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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare l'e-mail per i documenti delle fatture cliente

Procedura: Configurare l'e-mail per i documenti delle fatture cliente

Dopo aver stampato i documenti della fattura cliente, è possibile inviare via e-mail il documento della fattura cliente da solo o con gli allegati associati. Per semplificare il processo di invio tramite e-mail, è necessario:
  • Abilitare l'invio di e-mail nel tenant.
  • Abilitare gli allegati per le e-mail nel tenant.
  • Abilitare l'invio automatico delle fatture via e-mail.
Il sistema invia automaticamente e-mail al contatto principale di un cliente. Quando si desidera inviare documenti via e-mail a contatti di fatturazione specifici e utilizzare tipi di consegna documenti diversi da quelli predefiniti, completare la seguente procedura per configurare l'ambiente.
  • Configurare i tipi di consegna dei documenti per un determinato metodo di consegna.
  • Creare regole di consegna dei documenti per mappare il tipo di consegna al sistema di integrazione desiderato, se presente.
  • Assegnare i documenti cliente ai contatti di fatturazione di tale cliente.
  • Assegnare il tipo di consegna dei documenti ai documenti cliente nel profilo cliente.
  2. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Notifiche
     .
    Per la riga
    Notifiche processo aziendale personalizzato
     del tipo di notifica padre Processi aziendali, selezionare
    E-mail immediata
     nel campo
    Canali di notifica predefiniti
     .
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
    nell'area funzionale System.
  3. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Sistema
     .
    Nella sezione
    Configurazione sistema
     , selezionare la casella di controllo
    Consenti allegati in e-mail
     .
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Tenant Setup - System
    nell'area funzionale System.
  5. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione tipi consegna documenti
     .
    Creare tipi di consegna dei documenti e associarli ai metodi di consegna dei documenti consegnati di Workday desiderati.
    Quando il
    Tipo di consegna
     è associato al
    Metodo di consegna
    dell'integrazione
    , impostare Tipi di documento solo su
    Fattura cliente
    .
    Il sistema associa automaticamente il
    Metodo di consegna
     della
    posta
     e
    dell'e-mail
     rispettivamente ai
    Tipi di consegna
     della
    posta
     e
    dell'e-mail
     . Non è possibile modificare queste impostazioni predefinite o impostarle come inattive.
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Set Up: Customer Accounts
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Dominio
      Set Up: Sponsor Accounts
      nell'area funzionale Grants Management.
  6. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione regole consegna documenti
     .
    Per le fatture elettroniche, creare regole di consegna dei documenti e mappare il
    Tipo di consegna documento
     al
    Sistema di integrazione
    desiderato.
    Per applicare i codici imposta esterni alle fatture elettroniche, specificare l'
    Elenco codici imposta esterni
     per il sistema di integrazione.
    Il sistema visualizza i dettagli di consegna dei documenti nel report
    Visualizzazione regola consegna documenti di integrazione
     .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Accounts
     nell'area funzionale Customer Accounts.
  7. (Facoltativo) Quando le fatture elettroniche hanno un impatto con codici imposta di terzi, creare elenchi di codici imposta esterni e mapparli ai codici imposta interni nel sistema.
  8. (Facoltativo) Configurare i contatti di fatturazione e quindi la consegna dei documenti per un determinato cliente in modo che possano ricevere i documenti della fattura cliente. Quando non si configurano i contatti di fatturazione, il sistema invia l'e-mail al contatto principale. Consultare Procedura: Configurare gli indirizzi e i contatti dei clienti.
Stampare le fatture cliente e inviarle via e-mail.