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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des clients

Créer des clients

  • Configurez le processus de gestion
    Événement client
     et la règle de sécurité associée.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customers :
    • Set Up: Customer Maintenance
    • Set Up: Customer Notes
Créer des clients dans Workday pour gérer avec précision les comptes clients et rationaliser les processus de gestion. Vous pouvez mettre à jour les informations pertinentes sur le client dans le profil client.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un client
     .
    Exécutez la tâche :
    Option Description
    Catégorie de client
    Workday utilise la catégorie de client et la règle d'imputation comptable des créances pour déterminer le compte approprié.
    Les clients doivent avoir une catégorie de client. Vous pouvez définir des catégories de client dans la tâche
    Mettre à jour les catégories de client
     .
    Groupe de clients
    Workday utilise cette valeur à des fins de reporting et d'analyse, ainsi que pour faciliter la sélection. Exemple : vous pouvez regrouper les clients par secteur d'activité, région, commercial ou segment alphabétique, par exemple
    Clients de A à L
    .
    • Pour les unités légales configurées en tant que clients, sélectionnez un groupe ou une catégorie de clients intercompagnies pour identifier tous les clients intercompagnies.
    • Vous pouvez définir des groupes de clients dans la tâche
      Mettre à jour les groupes de clients
       .
    Code de taxe par défaut
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour que Workday renseigne automatiquement les champs du code de taxe pour toutes les transactions. Vous pouvez remplacer le code de taxe dans des transactions individuelles.
    Segment de sécurité de client
    Sélectionnez ou créez un segment de sécurité pour limiter les clients en fonction de leur groupe de sécurité.
  2. Cliquez sur
    Soumettre
    .
  3. (Facultatif) Dans la section
    Paramètres du flux d'activités de la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - système
    , sélectionnez
    Client
     dans l'
    invite Objets sélectionnés pour le flux d'activités
     afin de publier un commentaire sur ce client.
  4. Cliquez sur
    OK
    .
  • Pour afficher et modifier les informations sur le client, accédez au profil client.
  • Pour afficher la hiérarchie de clients, accédez au rapport
    Parcourir une hiérarchie de clients
     .