Étapes : créer des clients
Configurez le processus de gestion
Événement client
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customers.Vous pouvez créer des clients dans Workday pour :
- Créez et envoyez des factures aux destinataires pour les biens ou services.
- Gérer les comptes clients en suivant les soldes restant dus et en traitant les règlements clients.
- Garantir la conformité avec les réglementations financières en conservant des données client précises et identifiables.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les catégories de client.Configurez des catégories pour vos clients.Sécurité :Set Up: Customer Maintenancedans le domaine fonctionnel Customers.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les groupes de clients.Configurez des groupes pour vos clients. Exemples : commerciaux, groupes de secteurs d'activité, groupes régionaux.Sécurité :Set Up: Customer Maintenancedans le domaine fonctionnel Customers.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - global.Dans la sectionAutres, sélectionnez les langues appropriées dans l'inviteActiver le nom phonétique pour l'unité légale et l'entité de gestion dans ces languespour activer le champNom phonétique du clientdans la tâcheCréer un client.
- (Facultatif) Accédez au rapportMettre à jour les clients de base.Créez des profils clients sous la forme de worktags à utiliser lorsque vous ajoutez des transactions opérationnelles. Exemples : factures fournisseurs, notes de frais et projets.Sécurité :Set Up: Basic Customerdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - système.Dans la sectionParamètres du flux d'activités, sélectionnezClientdans l'inviteObjets sélectionnés pour le flux d'activitéspour publier des commentaires sur le client.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - Systemdans le domaine fonctionnel System.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les motifs de changement de statut d'un client.Configurez les motifs pour les changements de statut du client.Sécurité : domaineSet Up: Customer Maintenancedans le domaine fonctionnel Customers.