Étapes : définir les adresses et les contacts des clients
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customers :
- Set Up: Customer Contacts.
- Set Up: Customer Maintenance.
Dans le profil client, vous pouvez ajouter des coordonnées de client et définir les adresses à des fins de facturation et d'expédition. Exemples :
- Ajoutez les informations sur les facturation et les expéditions qui apparaissent sur les contrats et les factures.
- Définissez les types de contact et leur utilisation.
- Identifier les contacts principaux.
- Envoyer des factures clients à un client de facturation qui inclut plusieurs clients destinataires.
- Sélectionner une adresse d'expédition par défaut facultative pour chaque combinaison de clients à facturer et de clients destinataires.
- Traduisez les libellés sur les documents clients.
Vous pouvez ajouter plusieurs coordonnées pour chaque type de contact, mais vous ne pouvez définir qu'un seul contact comme contact principal pour chaque type de contact.
Vous pouvez remplacer les paramètres de contact chez le client par défaut dans les échéanciers de facturation et les factures, si nécessaire. Les paramètres de document des factures clients s'appliquent également aux factures clients consolidées.
Lorsque vous :
- Ne définissez pas de destinataires des e-mails pour l'envoi des documents, Workday utilise l'adresse e-mail principale du client. Vous pouvez remplacer les paramètres d'e-mail des documents lorsque vous exécutez la tâche d'envoi des e-mails.
- Si vous n'attribuez pas d'adresse d'expédition pour les associations d'adresses d'expédition, Workday utilise l'adresse d'expédition avec la date d'effet la plus récente.
- Utilisez des règles d'application des valeurs par défaut pour les associations d'adresses d'expédition, Workday détermine le code de taxe par défaut en fonction de l'adresse d'expédition. Vous ne pouvez sélectionner qu'une adresse par client comme adresse par défaut.
Pour créer ou mettre à jour de gros volumes d'adresses et de contacts, vous pouvez utiliser les services web suivants :
- Insérer une connexion d'entreprise
- Insérer le contact pour une entité de gestion
- Soumettre un client
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des types de contact.Configurez les types de contact client pour ajouter l'inviteType de contactau groupe de profil Contacts chez le client dans l'ongletAdresses et contactsdu profil client.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contactsdans le domaine fonctionnel Customers.
- (Facultatif) Configurez les paramètres d'e-mail pour les factures et sélectionnez le mode d'envoi Intégration.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - notifications.Configurez la sectionParamètres de remise des notificationspour générer des notifications par e-mail pour les étapes des processus de gestion associés.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - BP and Notificationsdans les domaines fonctionnels suivants :
- Customer Central
- Système
- Dans le menu des actions associées d'un client, sélectionnez .Dans le groupe de profilAdresses et contacts, configurez :
- Les coordonnées et les coordonnées principales des clients.
- Les contacts facturation et les connexions commerciales d'expédition. Pour configurer les Associations d'adresses sur le profil client, ajoutez au moins une adresse d'expédition sur le profil client.
- Noms légaux des clients dans la grilleAutres nomsdu groupe de profilEnvoi des documents.
Sécurité : domaineSet Up: Customer Contactsdans le domaine fonctionnel Customers. - Configurez la sécurité pour autoriser l'accès aux profils clients et aux rapports associés.