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Dernière mise à jour : 2024-03-08
Étapes : définir des recommandations et l'application des valeurs par défaut pour les éléments de frais dans les transactions par carte de crédit

Étapes : définir des recommandations et l'application des valeurs par défaut pour les éléments de frais dans les transactions par carte de crédit

  • Des étapes supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour activer cette fonctionnalité en fonction du contrat d'abonnement de votre organisation. Votre organisation figure soit sur le accord principal de services (MSA), soit sur l'accord de service principal universel (UMSA). Pour déterminer le contrat d'abonnement de votre organisation :
    1. Sélectionnez votre avatar de profil dans Workday Community .
    2. Sélectionnez
      Profil
       .
    3. Sur votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation, qui se trouve sous votre nom et en regard de la désignation de l'emploi.
    4. Affichez la valeur de votre
      Accord d'abonnement
       .
    Si la valeur est :
    • UMSA
       , la fonctionnalité est automatiquement disponible. Vous pouvez ignorer l' étape
      Activer la fonctionnalité Innovation Services et les contributions de données d'IA pour les clients MSA
       . Pour plus d'informations sur les contributions de données de Machine Learning, voir Concept : Workday AI for Universal Subscription Agreement Customers .
    • MSA
       , vous devez activer cette fonctionnalité via Innovation Services en utilisant l' étape
      Activer la fonctionnalité Innovation Services et les contributions de données d'IA pour les clients MSA
       .
    Remarque : les clients UMSA n'ont pas de tâches et de rapports Innovation Services dans leurs environnements clients, car ils s'adressent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toutes les informations concernant Innovation Services.
Vous pouvez activer l'application des valeurs par défaut du Machine Learning et les recommandations pour les éléments de frais des transactions par carte de crédit. L'inférence du Machine Learning n'existe qu'au moment du chargement des transaction par carte de crédit . Si vous effectuez un test sur la base de transactions chargées avant l'implémentation du modèle, vous ne voyez aucune recommandation.
Le modèle de Machine Learning utilise par défaut les éléments de frais ou affiche des recommandations sur les lignes de frais créées à partir des champs suivants issus des transactions par carte de crédit :
  • Montant
  • Devise
  • Commerçant
  • Code MCC (Merchant Category Code)
  • Bénéficiaire
  • Date de transaction
Les recommandations et l'application des valeurs par défaut pour les éléments de frais sont disponibles pour les utilisateurs suivants :
  • Libre-service
  • Pour le compte d'utilisateurs
  • Délégataires
L'application des valeurs par défaut et les recommandations simplifient le processus de soumission des note de frais et réduisent le nombre d'éléments de frais mal classés.
  1. Il se peut que vous deviez effectuer des étapes supplémentaires pour activer cette fonctionnalité en fonction de l'accord de service d'abonnement de votre organisation. Pour plus d'informations, voir cet article de Workday Community .
  2. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Machine learning
     .
    Sélectionnez la région dans laquelle Workday héberge les données utilisées pour améliorer et personnaliser les fonctionnalités de Machine Learning et d'analyses.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Accédez à la tâche
    Maintain Machine Learning Prompt Recommendations
     .
    1. Sur la page de lancement, sélectionnez le domaine de produit
      Expenses
       .
    2. Dans la grille Frais, cochez la case à cocher
      de frais pour les transactions par carte de crédit
       .
      Sécurité : domaine
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       dans le domaine fonctionnel System.
Lorsque le Machine Learning a un niveau de confiance élevé, Workday applique automatiquement des éléments de frais par défaut pour les transactions par carte de crédit. Les demandeurs de frais peuvent afficher l' élément de frais par défaut dans les lignes de frais. Ils peuvent afficher les recommandations sous l' invite
Élément de frais
 .
Workday donne désormais la priorité à cet ordre lors du calcul des éléments de frais dans les notes de frais :
  • Saisie manuelle ou mise à jour de élément de frais dans la ligne de frais
  • élément de frais par défaut défini par le Machine Learning pour la transaction par carte de crédit
  • élément de frais par défaut mappé à partir des codes commerçant Category)
  • élément de frais saisi manuellement dans les frais express par le demandeur des frais
  • élément de frais par défaut défini par le Machine Learning dans les frais express
Les administrateurs des frais peuvent utiliser le champ de rapport
ML Default Expense Item
 pour afficher les éléments de frais par défaut du Machine Learning associés aux lignes de frais.