Étapes : mettre à jour l'accès aux informations sur les clients

Familiarisez-vous avec les groupes de sécurité par segment et la sécurité segmentée.

Déterminez si vous devez limiter les segments de données à des groupes d'employés.

Vous pouvez contrôler l'accès des employés à vos données client via des segments de sécurité client configurables. La sécurité segmentée par client limite l'accès aux clients désignés et la visibilité des informations client afin que les employés ne puissent pas :

Sélectionner les clients auxquels ils n'ont pas accès lors de la création, de la modification ou de la recherche de transactions.

Afficher les informations sur les clients dans les résultats de recherche. Workday masque le nom du client à l'aide d'astérisques et n'affiche aucune autre information importante.

Imprimer ou afficher les documents clients, tels que les factures, les relevés et les remboursements.

Afficher les versions imprimées de ces documents.

Voir le nom du client dans les rapports sur les transactions. Workday masque le nom du client en affichant des astérisques lorsque vous consultez le détail des transactions client dans un rapport.

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Créer un segment de sécurité de client

Pour limiter l'accès aux clients de ce segment de sécurité aux employés de certaines unités légales, sélectionnez des valeurs Unité légale
et Hiérarchie d'unités légales
dans le champ

Unité légale

Laissez le champ

Unité légale

vide pour permettre aux employés de n'importe quelle unité légale d'accéder aux clients que vous sélectionnez.

Sélectionnez le

Client

ou les clients faisant partie du segment.

Créez suffisamment de segments pour couvrir chaque accès de sécurité unique. Les valeurs incluses peuvent s'étendre sur plusieurs segments ou s'exclure mutuellement. Workday vous recommande de les créer du moins restrictif au plus restrictif.

Sécurité : domaine Customer Segmented Setup
dans le domaine fonctionnel System.

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Create Security Group

Créez les groupes de sécurité à associer aux segments de sécurité (si les groupes existants ne répondent pas à vos besoins). Vous pouvez créer des groupes en fonction de critères tels que le site, le rôle, l'emploi ou l'organisation. Vous pouvez également affecter des utilisateurs spécifiques à un groupe de sécurité par utilisateur.

Créez des groupes de sécurité par segment.

Sélectionnez Groupe de sécurité par segment
dans le champ

Type of Tenanted Security Group

Sélectionnez le segment de sécurité client que vous avez créé dans le champ

Accès aux segments

Modifier les règles de sécurité des domaines.

Sélectionnez Customers
comme

domaine fonctionnel

Sélectionnez la règle de sécurité Access Customer (Segmented)
. Cette règle contrôle l'accès aux informations client.

Supprimez le groupe de sécurité All Users
.

Ajoutez les groupes de sécurité souhaités. Vous pouvez inclure vos groupes de sécurité par segment de clients pour limiter leurs membres aux valeurs incluses dans leurs segments de sécurité.

Activez les modifications de règle de sécurité en attente.

Testez les modifications apportées à la règle de sécurité.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur différent pour chaque segment et vérifiez que vous pouvez accéder uniquement aux clients associés à votre groupe de sécurité par segment. Exemple : affichez les clients dans le champ

Client

pour valider ceux qui s'affichent.

Les employés peuvent afficher ou sélectionner uniquement les clients auxquels ils ont accès en fonction de leurs groupes de sécurité par segment.

Pour accéder aux clients EMEA, autorisez uniquement les membres de votre équipe commerciale EMEA.

Autorisez vos chargés de recouvrement à accéder uniquement aux clients dont ils ont la responsabilité.

Concept : groupes de sécurité