Étapes : définir et gérer les informations sur les clients
- Définissez des catégories de client.
- Configurez le processus de gestionÉvénement clientet la règle de sécurité.
Un profil client vous offre une vue complète et exploitable des informations sur votre client. Vous pouvez créer des clients directement dans Workday ou utiliser un service web pour charger les informations à partir de sources externes. Avec Workday, vous pouvez :
- Utiliser le profil client pour créer ou modifier des clients dans Workday.
- Créer des champs personnalisés dans un profil client prenant en charge les besoins de votre organisation.
- Affecter des rôles clients à des postes plutôt qu'à des employés individuels, ce qui facilite la prise en charge des modifications d'organisation.
- Configurer la sécurité de vos clients pour contrôler l'accès des employés à vos données client via des segments de sécurité.
- Gérer les relations entre les entités de gestion et les adresses via les Associations d'adresses.
- Affecter vos clients à différents groupes ou catégories pour simplifier la recherche et la gestion.
- (Facultatif) Pour les transactions intercompagnies, configurez vos unités légales pour qu'elles opèrent en tant que clients et fournisseurs.Une unité légale ne peut pas être sélectionnée si elle est définie avec l'optionLimité aux unités légalesdans le profil client.
- Définissez le profil client. Voir Étapes : définir des profils clients.
- Configurez la sécurité pour limiter l'accès aux informations client.
- Définissez l'adresse client et les contacts. Voir Étapes : définir les adresses et les contacts des clients.