modificare lo stato di fatturazione.
- Creare fatture proposte.
- Ricalcolare le tariffe.
- Trasferire o frazionare le transazioni fatturabili non relative alla manodopera.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione convalide personalizzate.Impostare convalide personalizzate per assicurarsi che gli utenti inseriscano tutte le informazioni obbligatorie quando modificano le transazioni di progetto fatturabili. Consultare Esempio: Impostare convalide personalizzate per transazioni progetto fatturabili.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Custom Validationsnelle aree funzionali Common Financial Management e System.
- (Facoltativo) Modificare processi aziendali.Configurare il processo aziendaleEvento di rettifica transazione progettoper impostare le worklet per i report personalizzati. Le worklet consentono di incorporare report personalizzati in uno step di approvazione nel processo aziendale. I responsabili dell'approvazione possono fare clic sulla worklet per aprire il report personalizzato durante il processo di approvazione.Ad esempio, è possibile aggiungere un report personalizzato che mostri informazioni sulle rettifiche delle transazioni del progetto precedenti durante lo step di approvazione di una nuova rettifica della transazione, per prendere una decisione in merito all'approvazione o al rifiuto della rettifica.Per i dettagli, consultare Aggiungere worklet ai processi aziendali.