Définir la sécurité pour la gestion des frais
- Faites l'achat de l'abonnementGestion des frais.
Définissez les éléments suivants :
- Cartes de crédit professionnelles.
- Intégrations pour les cartes de crédit et les transactions par carte de crédit.
- Scan des justificatifs.
Activez les fonctionnalités suivantes :
- Mappage des codes MCC (Merchant Category Code) pour les transactions par carte de crédit.
- Payé avec la fonctionnalité de carte de crédit d'entreprise.
- Valeurs par défaut des éléments de frais pour les justificatifs.
- Valeurs par défaut des éléments de frais pour les transactions par carte de crédit.
- Expenses Hub.Voir : Étapes : définir le hub Frais .
Domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :
- Process: Credit Card
- Worker Data: Credit Card Transactions
Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Security Configuration
- Domaine Set Up: System
- Sous-domaineProcess: Expense Report - Reportingdans ledomaine Process: Expense Reportsdu domaine fonctionnel Expenses.
- domaineExpenses Third-Party Configurationdans le domaine fonctionnel Integration.
Vous pouvez créer un groupe de sécurité par utilisateur pour rendre la fonctionnalité de frais automatisée disponible uniquement pour certains utilisateurs et une intersection pour le nouveau groupe de sécurité , ou donner accès à tous les utilisateurs.
- Limiter l'accès àla Gestion des frais.
- Accédez à la tâcheCreate Security Group.
- Dans l' inviteType of Tenanted Security Group, sélectionnezGroupe de sécurité par utilisateur.
- Dans le champNom, saisissez un nom pour le groupe de sécurité. Exemple :frais automatisés.
- Cliquez deux fois surOK.
- Dans le menu des actions associées du nouveau groupe de sécurité, sélectionnezGroupe de sécurité par utilisateur Affecter des utilisateurs.
- Dans l' inviteUtilisateurs système, ajoutez les salariés pour lesquels vous souhaitez activer l'automatisation des frais.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Accédez de nouveau à la tâcheCreate Security Group.
- Dans l' inviteType of Tenanted Security Group, sélectionnezGroupe de sécurité d'intersection.
- Dans le champNom, saisissez un titre pour le groupe de sécurité d'intersection . Exemple :intersection pourles groupes de sécurité Automated Expenses et Salarié (pour lui-même).
- Cliquez surOK.
- Dans l' inviteGroupes de sécurité à inclure, sélectionnez :
- Le nouveau groupe de sécurité que vous avez créé. Exemple :frais automatisés.
- Le groupe de sécuritéSalarié (pour lui-même)existant
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Accédez à la tâcheCreate Security Policy for Domain.
- Dans l' inviteFor Domain, sélectionnezSelf-Service: Automated Expenses.
- Cochez la caseConfirmer.
- Cliquez surOK.
- Dans la grilleAutorisations de rapport/tâche, retirez tous les groupes de sécurité alimentés automatiquement.
- Dans la colonneGroupes de sécurité, ajoutez le nouveau groupe de sécurité d'intersection que vous avez créé. Exemple :Intersection pourles groupes de sécurité Automated Expenses et Salarié (pour lui-même).
- Cochez les casesAfficheretModifier.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Donner accès àla Gestion des fraisà tous les utilisateurs.
- Accédez à la tâcheCreate Security Policy for Domain.
- Dans l' inviteFor Domain, sélectionnezSelf-Service: Automated Expenses.
- Cochez la case à cocher Confirmer. Dans la colonne Groupes de sécurité, ajoutez le groupe de sécuritéSalarié (pour lui-même)ouIntervenant extérieur (pour lui-même).
- Cochez les casesAfficheretModifier.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.