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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-03-14
Étapes : définir des profils clients

Étapes : définir des profils clients

Créer des clients et définir les conditions de paiement.
Lorsque vous définissez des comptes clients, vous pouvez créer et personnaliser des profils clients en fonction des besoins de votre entreprise. Exemples :
  • Ajoutez, supprimez et réorganisez les rapports prédéfinis par Workday pour les groupes de profil.
  • Configurez les groupes de profil à afficher dans le profil.
  • Masquer et réorganiser les groupes de profil.
  • Définir et modifier les contacts chez le client.
Workday inclut tous les rapports standard et personnalisés disponibles dans le profil client.
Pour suivre les employés qui prennent en charge chacun de vos clients, vous pouvez également affecter des rôles client à des postes d'employé individuels.
  1. Accédez à la tâche Configurer un profil.
    • Dans l'invite
      Profil
       , sélectionnez
      Vue composite du client - profil
      .
    • Configurez les groupes de profil à afficher dans le profil client.
    • Pour masquer les groupes de profil, désactivez la case à cocher
      Afficher dans le profil
       .
    Sécurité : domaine
    Set Up System
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Configurer un groupe de profil
    .
    • Dans l'invite
      Groupe de profil
       , sélectionnez
      Vue composite du client - profil
      .
    • Ajouter, supprimer ou réorganiser les rapports pour chaque groupe de profil que vous configurez.
    Sécurité : domaine
    Set Up System
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Dans le menu des actions associées d'un client, sélectionnez
    Modification
    du client
    .
    Configurez les groupes de profil obligatoires. Exemples : configurer :
    • Contrats pour créer, modifier et afficher une synthèse des projets, des contrats et des rapports associés.
    • Factures et règlements pour afficher, modifier et régler des factures, ainsi qu'enregistrer et lettrer des règlements.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Custom Maintenance
     dans le domaine fonctionnel Customers.
  5. Configurez les adresses clients et les contacts. Voir Étapes : définir les adresses et les contacts des clients .
  6. Activez le rôle Client en tant que rôle affectable et affectez le rôle à des postes d'employé individuels. Exemples : chargé de recouvrement ou responsable des recouvrements.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Custom Maintenance
     dans le domaine fonctionnel Customers.
  7. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Affecter des rôles aux clients en masse
     .
    Sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez affecter des rôles d'employé et les rôles d'employé auxquels les affecter.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Maintenance
     dans le domaine fonctionnel Customers.
  8. (Facultatif) Créez et modifiez des définitions d'objets personnalisés.
    Pour créer des champs personnalisés dans lesquels stocker les informations client :
    • Configurez la section
      Définitions de champ
       .
    • Sélectionnez des domaines de sécurité à associer aux nouveaux champs personnalisés de la section Autorisations.
  9. (Facultatif) Dans le menu des actions associées d'un client, sélectionnez
    Customer
    Mettre à jour le logo
    .
    Ajoutez un logo au profil client pour l'afficher sur les tâches et les transactions client.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Maintenance
     dans le domaine fonctionnel Customers.
Après avoir configuré votre client :
  • Définissez la sécurité pour permettre aux utilisateurs d'afficher le profil client et les rapports dans les groupes de profil.
  • Générez les factures clients.